HL Hecla Mining Company

Solide génération de flux de trésorerie disponibles provenant des activités d’extraction d’argent qui confirme les prévisions pour l’argent

Hecla Mining Company (NYSE:HL) a dévoilé aujourd’hui ses résultats financiers et d’exploitation du deuxième trimestre 2023.

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE

Exploitation

• Production de 3,8 millions onces d’argent, 7,9 millions d’onces pour le premier semestre; troisième production d’argent la plus importante sur six mois de l’histoire de la société.
• Reprise des activités à l’usine de traitement de Keno Hill, qui produit 184 264 onces d'argent et qui devrait atteindre sa pleine capacité d’ici la fin de l’année.
• Production de 1,3 million d’onces d’argent à Lucky Friday, un record depuis le premier trimestre 2000.
• Confirmation des prévisions pour les coûts et la production d’argent; révision des prévisions pour la production d’or, compte tenu de la réduction de l’extraction souterraine et de la suspension des activités en raison des feux de forêt à Casa Berardi.

Données financières

• Chiffre d’affaires de 178,1 millions de dollars, dont 45 % provenant de l’argent et 35 % de l’or.
• Coût total des ventes d’argent consolidé de 96,8 millions de dollars; coût décaissé et CMOT par once d’argent (dans chaque cas, après les crédits de sous-produits) de 3,32 $ et 11,63 $ respectivement3,4.
• Flux de trésorerie consolidés tirés de l’exploitation de 23,8 millions de dollars pour le trimestre, et de 64,4 millions de dollars depuis le début de l’exercice; les opérations d’extraction d’argent ayant généré 62,2 millions de dollars de flux de trésorerie tirés de l’exploitation pour le trimestre et 151,7 millions de dollars depuis le début de l’exercice.
• Génération par les opérations d’extraction d’argent de flux de trésorerie disponibles de 38,8 millions de dollars pour le trimestre, et de 107,4 millions de dollars depuis le début de l’exercice2. Depuis 2020, les opérations d’extraction d’argent ont généré des flux de trésorerie tirés de l’exploitation de 788 millions de dollars et des flux de trésorerie disponibles de 566 millions de dollars.
• Perte nette applicable aux actionnaires ordinaires de (15,8) millions de dollars ou (0,03) $ par action, et bénéfice net rajusté de 15,1 millions de dollars ou 0,03 $ par action5.
• Solide bilan, avec 106,8 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie, et 219 millions de dollars en trésorerie disponible.

Environnement, société et gouvernance

• Bon bilan en matière de sécurité avec un taux de fréquence OSHA de 1,18, le plus bas jamais enregistré par la société.

Stratégie

• Le 7 juillet, ATAC Resources a été acquise pour 18,8 millions de dollars en actions Hecla, ce qui confère à la société un immense ensemble de concessions de plus de 700 milles carrés, se composant des propriétés de Rackla et de Connaught au Yukon.

« Nos opérations d’extraction d’argent rendent compte d’un autre solide trimestre de rendement opérationnel et financier qui se caractérise par une solide génération de flux de trésorerie disponibles et le taux de fréquence OSHA le plus bas de notre histoire », déclare Phillips S. Baker fils, président et chef de la direction. « Greens Creek enregistre toujours un rendement aussi solide que constant. Lucky Friday a produit la plus grande quantité d’argent en un trimestre depuis 2000, et avec le treuil de service désormais opérationnel, la mine devrait atteindre une capacité de traitement annuelle de 425 000 tonnes de minerai d’ici la fin de l’année. Ce trimestre marque aussi la reprise des activités à l’usine de traitement de Keno Hill. »

M. Baker enchaîne : « Nos mines d’argent ont généré 107 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles au cours du premier semestre de l’année, et plus de 560 millions depuis 2020. Grâce à ces flux de trésorerie disponibles, nous investissons pour prolonger la durée de vie des mines et en augmenter la production, faisant d’Hecla le producteur d’argent établi qui affiche la plus forte croissance avec 17 millions d’onces de production prévues cette année et environ 20 millions d’onces d’ici 2025, aux États-Unis et au Canada. »

M. Baker conclut : « L’argent est un métal essentiel dans la transition vers l’économie verte, en particulier dans le photovoltaïque, un secteur dont la rapide croissance consomme désormais 15 à 20 % de la production d’argent annuelle mondiale. Avec ses mines à faible coût et à longue durée de vie, en pleine croissance, Hecla est bien placée pour fournir de manière fiable l’argent dont le monde a besoin. »

APERÇU FINANCIER

Dans le tableau ci-dessous et l’ensemble du présent communiqué, le « coût total des ventes » comprend le coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement.

En milliers, sauf indication contraire

 

T2-2023

 

T1-2023

 

T4-2022

 

T3-2022

 

T2-2022

 

Depuis le début de l’exercice-2023

 

Depuis le début de l’exercice-2022

RÉSUMÉ DES FINANCES ET DE LA PRODUCTION

Chiffre d’affaires

 

$

178 131

 

 

$

199 500

 

 

$

194 825

 

 

$

146 339

 

 

$

191 242

 

 

$

377 631

 

 

 

377 741

 

Coût total des ventes

 

$

140 472

 

 

$

164 552

 

 

$

169 807

 

 

$

137 892

 

 

$

153 979

 

 

$

305 024

 

 

 

295 049

 

Bénéfice brut

 

$

37 659

 

 

$

34 948

 

 

$

25 018

 

 

$

8 447

 

 

$

37 263

 

 

$

72 607

 

 

 

82 692

 

(Perte) nette attribuable aux actionnaires ordinaires

 

$

(15 832

)

 

$

(3 311

)

 

$

(4 590

)

 

$

(23 664

)

 

$

(13 661

)

 

$

(19 143

)

 

 

(9 646

)

(Perte) de base non diluée par action ordinaire (en dollars)

 

$

(0,03

)

 

$

(0,01

)

 

$

(0,01

)

 

$

(0,04

)

 

$

(0,03

)

 

$

(0,03

)

 

 

(0,02

)

BAIIA rajusté1

 

$

67 739

 

 

$

61 903

 

 

$

62 261

 

 

$

26 555

 

 

$

70 474

 

 

$

129 642

 

 

 

128 676

 

Dette nette/BAIIA rajusté1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1

 

 

 

1,9

 

Trésorerie issue des activités d’exploitation

 

$

23 777

 

 

$

40 603

 

 

$

36 120

 

 

$

(24 322

)

 

$

40 183

 

 

$

64 380

 

 

 

78 092

 

Dépenses en immobilisations

 

$

(51 468

)

 

$

(54 443

)

 

$

(56 140

)

 

$

(37 430

)

 

$

(34 329

)

 

$

(105 911

)

 

 

(55 807

)

Flux de trésorerie disponibles2

 

$

(27 691

)

 

$

(13 840

)

 

$

(20 020

)

 

$

(61 752

)

 

$

5 854

 

 

$

(41 531

)

 

 

22 285

 

Onces d’argent produites

 

 

3 832 559

 

 

 

4 040 969

 

 

 

3 663 433

 

 

 

3 549 392

 

 

 

3 645 454

 

 

 

7 873 528

 

 

 

6 970 162

 

Onces d’argent payables vendues

 

 

3 360 694

 

 

 

3 604 494

 

 

 

3 756 701

 

 

 

2 479 724

 

 

 

3 387 909

 

 

 

6 965 188

 

 

 

6 075 170

 

Onces d’or produites

 

 

35 251

 

 

 

39 717

 

 

 

43 634

 

 

 

44 747

 

 

 

45 719

 

 

 

74 822

 

 

 

87 361

 

Onces d’or payables vendues

 

 

31 961

 

 

 

39 619

 

 

 

40 097

 

 

 

40 443

 

 

 

44 225

 

 

 

71 580

 

 

 

85 278

 

Coûts décaissés et CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût décaissé par once d’argent3

 

$

3,32

 

 

$

2,14

 

 

$

4,79

 

 

$

3,43

 

 

$

(1,14

)

 

$

2,70

 

 

$

(0,07

)

CMOT par once d’argent4

 

$

11,63

 

 

$

8,96

 

 

$

13,98

 

 

