B.Sistema: conclude collocamento bond a istituzionali da 175 mln
October 09 2017 - 12:28PM
MF Dow Jones (Italian)
Banca Sistema ha concluso con successo il collocamento della sua
prima emissione obbligazionaria pubblica rivolta a investitori
istituzionali.
L'emissione, per un importo pari a 175 milioni di euro, senior
unsecured, avrà una durata di 3 anni.
L'obbligazione, informa una nota, paga una cedola annuale fissa
pari all'1,75% e ha un prezzo di emissione pari al 99,836%. Il
regolamento è previsto per il 13 ottobre. Sono stati raccolti
ordini da circa 50 investitori istituzionali. La componenete
domestica della domanda risulta preponderante e composta in
prevalenza da asset manager e banche. La forte componente di
domanda riveniente da investitori di lungo termine ha permesso un
aumento della dimensione dell'emissione inizialmente proposta di
150 milioni di euro e, contemporaneamente, una riduzione di 5 bps
rispetto allo spread offerto all'annuncio.
L'obbligazione, non assistita da rating, era riservata ad
investitori qualificati, con esclusione di offerta negli Stati
Uniti d'America o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta o la
vendita sia vietata ai sensi delle leggi applicabili, nonché ai
soggetti ivi residenti o situati. Ne è prevista la quotazione
presso il mercato regolamentato dell'Irish Stock Exchange e
sull'ExtraMOT Pro gestito e organizzato da Borsa Italiana.
Intermonte Sim ha agito in qualità di Lead Manager
dell'operazione. Per gli aspetti legali Simmons&Simmons e
Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Banca Sistema e il
Lead Manager. L'obiettivo dell'emissione è in linea con la
strategia della banca di diversificazione delle proprie fonti di
raccolta e di supporto alla crescita del core business.
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
October 09, 2017 12:13 ET (16:13 GMT)
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