B.Sistema: accordo con Axactor nel business degli Npl

Axactor Ab ha acquisito Cs Union, società italiana leader indipendente nel settore del recupero e acquisto di crediti deteriorati, con 1 mld euro in gestione.

Banca Sistema, spiega una nota, continuerà a detenere una quota del 10% nella nuova società e finanzierà il business nell'ambito della partnership strategica.

Prima dell'operazione, Banca Sistema deteneva il 26% del capitale sociale di CS Union. La banca continuerà ad essere azionista con una quota partecipativa post-closing del 10%, collaborando con Axactor in Italia. La partnership prevede il finanziamento del business, una rappresentanza in Consiglio di Amministrazione e lo sviluppo congiunto dell'attività in Italia, grazie ad un patto para-sociale triennale.

Axactor corrisponderà 9,9 mln per il 90% delle azioni di Cs Union. Il 60% del corrispettivo verrà regolato in contanti, mentre il restante 40% mediante conferimento di azioni Axactor. Inoltre, è previsto un vincolo di lock-up di 24 mesi sul 75% delle azioni ed uno di 12 per il restante 25%. Grazie alla cessione della quota ad Axactor, Banca Sistema genererà una plusvalenza di circa 2,3 mln ante imposte. La chiusura dell'operazione è prevista per la fine di giugno 2016. Stefano Inguscio e Davide Graneris, fondatori e azionisti di maggioranza di Cs Union, continueranno a sostenere lo sviluppo della società rimanendo al vertice del management.

All'operazione hanno fornito assistenza PwC Deals in qualità di Advisor Strategico e Finanziario esclusivo e PwC Legal in qualità di Advisor Legale di Axactor.

com/lab

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2016 02:46 ET (06:46 GMT)

Banca Sistema (BIT:BST)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024