$

12,93

 

 

$

8,08

 

 

$

10,21

 

 

$

7,75

 

Coût décaissé par once d’or3

 

$

1 658

 

 

$

1 775

 

 

$

1 696

 

 

$

1 349

 

 

$

1 371

 

 

$

1 725

 

 

$

1 440

 

CMOT par once d’or4

 

$

2 147

 

 

$

2 392

 

 

$

2 075

 

 

$

1 669

 

 

$

1 605

 

 

$

2 286

 

 

$

1 680

 

Prix réalisés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argent ($/once)

 

$

23,67

 

 

$

22,62

 

 

$

22,03

 

 

$

18,30

 

 

$

20,68

 

 

$

23,12

 

 

$

22,45

 

Or ($/once)

 

$

1 969

 

 

$

1 902

 

 

$

1 757

 

 

$

1 713

 

 

$

1 855

 

 

$

1 928

 

 

$

1 867

 

Plomb ($/livre)

 

$

0,99

 

 

$

1,02

 

 

$

1,05

 

 

$

0,95

 

 

$

0,97

 

 

$

1,00

 

 

$

1,02

 

Zinc ($/livre)

 

$

1,13

 

 

$

1,39

 

 

$

1,24

 

 

$

1,23

 

 

$

1,44

 

 

$

1,26

 

 

$

1,61

 

Le chiffre d’affaires au deuxième trimestre a diminué de 11 % par rapport au premier trimestre 2023 (le « trimestre précédent ») pour s’établir à 178,1 millions de dollars, ce qui s’explique par une baisse des quantités de métaux vendus, toutes catégories confondues, et une baisse des prix réalisés du plomb et du zinc, ce qui a été partiellement atténué par une hausse des prix des métaux précieux.

Le bénéfice brut a augmenté pour atteindre 37,7 millions de dollars, une hausse de 8 % par rapport au trimestre précédent, la baisse du coût total des ventes attribuable à la baisse des quantités de métaux vendus ayant compensé la baisse du chiffre d’affaires.

La perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires pour le deuxième trimestre se chiffre à (15,8) millions de dollars, ce qui s’explique par les facteurs suivants :

• Hausse de 5,0 millions de dollars des coûts liés à la suspension et à l’accélération de la production, ce qui reflète l’incidence de la suspension des activités à Casa Berardi en juin en raison de feux de forêt au Québec et le démarrage de Keno Hill.
• Hausse de 2,1 millions de dollars de la provision pour mines fermées et questions environnementales, ce qui reflète l’ajustement des coûts de remise en état des anciennes propriétés, Johnny M et Durita.
• Perte non réalisée sur les placements de 5,6 millions de dollars, par rapport à un gain de 2,2 millions de dollars, ce qui reflète l’évolution de la juste valeur de notre portefeuille de titres négociables.
• Perte sur les opérations de change de 3,9 millions de dollars, par rapport à un gain de 0,1 million de dollars, ce qui reflète l’incidence de la hausse du dollar canadien sur notre actif et passif monétaire.
• Hausse de 1,9 million de dollars des impôts sur les bénéfices et impôts miniers, s’expliquant par l’augmentation du bénéfice imposable lié à nos actifs américains.

Les éléments ci-dessus ont été en partie atténués par les éléments suivants :

• Baisse du rajustement des stocks à la valeur nette de réalisation de 1,5 million de dollars pour nos mines de Casa Berardi et du Nevada.
• Baisse de l’amortissement pour épuisement et des dépenses d’amortissement de 6,3 millions de dollars, ce qui reflète l’incidence de la suspension des activités en juin à Casa Berardi et la baisse des ventes d’argent.

Le coût total des ventes d’argent consolidé au deuxième trimestre a baissé de 4 % pour s’établir à 96,8 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, ce qui s’explique principalement par une baisse des ventes de tonnes de concentré, partiellement atténuée par la hausse des coûts de production à Lucky Friday. Les coûts décaissés et le CMOT, après déduction des crédits liés aux sous-produits dans les deux cas, se sont respectivement établis à 3,32 $ et 11,63 $3,4. La hausse du coût décaissé par once s’explique par la hausse des coûts de production à Lucky Friday, la baisse de la production d’argent consolidée et la baisse des crédits liés aux sous-produits des métaux communs attribuable à la baisse des prix réalisés, ce qui a été en partie atténué par la hausse du prix réalisé et de la production d’or à Greens Creek. La hausse des investissements de maintien liés aux opérations d’extraction d’argent a également eu une incidence sur le CMOT3,4.

Le coût total des ventes d’or consolidé pour le deuxième trimestre a baissé de 32 % pour s’établir à 43,6 millions de dollars, sous l’effet de la baisse des coûts de production attribuable à la suspension des activités à Casa Berardi, en juin, en raison des feux de forêt. Le coût décaissé et le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits dans les deux cas, se sont établis respectivement à 1,658 $ et 2,147 $3,4. La baisse du coût décaissé par once est attribuable à la baisse des coûts de production partiellement atténuée par la baisse de la production d’or à Casa Berardi, le CMOT ayant aussi été touché par la baisse des réinvestissements de maintien.

Le BAIIA rajusté pour le deuxième trimestre a augmenté de 9 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 67,7 millions de dollars, ce qui s’explique par une hausse du bénéfice brut, une baisse des frais généraux et administratifs et la vente de titres de couverture pour le zinc. Au cours du trimestre, le prix moyen du zinc a baissé pour s’établir à 1,15 $ la livre, enregistrant son point le plus bas depuis avril 2020 et une baisse de 19 % par rapport au trimestre précédent. La société a vendu ses titres de couverture du zinc dont elle a tiré 7,6 millions de dollars au cours du trimestre.

Le rapport dette nette/BAIIA rajusté pour le deuxième trimestre s’est hissé à 2,1, ce qui est principalement imputable à la suspension des activités à la mine de Casa Berardi en raison des feux de forêt. Avec l’accélération de la production jusqu’à la pleine capacité en cours à Keno Hill et la reprise de la production à Casa Berardi, la société prévoit une baisse du rapport dette nette/BAIIA rajusté à une valeur inférieure à son rapport cible de 21.

La trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin du deuxième trimestre se chiffrent à 106,8 millions de dollars, dont 31 millions de dollars provenant de la facilité de crédit renouvelable. La trésorerie disponible s’est établie à 219 millions de dollars à la fin du trimestre.

La trésorerie issue des activités d’exploitation se chiffre à 23,8 millions de dollars et a diminué de 16,8 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, ce qui s’explique principalement par des changements défavorables touchant le fonds de roulement, en partie attribuables à la hausse des stocks de produits à Lucky Friday et à Keno Hill, où la production a commencé au cours du trimestre, et au versement de la rémunération incitative de 2022.

Les dépenses en immobilisations se sont établies à 51,5 millions de dollars (déduction faite des contrats de location-acquisition de 15,2 millions de dollars) au deuxième trimestre, comparativement à 54,4 millions de dollars au trimestre précédent (déduction faite des contrats de location-acquisition de 0,9 million de dollars). Les dépenses en immobilisations à Casa Berardi sont liées à des achats d’équipement d’exploitation à ciel ouvert de 11,9 millions de dollars (en partie financés par des contrats de location-acquisition de 6,6 millions de dollars), alors que la mine entame sa transition d’une production souterraine et à ciel ouvert à une production exclusivement à ciel ouvert. La hausse des dépenses en immobilisations à Greens Creek est liée au moment choisi pour acheter de l’équipement et ainsi que la réalisation des projets saisonniers en surface. La hausse des dépenses en immobilisations à Lucky Friday s’explique elle aussi par le calendrier d’achat d’équipement et de réalisation des projets liés au treuil de service et au silo à minerai grossier. Les dépenses en immobilisations à Keno Hill se sont établies à 3,5 millions de dollars (déduction faite des contrats de location-acquisition de 6,7 millions de dollars) et accusent une baisse par rapport au trimestre précédent, alors que la mine a commencé à accélérer la production jusqu’à la pleine capacité.

