Enel: super richieste per 4 mld per sustainability-linked bond da 1,5 mld

Enel Finance International, società finanziaria di diritto olandese controllata da Enel, ha lanciato sul mercato Eurobond un "Sustainability-Linked bond" in due tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di 1,5 miliardi di euro. L'emissione ha ricevuto richieste in esubero per quasi 3 volte, totalizzando ordini complessivi per un importo pari a circa 4 miliardi di euro e una significativa partecipazione di investitori socialmente responsabili.

La nuova emissione, spiega una nota, prevede per la prima volta l'utilizzo da parte di Enel di molteplici Key Performance Indicators per tranche, rafforzando ulteriormente l'impegno di Enel per un'accelerazione nella transizione energetica. Per la prima volta in un collocamento pubblico di un prestito obbligazionario, una tranche dell'emissione combina un Kpi collegato alla tassonomia dell'Ue con un Kpi collegato agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L'altra tranche del bond è collegata a due Kpi associati alla traiettoria del gruppo di completa decarbonizzazione, attraverso la riduzione delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra, come specificato in seguito.

"È con entusiasmo che presentiamo al mercato questo strumento innovativo, il primo nel suo genere a istituire un collegamento tra tassonomia dell'Ue e Sdg 13 delle Nazioni Unite sulla lotta contro il cambiamento climatico", ha dichiarato Alberto De Paoli, cfo di Enel. "Con i nostri investimenti in tecnologie decarbonizzate siamo in linea con la tassonomia dell'Ue e quindi pronti a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Forti di questo approccio sinergico, lavoriamo incessantemente per raggiungere i nostri obiettivi di decarbonizzazione ed elettrificazione, rafforzando al contempo la sicurezza energetica dei Paesi in cui operiamo, e aprendo la strada alla creazione di valore sostenibile e di lungo termine per tutti".

L'emissione, che ha una durata media di circa 14 anni, presenta una cedola media del 4,25%. Si prevede che i proventi dell'emissione siano utilizzati da Efi per finanziare l'ordinario fabbisogno finanziario del gruppo.

L'emissione è strutturata nelle seguenti due tranche: la prima di 750 milioni di euro ad un tasso fisso di 4,000%, con data di regolamento fissata al 20 febbraio 2023, e scadenza 20 febbraio 2031. Il prezzo di emissione è fissato a 98,877% e il rendimento effettivo a scadenza è pari a 4,168%; il tasso di interesse rimarrà invariato fino alla scadenza, subordinatamente al raggiungimento dei seguenti Sustainability Performance Target, nello specifico: per il Kpi collegato alla "Percentuale di Capex allineata alla tassonomia dell'Ue (%)", al raggiungimento di un Spt pari o superiore all'80% al 31 dicembre 2025 per il periodo 2023-2025; per il Kpi collegato all'"Intensità delle emissioni di Ghg Scope 1 relative alla produzione di energia elettrica (gCO2eq/kWh)", al raggiungimento di un Spt pari o inferiore a 130gCO2eq/kWh al 31 dicembre 2025. In caso di mancato raggiungimento di uno o entrambi gli SPT sopramenzionati, verrà applicato un meccanismo di step-up, aumentando il tasso di 25 bps, a decorrere dal primo periodo di interesse successivo alla pubblicazione della relativa relazione di assurance rilasciata da un verificatore esterno.

La seconda tranche è pari a 750 milioni di euro ad un tasso fisso di 4,500%, con data di regolamento fissata al 20 febbraio 2023, e scadenza 20 febbraio 2043. Il prezzo di emissione è fissato a 97,669% e il rendimento effettivo a scadenza è pari a 4,682%; il tasso di interesse rimarrà invariato fino alla scadenza, subordinatamente al raggiungimento dei seguenti Spt: per il Kpi collegato alla "Intensità delle emissioni di Ghg Scope 1 e 3 relative all'Integrated Power (gCO2eq/kWh)", al raggiungimento di un Spt pari a zero al 31 dicembre 2040; per il Kpi collegato alle "Emissioni assolute di Ghg Scope 3 relative al Gas Retail (MtCO2eq)", al raggiungimento di un Spt pari a zero al 31 dicembre 2040. In caso di mancato raggiungimento di uno o entrambi gli Spt sopramenzionati, verrà applicato un meccanismo di step-up, aumentando il tasso di 25 bps, a decorrere dal primo periodo di interesse successivo alla pubblicazione della relativa relazione di assurance rilasciata da un verificatore esterno.

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February 14, 2023 02:54 ET (07:54 GMT)

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