Les flux de trésorerie disponibles pour le trimestre se chiffrent à -27,7 millions de dollars, contre -13,8 millions de dollars au trimestre précédent. La baisse des flux de trésorerie disponibles est attribuable à la baisse des flux de trésorerie tirés de l’exploitation, imputable à des changements défavorables ayant touché le fonds de roulement au cours du trimestre2.

Contrats de vente à terme pour les métaux de base et les devises

La société utilise des contrats de vente à terme réglés financièrement pour gérer son exposition à la fluctuation des cours du zinc et du plomb dans les expéditions prévues de concentré. Le 30 juin 2023, la société avait des contrats couvrant environ 39 % de la production payable prévue de plomb pour 2023 à 2025 à un prix moyen de 0,99 $ la livre.

La société gère aussi son exposition au dollar canadien (CAD) à l’aide de contrats à terme. Au 30 juin 2023, la société avait couvert environ 48 % des coûts de production directs prévus à Casa Berardi en CAD jusqu’en 2026 à un taux de change moyen de 1,32 pour CAD/USD. La société a également couvert environ 22 % des coûts d’immobilisation à Casa Berardi pour 2026, à un taux de change moyen de 1,35 pour CAD/USD. À Keno Hill, 54 % du total des dépenses prévues en 2023 et 2024 font l’objet d’une couverture à un taux de change moyen CAD/USD de 1,36.

APERÇU DES OPÉRATIONS

Mine Greens Creek – Alaska

En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne)

 

T2-2023

 

T1-2023

 

T4-2022

 

T3-2022

 

T2-2022

 

 

Depuis le début de l’exercice-2023

 

Depuis le début de l’exercice-2022

Greens Creek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnes de minerai traitées

 

 

232 465

 

 

 

233 167

 

 

 

230 225

 

 

 

229 975

 

 

 

209 558

 

 

 

 

465 632

 

 

 

421 245

 

Coût de production total par tonne

 

$

194,94

 

 

$

198,60

 

 

$

211,29

 

 

$

185,34

 

 

$

197,84

 

 

 

$

196,77

 

 

$

194,98

 

Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne)

 

 

12,8

 

 

 

14,4

 

 

 

13,1

 

 

 

13,6

 

 

 

14,0

 

 

 

 

13,6

 

 

 

13,9

 

Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne)

 

 

0,10

 

 

 

0,08

 

 

 

0,08

 

 

 

0,07

 

 

 

0,08

 

 

 

 

0,09

 

 

 

0,08

 

Teneur du minerai broyé – Plomb (%)

 

 

2,5

 

 

 

2,6

 

 

 

2,6

 

 

 

2,4

 

 

 

3,0

 

 

 

 

2,6

 

 

 

2,9

 

Teneur du minerai broyé – Zinc (%)

 

 

6,5

 

 

 

6,0

 

 

 

6,7

 

 

 

6,3

 

 

 

7,2

 

 

 

 

6,2

 

 

 

6,9

 

Argent produit (oz)

 

 

2 355 674

 

 

 

2 772 859

 

 

 

2 433 275

 

 

 

2 468 280

 

 

 

2 410 598

 

 

 

 

5 128 533

 

 

 

4 840 380

 

Or produit (oz)

 

 

16 351

 

 

 

14 884

 

 

 

12 989

 

 

 

11 412

 

 

 

12 413

 

 

 

 

31 235

 

 

 

23 815

 

Plomb produit (tonnes)

 

 

4 726

 

 

 

5 202

 

 

 

4 985

 

 

 

4 428

 

 

 

5 184

 

 

 

 

9 928

 

 

 

10 067

 

Zinc produit (tonnes)

 

 

13 255

 

 

 

12 482

 

 

 

13 842

 

 

 

12 580

 

 

 

13 396

 

 

 

 

25 737

 

 

 

25 890

 

Chiffre d’affaires

 

$

95 891

 

 

$

98 611

 

 

$

95 374

 

 

$

60 875

 

 

$

92 723

 

 

 

$

194 502

 

 

$

178 813

 

Coût total des ventes

 

$

(63 054

)

 

$

(66 288

)

 

$

(70 075

)

 

$

(52 502

)

 

$

(60 506

)

 

 

$

(129 342

)

 

$

(110 143

)

Bénéfice brut

 

$

32 837

 

 

$

32 323

 

 

$

25 299

 

 

$

8 373

 

 

$

32 217

 

 

 

$

65 160

 

 

$

68 670

 

Flux de trésorerie tirés de l’exploitation

 

$

43 302

 

 

$

43 346

 

 

$

44 769

 

 

$

7 749

 

 

$

41 808

 

 

 

$

86 648

 

 

$

98 103

 

Exploration

 

$

1 760

 

 

$

448

 

 

$

1 050

 

 

$

3 776

 

 

$

929

 

 

 

$

2 208

 

 

$

1 094

 

Dépenses en immobilisations

 

$

(8 828

)

 

$

(6 658

)

 

$

(12 150

)

 

$

(6 988

)

 

$

(14 668

)

 

 

$

(15 486

)

 

$

(17 760

)

Flux de trésorerie disponibles2

 

$

36 234

 

 

$

37 136

 

 

$

33 669

 

 

$

4 537

 

 

$

28 069

 

 

 

$

73 370

 

 

$

81 437

 

Coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits3

 

$

1,33

 

 

$

1,16

 

 

$

4,26

 

 

$

2,65

 

 

$

(3,29

)

 

 

$

1,23

 

 

$

(2,09

)

CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits4

 

$

5,34

 

 

$

3,82

 

 

$

8,61

 

 

$

7,07

 

 

$

3,10

 

 

 

$

4,51

 

 

$

2,47

 

Greens Creek a produit 2,4 millions d’onces d’argent au deuxième trimestre, une baisse de 15 % par rapport au trimestre précédent qui s’explique par la baisse attendue des teneurs extraites. La production d’or a augmenté de 10 % pour atteindre 16 351 onces, ce qui s’explique par la hausse des teneurs; la production de zinc et de plomb est restée conforme au trimestre précédent. Le débit de traitement pour le trimestre s’établit à 2 555 tonnes par jour (tpj), et la mine demeure en bonne voie d’atteindre un débit de traitement annuel de 2 600 tpj d’ici la fin de l’année.

Le chiffre d’affaires au deuxième trimestre s’élève à 95,9 millions de dollars, une baisse de 3 % par rapport au trimestre précédent qui s’explique par une baisse des prix réalisés pour les métaux communs, principalement le zinc, et une baisse des métaux payables vendus (à l’exception de l’or), ce qui a été en partie compensé par une hausse des prix réalisés pour l’argent et l’or. Le coût total des ventes a diminué de 5 % par rapport au trimestre précédent pour se chiffrer à 63,1 millions de dollars, ce qui s’explique par une baisse du volume des ventes, et une baisse des coûts de production attribuable à une baisse des prix du carburant. Les coûts décaissés et le CMOT par once d’argent, après déduction des crédits liés aux sous-produits dans les deux cas, se sont respectivement établis à 1,33 $ et 5,34 $, en hausse par rapport au trimestre précédent, alors que la baisse des coûts de production était compensée par la baisse des crédits liés aux sous-produits des métaux communs (principalement le zinc, en raison de la baisse des prix) et la baisse de la production d’argent. La hausse du CMOT par once d’argent est attribuable à une hausse des réinvestissements de maintien de 8,8 millions de dollars s’expliquant par le calendrier des achats d’équipement et des projets de surface3,4.

Les flux de trésorerie tirés de l’exploitation se chiffrent à 43,3 millions de dollars, ce qui est conforme au trimestre précédent. Les dépenses en immobilisations s’élèvent à 8,8 millions de dollars (toutes étant des réinvestissements de maintien) au cours du trimestre, une hausse de 2,2 millions de dollars par rapport au trimestre précédent qui s’explique par le calendrier des achats d’équipement ainsi que des projets de construction saisonniers. Les flux de trésorerie disponibles pour le trimestre se sont établis à 36,2 millions de dollars, en légère baisse par rapport au trimestre précédent, ce qui s’explique par la hausse des activités d’exploration et des dépenses en immobilisations. La mine de Greens Creek a généré des flux de trésorerie disponibles de 73,4 millions de dollars au cours du premier semestre 20232.

Mine Lucky Friday – Idaho

En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne)

 

T2-2023

 

T1-2023

 

T4-2022

 

T3-2022

 

T2-2022

 

Depuis le début de l’exercice-2023

 

Depuis le début de l’exercice-2022

Lucky Friday

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnes de minerai traitées

 

 

94 043

 

 

 

95 303

 

 

 

90 935

 

 

 

90 749

 

 

 

97 497

 

 

 

189 346

 

 

 

175 222

 

Coût de production total par tonne

 

$

248,65

 

 

$

210,72

 

 

$

232,73

 

 

$

207,10

 

 

$

211,45

 

 

$

229,56

 

 

$

227,30

 

Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne)

 

 

14,3

 

 

 

13,8

 

 

 

14,0

 

 

 

12,5

 

 

 

13,2

 

 

 

14,1

 

 

 

12,7

 

Teneur du minerai broyé – Plomb (%)

 

 

9,1

 

 

 

8,8

 

 

 

9,1

 

 

 

8,5

 

 

 

8,8

 

 

 

9,0

 

 

 

8,5

 

Teneur du minerai broyé – Zinc (%)

 

 

4,2

 

 

 

4,1

 

 

 

4,1

 

 

 

4,2

 

 

 

3,9

 

 

 

4,2

 

 

 

3,8

 

Argent produit (oz)

 

 

1 286 666

 

 

 

1 262 464

 

 

 

1 224 199

 

 

 

1 074 230

 

 

 

1 226 477

 

 

 

2 549 130

 

 

 

2 114 335

 

Plomb produit (tonnes)

 

 

8 180

 

 

 

8 034

 

 

 

7 934

 

 

 

7 172

 

 

 

8 147

 

 

 

16 214

 

 

 

14 127

 

Zinc produit (tonnes)

 

 

3 338

 

 

 

3 313

 

 

 

3 335

 

 

 

3 279

 

 

 

3 370

 

 

 

6 651

 

 

 

5 822

 

Chiffre d’affaires

 

$

42 648

 

 

$

49 110

 

 

$

45 434

 

 

$

28 460

 

 

$

35 880

 

 

$

91 758

 

 

$

73 920

 

Coût total des ventes

 

$

(32 190

)

 

$

(34 534

)

 

$

(32 819

)

 

$

(24 166

)

 

$

(30 348

)

 

$

(66 724

)

 

$

(59 613

)

Bénéfice brut

 

$

10 458

 

 

$

14 576

 

 

$

12 615

 

 

$

4 294

 

 

$

5 532

 

 

$

25 034

 

 

$

14 307

 

Flux de trésorerie tirés de l’exploitation

 

$

18 893

 

 

$

46 132

 

 

$

(7 437

)

 

$

11 624

 

 

$

21 861

 

 

$

65 025

 

 

$

33 626

 

Dépenses en immobilisations

 

$

(16 317

)

 

$

(14 707

)

 

$

(13 714

)

 

$

(16 125

)

 

$

(11 501

)

 

$

(31 024

)

 

$

(21 153

)

Flux de trésorerie disponibles2

 

$

2 576

 

 

$

31 425

 

 

$

(21 151

)

 

$

(4 501

)

 

$

10 360

 

 

$

34 001

 

 

$

12 473

 

Coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits3

 

$

6,96

 

 

$

4,30

 

 

$

5,82

 

 

$

5,23

 

 

$

3,07

 

 

$

5,64

 

 

$

4,54

 

CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits4

 

$

14,24

 

 

$

10,69

 

 

$

12,88

 

 

$

15,98

 

 

$

9,91

 

 

$

12,48

 

 

$

11,27

 

Lucky Friday a produit 1,3 million d’onces d’argent, une hausse de 2 % par rapport au trimestre précédent qui s’explique par une hausse des teneurs en partie atténuée par une baisse de la capacité de traitement imputable au remplacement imprévu par le service public local du transformateur électrique principal. La production d’argent du deuxième trimestre était la plus élevée depuis le premier trimestre 2000, tout en constituant le cinquième trimestre consécutif où la production d’argent dépasse le million d’onces. Le débit de traitement pour le trimestre s’est établi à 1 033 tpj et devrait s’accroître à un taux annuel de 425 000 tonnes d’ici la fin de l’année.

Le chiffre d’affaires au deuxième trimestre s’élève à 42,6 millions de dollars, une baisse de 13 % par rapport au trimestre précédent qui s’explique par une baisse des métaux payables vendus et une baisse des prix réalisés pour les métaux communs, ce qui a été en partie compensé par une hausse des prix réalisés de l’argent. La baisse des métaux payables vendus est principalement imputable à une hausse des stocks de concentré d’argent (dont l’incidence se chiffre à environ 3 millions de dollars) alors que les activités liées à la maintenance ont influé sur la capacité d’une fonderie à prendre livraison de certaines expéditions à la fin du trimestre, les ventes ayant été reportées au troisième trimestre. Le coût total des ventes s’élève à 32,2 millions de dollars, une baisse de 7 % par rapport au trimestre précédent principalement imputable à une baisse des volumes de concentré vendus. Les coûts de production de la mine ont augmenté par rapport au trimestre précédent en raison de la hausse des coûts liés à la main-d’œuvre à la suite de la signature, au premier trimestre 2023, de la nouvelle convention collective (les coûts s’y rattachant devraient s’élever à 2,5 millions de dollars pour l’année), et de la hausse des coûts liés aux produits consommables, en partie compensée par la baisse des coûts liés au carburant. Les coûts décaissés et le CMOT par once d’argent, après déduction des crédits liés aux sous-produits dans les deux cas, se sont respectivement établis à 6,96 $ et 14,24 $. Cette hausse est principalement imputable à la hausse des coûts de production et à la baisse des crédits liés aux sous-produits du zinc, imputable à une baisse des prix réalisés, ce qui a été en partie atténué par la hausse de la production d’argent3,4. Le CMOT par once d’argent a aussi été désavantagé par la hausse des réinvestissements de maintien reflétant l’accélération de la réalisation des projets. 3,4

Les flux de trésorerie tirés de l’exploitation se chiffrent à 18,9 millions de dollars, une baisse de 27,2 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. Cette baisse est attribuable à la baisse des ventes, à la hausse des coûts de production, à des changements défavorables touchant le fonds de roulement et à l’incidence favorable lors du trimestre précédent de l’encaissement de 6,7 millions de dollars lié à une livraison de concentré d’argent expédiée au quatrième trimestre 2022. Les dépenses en immobilisations pour le trimestre totalisent 16,3 millions de dollars (déduction faite des contrats de location-acquisition de 2,0 millions de dollars), se composant d’environ 9,2 millions de dollars en réinvestissements de maintien et le même montant en dépenses liées à la croissance, ce qui comprend les projets liés au treuil de service et au silo à minerai grossier. Le projet de treuil de service a été achevé début août, tandis que le projet de silo à minerai grossier, qui découplera l’usine de traitement de la mine, devrait se terminer au quatrième trimestre. Les flux de trésorerie disponibles se sont établis à 2,6 millions de dollars, une baisse de 28,8 millions de dollars par rapport au trimestre précédent qui s’explique principalement par la baisse des flux de trésorerie tirés de l’exploitation et la hausse des dépenses en immobilisations enregistrées au cours du trimestre 2. Lucky Friday a généré des flux de trésorerie disponibles de 34,0 millions de dollars au cours du premier semestre 20232.

Casa Berardi – Québec

En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne)

 

T2-2023

 

T1-2023

 

T4-2022

 

T3-2022

 

T2-2022

 

Depuis le début de l’exercice-2023

 

Depuis le début de l’exercice-2022

Casa Berardi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnes de minerai traitées – souterrain

 

 

94 124

 

 

 

110 245

 

 

 

160 150

 

 

 

162 215

 

 

 

176 576

 

 

 

204 369

 

 

 

338 185

 

Tonnes de minerai traitées – ciel ouvert

 

 

224 580

 

 

 

318 909

 

 

 

250 883

 

 

 

227 726

 

 

 

225 042

 

 

 

543 489

 

 

 

449 586

 

Tonnes de minerai traitées – total

 

 

318 704

 

 

 

429 154

 

 

 

411 033

 

 

 

389 941

 

 

 

401 618

 

 

 

747 858

 

 

 

787 771

 

Tonnes extraites en surface – minerai et stérile

 

 

2 461 196

 

 

 

2 136 993

 

 

 

2 657 638

 

 

 

2 822 906

 

 

 

2 149 412

 

 

 

4 598 189

 

 

 

4 041 751

 

Coût de production total par tonne

 

$

97,69

 

 

$

107,95

 

 

$

125,75

 

 

$

114,52

 

 

$

113,07

 

 

$

103,58

 

 

$

115,46

 

Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – souterrain

 

 

0,14

 

 

 

0,13

 

 

 

0,15

 

 

 

0,15

 

 

 

0,19

 

 

 

0,13

 

 

 

0,17

 

Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – ciel ouvert

 

 

0,04

 

 

 

0,05

 

 

 

0,05

 

 

 

0,06

 

 

 

0,05

 

 

 

0,05

 

 

 

0,05

 

Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – combinaison

 

 

0,07

 

 

 

0,07

 

 

 

0,09

 

 

 

0,10

 

 

 

0,10

 

 

 

0,07

 

 

 

0,09

 

Or produit (oz) – souterrain

 

 

10 226

 

 

 

11 788

 

 

 

20 365

 

 

 

22 181

 

 

 

22 866

 

 

 

22 014

 

 

 

42 240

 

Or produit (oz) – ciel ouvert

 

 

8 675

 

 

 

12 898

 

 

 

10 344

 

 

 

11 154

 

 

 

10 440

 

 

 

21 573

 

 

 

21 306

 

Or produit (oz) – total

 

 

18 901

 

 

 

24 686

 

 

 

30 709

 

 

 

33 335

 

 

 

33 306

 

 

 

43 587

 

 

 

63 546

 

Argent produit (oz) – total

 

 

5 956

 

 

 

5 645

 

 

 

5 960

 

 

 

6 882

 

 

 

8 379

 

 

 

11 601

 

 

 

15 447

 

Chiffre d’affaires

 

$

36 946

 

 

$

50 998

 

 

$

53 458

 

 

$

56 939

 

 

$

62 639

 

 

$

87 944

 

 

$

124 740

 

Coût total des ventes

 

$

(42 576

)

 

$

(62 998

)

 

$

(65 328

)

 

$

(59 532

)

 

$

(61 870

)

 

$

(105 574

)

 

$

(124 038

)

Bénéfice (perte) brut

 

$

(5 630

)

 

$

(12 000

)

 

$

(11 870

)

 

$

(2 593

)

 

$

769

 

 

$

(17 630

)

 

$

702

 

Flux de trésorerie tirés de l’exploitation

 

$

(8 148

)

 

$

(684

)

 

$

10 188

 

 

$

8 721

 

 

$

7 417

 

 

$

(8 832

)

 

$

15 506

 

Exploration

 

$

1 107

 

 

$

1 054

 

 

$

1 637

 

 

$

2 624

 

 

$

1 341

 

 

$

2 161

 

 

$

3 976

 

Dépenses en immobilisations

 

$

(20 816

)

 

$

(17 086

)

 

$

(12 995

)

 

$

(10 771

)

 

$

(8 093

)

 

$

(37 902

)

 

$

(15 901

)

Flux de trésorerie disponibles2

 

$

(27 857

)

 

$

(16 716

)

 

$

(1 170

)

 

$

574

 

 

$

665

 

 

$

(44 573

)

 

$

3 581

 

Coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits3

 

$

1 658

 

 

$

1 775

 

 

$

1 696

 

 

$

1 349

 

 

$

1 371

 

 

$

1 725

 

 

$

1 440

 

CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits4

 

$

2 147

 

 

$

2 392

 

 

$

2 075

 

 

$

1 669

 

 

$

1 605

 

 

$

2 286

 

 

$

1 680

 

Casa Berardi a produit 18 901 onces d’or au deuxième trimestre, une baisse de 23 % par rapport au trimestre précédent, essentiellement imputable à une baisse des tonnes extraites et traitées s’expliquant par la suspension des activités de la mine, en juin, en raison des feux de forêt. L’usine a traité en moyenne 4 600 tonnes par jour au cours des deux premiers mois du trimestre.

La baisse de la production pendant le trimestre a entraîné une baisse du chiffre d’affaires qui s’est établi à 36,9 millions de dollars, une baisse de 28 % par rapport au trimestre précédent, et une baisse du coût total des ventes qui s’est chiffré à 42,6 millions de dollars, soit 32 % de moins qu’au trimestre précédent. Le coût décaissé et le CMOT par once d’or, chacun après les crédits liés aux sous-produits, étaient respectivement de 1 658 $ et 2 147 $, et ont diminué par rapport au trimestre précédent sous l’effet de la baisse des coûts de production, laquelle a compensé la baisse de la production d’or. La baisse des réinvestissements de maintien a également eu une incidence favorable sur le CMOT, le capital alloué à la croissance ayant augmenté au cours du trimestre. 3,4

Les flux de trésorerie tirés de l’exploitation se sont établis à -8,1 millions de dollars, une baisse de 7,5 millions de dollars par rapport au trimestre précédent imputable à une baisse du chiffre d’affaires, en partie atténuée par une baisse des coûts. Les dépenses en immobilisations pour le trimestre s’élèvent à 20,8 millions de dollars (déduction faite des contrats de location-acquisition de 6,6 millions de dollars), se composant de 9,0 millions de dollars de réinvestissements de maintien et de 18,4 millions de dollars de dépenses en immobilisations liées à la croissance. Les dépenses en immobilisations liées à la croissance incluent 11,9 millions de dollars consacrés à l’acquisition d’une flotte d’équipements destinée aux opérations à ciel ouvert, alors que la mine se prépare à opérer la transition d’une exploitation souterraine/à ciel ouvert vers une exploitation exclusivement à ciel ouvert. La société a généré des flux de trésorerie disponibles de -27,9 millions de dollars pour le trimestre, contre -16,7 millions de dollars au trimestre précédent, ce qui est attribuable à la baisse des flux de trésorerie tirés de l’exploitation et à la hausse des dépenses en immobilisations2.

En mai 2023, la société a annoncé que la mine Casa Berardi entamait sa transition d’une mine souterraine/à ciel ouvert à une mine à ciel ouvert uniquement. Dans le cadre de cette transition, en juillet, les opérations souterraines à faible marge de la mine Est ont été arrêtées. L’exploitation des chantiers à plus forte marge de la mine souterraine Ouest se poursuivra jusqu’à la mi-2024, date à laquelle la plus grande partie de l’activité souterraine prendra fin, à l’exception de l’exploration. Pour accroître la productivité des opérations de surface, la société a entamé un processus d’internalisation avec l’achat de 11,9 millions de dollars d’équipement minier mobile et prévoit des dépenses supplémentaires de 4 millions de dollars au troisième trimestre.

La société devrait publier un rapport technique actualisé au cours du premier trimestre 2024. Après la clôture des opérations souterraines en 2024, Casa Berardi exploitera la fosse 160 jusqu’en 2027 et devrait afficher des flux de trésorerie disponibles positifs. Durant une période d’investissement qui s’étendra de 2028 à 2030, la société s’attend à n’enregistrer aucune production tandis qu’elle se consacre à obtenir les permis, à investir dans les infrastructures et l’équipement, et à exposer le premier minerai. D’importants flux de trésorerie disponibles sont attendus après 2030.

En raison de la fermeture de la mine Est et des feux de forêt survenus en juin, la société a diminué ses prévisions de production d’environ 25 000 onces en 2023 et augmenté ses prévisions de CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, d’environ 200 $ par once. Pour plus de précisions, veuillez consulter la section relative aux prévisions dans le présent communiqué.

Keno Hill – Yukon

À Keno Hill, l’usine de traitement a repris ses activités et commencé à traiter le minerai à plus faible teneur stocké en juin, produisant 184 264 onces d’argent pour le trimestre. L’exploitation de l’usine de traitement s’est déroulée comme prévu à 330 tpj, ce qui représente 73 % de la capacité de traitement prévue à la fin de l’année, traitant le minerai à faible teneur stocké de 17 onces par tonne (opt). La mine a suffisamment progressé du côté du développement primaire pour entamer l’extraction du minerai. L’usine de traitement s’est rapprochée du modèle de façon satisfaisante au cours du trimestre en enregistrant des tonnes légèrement inférieures et des teneurs supérieures, ce qui a permis d’obtenir la teneur attendue d’argent et de plomb avec plus de zinc. En 2023, la production d’argent devrait dépasser les 2,5 millions d’onces.

Les dépenses en immobilisations au cours du trimestre s’élèvent à 3,4 millions de dollars (déduction faite des contrats de location-acquisition de 6,7 millions de dollars), et sont liées notamment aux travaux d’aménagement minier, aux projets d’infrastructures en surface et à l’amélioration de l’usine de traitement. Keno Hill sera incluse dans les rapports sur les opérations d’extraction d’argent qui seront publiés d’ici la fin de l’année.

EXPLORATION ET PRÉEXPLOITATION

Les dépenses de préexploitation et d’exploration se chiffrent à 6,9 millions de dollars au deuxième trimestre et à 11,9 millions de dollars pour le premier semestre. Les activités d’exploration au cours du trimestre se sont principalement concentrées sur les cibles souterraines à Greens Creek et Keno Hill. Voici les faits saillants :

• Keno Hill : Le forage d’exploration a permis de découvrir une minéralisation à teneur élevée dans le filon Bermingham Townsite qui se trouve à environ 150 mètres des infrastructures de la mine prévues.
• Greens Creek : Les forages d’exploration et de définition ont permis de continuer à définir et à étendre la minéralisation le long de la faille de la minéralisation actuelle, quatre zones ciblées ayant donné de solides résultats d’analyse.

Keno Hill (Yukon)

À Keno Hill, des travaux d’exploration de 3,7 millions de dollars sont prévus cette année. La priorité du trimestre consistait à étendre la minéralisation et la conversion des ressources dans la zone Bear à teneur élevée et à définir de nouvelles ressources de minerais dans la zone Townsite. Au cours du premier semestre, une foreuse souterraine a permis de réaliser plus de 3 350 mètres de forage de définition, tandis que deux foreuses de surface ont permis de réaliser plus de 3 900 mètres de forage d’exploration ciblant les zones Bear et Townsite.

Zone Bear : Le forage de définition visait à étendre la zone Bear vers le nord dans la direction de la faille Ruby, laquelle limiterait la minéralisation des filons Bermingham Main et Bear. Dans le filon Bear, les résultats de forage suggèrent que la teneur se poursuit et s’accroît en dehors des chantiers actuellement prévus et représente une expansion possible. Voici les faits saillants :

• 44,9 oz d’argent par tonne, 1,7 % de plomb et 0,8 % de zinc sur 3,3 m
• 120,9 oz d’argent par tonne, 1,5 % de plomb et 3,3 % de zinc sur 0,85 m
• 47,5 oz d’argent par tonne, 0,8 % de plomb et 0,2 % de zinc sur 2,4 m
• 79,4 oz d’argent par tonne, 3,0 % de plomb et 1,3 % de zinc sur 1,9 m

Zone Townsite : Une minéralisation à teneur élevée a été découverte dans le filon Townsite à environ 600 mètres au sud-ouest des chambres historiques de la mine Townsite, et à une profondeur de 400 mètres. Cette minéralisation à teneur élevée offre des possibilités d’expansion et continue de confirmer le potentiel d’exploration dans le district. Parmi les résultats d’analyse à ce jour :

• 25,5 oz d’argent par tonne, 0,9 % de plomb et 0,3 % de zinc sur 2,8 m, dont 108,2 oz d’argent par tonne, 4,5 % de plomb et 1,0 % de zinc sur 0,5 m

Greens Creek (Alaska)

À Greens Creek, des travaux d’exploration de 8,0 millions de dollars visent à étendre la minéralisation en surface et par voie souterraine. Quatre foreuses souterraines ayant sondé sur plus de 21 300 m de forage dans 132 trous étaient axés sur la conversion des ressources dans les zones minéralisées 200 South, East, Gallagher, Upper Plate, 9A et West, tandis que des travaux d’exploration ciblaient les extensions vers le sud des zones 200 South et Gallagher. En outre, deux foreuses appuyées par des hélicoptères ont permis de réaliser plus de 1 200 m de forage dans 12 trous ciblant les extensions de la mine à proximité des zones de minerai Upper Plate et East. Nous avons reçu des résultats d’analyse concernant le forage dans les zones 200 South, East, Gallagher, Upper Plate et West qui nous permettent de continuer à confirmer et à élargir des zones minéralisées. Voici les faits saillants :

Zone 200 South :

• 17,0 oz d’argent par tonne, 0,19 oz d’or par tonne, 3,3 % de zinc et 1,9 % de plomb sur 2,5 m

Zone East :

• 12,6 oz d’argent par tonne, 0,05 oz d’or par tonne, 7,7 % de zinc et 3,5 % de plomb sur 1,7 m
• 20,9 oz d’argent par tonne, 0,04 oz d’or par tonne, 3,4 % de zinc et 2,2 % de plomb sur 1,1 m

Zone Gallagher :

• 7,9 oz d’argent par tonne, 0,22 oz d’or par tonne, 10,5 % de zinc et 4,8 % de plomb sur 13,8 m
• 15,0 oz d’argent par tonne, 0,28 oz d’or par tonne, 2,6 % de zinc et 1,3 % de plomb sur 2,7 m
• 9,8 oz d’argent par tonne, 0,19 oz d’or par tonne, 10,8 % de zinc et 2,9 % de plomb sur 7,8 m
• 21,6 oz d’argent par tonne, 0,07 oz d’or par tonne, 0,6 % de zinc et 0,4 % de plomb sur 12,6 m

Zone Upper Plate : Des forages souterrains et en surface ont permis d’étendre les ressources sur des longueurs longitudinales de plus de 180 et 90 mètres, respectivement. Les trous de forage initiaux en surface réalisés à ce jour ont croisé des longueurs importantes de lithologies de métaux communs riches en minerai blanc. Les résultats d’analyse de ces trous de forage initiaux en surface sont attendus au troisième trimestre. Les résultats à ce jour indiquent que le forage améliore et étend la minéralisation dans la zone Upper Plate. Parmi les faits saillants de ce forage :

• 23,0 oz d’argent par tonne, 0,05 oz d’or par tonne, 6,2 % de zinc et 3,1 % de plomb sur 4,0 m
• 20,7 oz d’argent par tonne, 0,06 oz d’or par tonne, 1,7 % de zinc et 0,7 % de plomb sur 5,5 m

Zone West : Un forage souterrain a étendu la distance longitudinale de 167 mètres avec une solide minéralisation à teneur élevée sur des largeurs importantes. Parmi les faits saillants de ce forage :

• 63,4 oz d’argent par tonne, 0,84 oz d’or par tonne, 11,9 % de zinc et 3,8 % de plomb sur 4,6 m
• 13,0 oz d’argent par tonne, 0,11 oz d’or par tonne, 14,4 % de zinc et 3,4 % de plomb sur 2,5 m

Le tableau A figurant au bas du communiqué présente des faits saillants plus complets et détaillés sur les analyses de forage.

DIVIDENDES

Actions ordinaires

Le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel en numéraire de 0,00625 $ par action ordinaire composé d’un dividende minimal de 0,00375 $ par action auquel s’ajoute 0,0025 $ par action pour les résultats liés à l’argent. Le dividende sur les actions ordinaires est payable le 7 septembre 2023 aux actionnaires inscrits au registre au 24 août 2023. Le prix réalisé pour l’argent a été de 23,67 $ au deuxième trimestre et par conséquent, il a satisfait aux critères permettant d’activer un élément lié à l’argent en vertu de la politique de la société en matière de dividendes pour les actions ordinaires.

Actions privilégiées

Le conseil d’administration a choisi de déclarer un dividende trimestriel en numéraire de 0,875 $ par action privilégiée qui sera payable dans les environs du 2 octobre 2023 aux actionnaires inscrits au registre au 15 septembre 2023.

PRÉVISIONS 20236

La société a revu ses prévisions pour la production annuelle d’or, les coûts et les dépenses en immobilisations. Les prévisions de production d’argent demeurent les mêmes.

Les prévisions de production d’or pour Greens Creek ont été revues à la hausse pour tenir compte de l’augmentation de la production d’or. La suspension des opérations en juin en raison des feux de forêt et la fermeture des opérations souterraines de la mine Est ont entraîné une production d’or moins importante que prévue en 2023. La société a également revu à la baisse ses perspectives sur la production d’or sur trois ans pour tenir compte de la fermeture des opérations souterraines qui aura lieu à la mi-2024, et de la transition de la mine vers des opérations exclusivement en surface en 2024.

Perspectives sur la production 2023

 

 

Production d’argent (millions d’onces)

 

Production d’or milliers d’onces)

 

Équivalent d’argent (Moz)

 

Équivalent d’or (Koz)

 

 

 

 

Précédent

Actuel

 

Précédent

Actuel

 

Précédent

Actuel

2023 Greens Creek*

 

9,0 à 9,5

 

50,0 à 55,0

55,0 à 65,0

 

21,0 à 22,0

21,5 à 22,5

 

255 à 265

255 à 270

2023 Lucky Friday*

 

4,5 à 5,0

 

s.o.

s.o.

 

8,5 à 9,0

8,5 à 9,0

 

105 à 110

105 à 110

2023 Casa Berardi

 

s.o.

 

110,0 à 115,0

85,0 à 95,0

 

9,0 à 9,5

7,0 à 8,0

 

110 à 115

85 à 95

2023 Keno Hill*

 

2,5 à 3,0

 

s.o.

s.o.

 

2,5 à 3,0

2,5 à 3,0

 

35 à 40

35 à 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 2023

 

16,0 à 17,5

 

160,0 à 170,0

140,0 à 160,0

 

41,0 à 44,5

40,0 à 43,0

 

505 à 535

480 à 520

Total 2024

 

17,5 à 18,5

 

145,0 à 161,0

105,0 à 125,0

 

42,5 à 44,5

38,5 à 41,5

 

510 à 540

465 à 505

Total 2025

 

18,5 à 20,0

 

142,0 à 161,5

100,0 à 115,0

 

41,0 à 44,0

38,0 à 41,0

 

495 à 535

460 à 495

* Les onces d’équivalents comprennent la production de plomb et de zinc.

Perspectives sur les coûts de 2023

À Greens Creek, la société a revu légèrement à la hausse ses prévisions pour le coût décaissé par once d’argent (déduction faite des sous-produits) pour tenir compte de la baisse des prix des crédits liés aux sous-produits de zinc imputable à la baisse des prix du zinc. Les prévisions pour le CMOT par once d’argent (après les crédits liés aux sous-produits) ont, quant à elles, été revues à la baisse en raison d’une production d’or moins élevée que prévu, et de la baisse des réinvestissements de maintien attendus. À Lucky Friday, la société a revu à la hausse ses prévisions pour le coût décaissé par once d’argent (après les crédits liés aux sous-produits) en raison de la hausse des coûts liés à la main-d’œuvre prévus attribuable à la convention collective et de la baisse des prix des crédits liés aux sous-produits de zinc imputable à la baisse des prix du zinc. Quant aux prévisions pour le CMOT par once d’argent (après les crédits liés aux sous-produits) à Lucky Friday, la société les a relevées pour tenir compte de la hausse des réinvestissements de maintien prévus. L’incidence de la convention collective sur les coûts liés à la main-d’œuvre s’élève à environ 2,5 millions de dollars en 2023. Le CMOT consolidé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, demeure inchangé.

À la mine Casa Berardi, la hausse du coût décaissé et du CMOT par once d’or, chacun après les crédits liés aux sous-produits, s’explique principalement par la baisse de la production d’or imputable à la suspension des opérations survenue en juin en raison des feux de forêt et à la fermeture des opérations de la mine Est.

 

 

Coût des ventes (millions de dollars)

 

Coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent et d’or3

 

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent et d’or4

 

 

Précédent

Actuel

 

Précédent

Actuel

 

Précédent

Actuel

Greens Creek

 

245

245

 

$0,00 à $0,25

$0,00 à $0,50

 

$6,00 à $6,75

$5,25 à $5,75

Lucky Friday

 

128

131

 

$2,00 à $2,50

$4,00 à $4,75

 

$8,40 à $9,50

$11,50 à $13,00

Keno Hill

 

40

40

 

$11,00 à $13,50

$11,00 à $13,50

 

$12,25 à $14,75

$12,25 à $14,75

Total pour l’argent

 

413

416

 

$2,50 à $3,00

$3,00 à $4,00

 

$10,25 à $11,50

$10,25 à $11,50

Casa Berardi

 

220

215

 

$1 450 à $1 550

$1 750 à $1 950

 

$1 975 à $2 050

$2 000 à $2 250

Perspectives en immobilisations et exploration pour 2023

La société a relevé ses prévisions consolidées pour les dépenses en immobilisations pour l’ensemble de ses opérations, sauf Greens Creek. À Lucky Friday, la hausse des prévisions concernant les dépenses en immobilisations s’explique par la hausse des dépenses en immobilisations liées à la croissance, découlant essentiellement du projet de treuil de service, lequel a été mis en service début août. La hausse des réinvestissements de maintien est attribuable à l’accroissement des travaux d’aménagement et au calendrier de réception de l’équipement mobile. À Keno Hill, la hausse des immobilisations est imputable à l’amélioration de l’usine de traitement et à l’accroissement des travaux d’aménagement souterrains.

À Casa Berardi, la hausse des immobilisations est principalement imputable aux dépenses liées à la croissance, lesquelles ont trait à la flotte d’équipement mobile (environ 16 millions de dollars) et à la capitalisation des coûts de décapage du stérile de la fosse 160. La société a revu ses prévisions à la baisse pour les réinvestissements de maintien à la mine, les coûts de décapage ayant été imputés aux dépenses en immobilisations liées à la croissance.

Les prévisions relatives aux dépenses d’exploration et de préexploitation sont maintenues à 32,5 millions de dollars.

(millions)

 

Précédent

Actuel

Actuel – Maintien

Actuel – Croissance

Dépenses en immobilisations

 

$190 à $200

$225 à $235

$114 à $119

$111 à $116

Greens Creek

 

$49 à $52

$47 à $50

$43 à $45

$4 à $5

Lucky Friday

 

$48 à $51

$59 à $62

$34 à $36

$25 à $26

Casa Berardi

 

$51 à $53

$72 à $74

$36 à $37

$36 à $37

Keno Hill

 

$42 à $44

$47 à $49

$0,5 à $1

$46,5 à $48

Coûts de la remis en production à Keno Hill

 

$9

$13

 

 

CHANGEMENTS AU SEIN DE LA DIRECTION

Hecla a annoncé aujourd’hui le départ à la retraite, fin 2023, de Lauren Roberts, premier vice-président et chef de l’exploitation, après douze ans de services. Parmi les contributions marquantes de Lauren au cours de son mandat à Hecla, citons la gestion des difficultés liées à la COVID dans le cadre de nos opérations, la mise en œuvre de la méthode d’exploitation « underhand closed bench » à Lucky Friday, et l’acquisition d’Alexco. Lauren a commencé sa carrière à Hecla dans les années 1980 avant de réintégrer la société il y a cinq ans au poste de chef de l’exploitation. Son leadership a joué un rôle déterminant dans la croissance de la production d’Hecla et l’amélioration du bilan de sécurité de la société.

Carlos Aguiar sera nommé vice-président des Opérations. Carlos a occupé diverses fonctions au sein de la société depuis 27 ans, notamment celles de vice-président et directeur général de San Sebastian de 2016 à 2021, et de vice-président et directeur général de la mine Lucky Friday depuis 2021. Carlos aura sous ses ordres les quatre opérations et relèvera de Lauren.

TÉLÉCONFÉRENCE ET WEBÉMISSION

Une téléconférence et une webémission sont prévues le mercredi 9 août à 10 h, heure de l’Est, pour discuter des résultats. Nous vous recommandons de vous connecter au moins dix minutes avant le début de la téléconférence. Vous pouvez participer à la téléconférence en composant le numéro sans frais 1 888 330-2391 ou, pour les appels internationaux, le 1 240 789-2702. Pour vous connecter, vous devez entrer le code de conférence 4812168. Vous pouvez accéder aux webémissions en direct et archivées d’Hecla à https://events.q4inc.com/attendee/295670289 ou à www.hecla.com, à l’onglet Investors.

ÉVÉNEMENT VIRTUEL POUR LES INVESTISSEURS

Hecla organise un événement virtuel pour les investisseurs le mercredi 9 août de midi à 14 h, HE.

Hecla invite les actionnaires, les investisseurs et les autres parties intéressées à prévoir une rencontre virtuelle de 30 minutes (téléphone ou téléconférence) avec un membre de la haute direction pour discuter des finances, de l’exploration, de l’exploitation, de considérations liées à l’environnement, à la société et à la gouvernance ou de toute autre question générale. Cliquez sur le lien ci-dessous pour prévoir un appel (vous pouvez aussi copier et coller le lien dans votre navigateur). Vous pourrez choisir un sujet à aborder après qu’on vous ait attribué une place à l’horaire. Si vous n’arrivez pas à réserver un moment pour une discussion, en raison d’une demande élevée ou pour toute autre raison, n’hésitez pas à communiquer avec Anvita M. Patil, vice-présidente, Relations avec les investisseurs et trésorière en écrivant à hmc-info@hecla.com ou en composant le 208 769-4100.

Adresse URL pour les rencontres individuelles : https://calendly.com/2023-aug-vie

À PROPOS D’HECLA

Fondée en 1891, Hecla Mining Company (NYSE : HL) est la plus importante société argentifère aux États-Unis. En plus d’exploiter des mines en Alaska, en Idaho et au Québec (Canada), Hecla aménage une mine au Yukon (Canada) et détient un certain nombre de propriétés d’exploration et de projets en préexploitation dans des districts d’exploitation aurifère et argentifère de calibre mondial situés en Amérique du Nord.

NOTES

Mesures financières ne correspondant pas aux PCGR

Les mesures financières ne correspondant pas aux PCGR ont pour objectif de fournir des renseignements supplémentaires, et ne sont associées à aucune signification précise en fonction des principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis. On ne devrait ni analyser ces mesures par elles-mêmes ni les utiliser comme substituts des mesures du rendement créées en fonction des PCGR. Les mesures ne correspondant pas aux PCGR utilisées dans le présent communiqué font l’objet d’un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires à la fin du présent communiqué.

1 Le BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR et le rapprochement de celle-ci avec le bénéfice net, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le BAIIA rajusté est une mesure qu’emploie la direction pour évaluer le rendement de l’exploitation de l’entreprise, mais on ne devrait pas la considérer comme une solution de rechange au bénéfice net, ou à la trésorerie tirée des activités d’exploitation, car ces termes sont définis dans les PCGR, et ils ne permettent pas nécessairement d’établir si les flux de trésorerie seront suffisants pour satisfaire aux besoins de trésorerie. La société pourrait également utiliser le BAIIA rajusté pour formuler des cibles et objectifs de rendement dans le cadre de son programme de primes. Le ratio dette nette/BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement entre d’une part la dette nette et le BAIIA rajusté, et d’autre part le bénéfice (perte) net et la dette nette, les mesures conformes aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du communiqué. Il s’agit d’une mesure importante qui permet à la direction de mesurer l’endettement relatif et la capacité d’assurer le service de la dette par rapport aux pairs. Elle est calculée en soustrayant l’encaisse de l’encours de la dette et des contrats de location-acquisition et en divisant le résultat par le BAIIA rajusté.

2 Les flux de trésorerie disponibles, une mesure ne correspondant pas aux PCGR, sont calculés en prenant la trésorerie tirée des activités d’exploitation et en en soustrayant les immobilisations corporelles. La trésorerie issue des activités d’exploitation pour les secteurs d’exploitation Greens Creek, Lucky Friday et Casa Berardi exclut les dépenses d’exploration et de préexploitation, car il s’agit de dépenses discrétionnaires qui ne sont pas une composante de la performance d’exploitation des mines.

3 Le coût décaissé par once d’or et d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût total des ventes est présenté à la fin du communiqué. Il s’agit d’une importante statistique sur l’exploitation que la direction emploie pour mesurer le rendement d’exploitation de chacune des mines. Cette mesure est également utilisée pour établir des données de référence en matière de rendement permettant de comparer chacune des mines à celles de nos concurrents. Puisque la société extrait principalement de l’argent, la direction emploie également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek et Lucky Friday en vue de comparer le rendement d’Hecla à celui des autres sociétés argentifères. Nous regroupons les activités au Nevada et de la mine Casa Berardi pour comparer nos résultats à ceux des autres sociétés aurifères. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait également utiliser le BAIIA rajusté pour formuler des cibles et objectifs de rendement dans le cadre de son programme de primes.

4 Le coût de maintien opérationnel total (CMOT), déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût total des ventes, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend le coût total des ventes et autres coûts de production directs, les frais de réhabilitation aux sites miniers et les réinvestissements de maintien dans tous les sites. Le calcul du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend également une déduction de l’amortissement pour dépréciation et épuisement. Nous avons adapté la présentation des résultats du dernier exercice pour qu’elle soit conforme à celle de l’exercice en cours.

5 Le bénéfice (perte) net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires est une mesure non conforme aux PCGR. Un rapprochement de cette mesure avec le bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires, la mesure conforme aux PCGR qui y correspond le mieux lors de la publication du présent document, est présenté à la fin du présent communiqué. Le bénéfice (perte) net rajusté applicable aux actionnaires ordinaires est une mesure qu’utilise la direction pour évaluer le rendement des activités de la société, mais on ne peut voir cette mesure comme une solution de rechange au bénéfice (perte) net applicable aux actionnaires ordinaires tel que défini dans les PCGR. Ces mesures excluent certaines incidences qui selon nous, en raison de leur nature, ne reflètent pas fidèlement notre rendement sous-jacent. La direction pense que le bénéfice (perte) net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires par action ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement opérationnel sous-jacent.

Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût total des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. La direction est d’avis que le CMOT est une mesure non conforme aux PCGR qui offre des renseignements supplémentaires à la direction, aux investisseurs et aux analystes, ce qui les aide à i) comprendre les éléments économiques de notre exploitation et de notre rendement et à les comparer à ceux d’autres producteurs et à ii) avoir une vision plus transparente en raison de la meilleure définition du coût total associé à la production. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait également utiliser le BAIIA rajusté pour formuler des cibles et objectifs de rendement dans le cadre de son programme de primes.

Autres

6 Nos attentes en matière de production d’argent, d’or, de plomb et de zinc à Greens Creek, Lucky Friday, Keno Hill et Casa Berardi pour 2023 ont été converties en utilisant les prix suivants : Au 1 800 $/oz, Ag 22 $/oz, Zn 1,15 $/lb et Pb 0,90 $/lb, pour le calcul des onces d’équivalent, et Au 1 950 $/oz, Ag 24,50 $/oz, Zn 1,15 $/lb et Pb 1,00 $/lb, pour le calcul des crédits liés aux sous-produits. Les nombres sont arrondis.

Relations avec les investisseurs, Hecla Mining Company • 1 800 432-5291• hmc-info@hecla.com

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs, incluant les perspectives pour 2023

Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens où le terme « forward-looking statements » est défini à l’article 27A de la Securities Act of 1933 et ses modifications successives, et à l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 et ses modifications successives, qui sont assujetties aux règles d’exonération établies par ces lois et d’autres lois applicables dont les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Des mots comme « pourrait », « sera », « devrait », « s’attend à », « a l’intention de », « prévoit », « croit », « estime », « vise », « anticipe » et d’autres termes semblables servent à définir ces énoncés de nature prospective. Ces énoncés prospectifs peuvent notamment comprendre les éléments suivants : (i) Lucky Friday atteindra un taux de production annuelle de 425 000 tonnes de minerai d’ici la fin de 2023 et sera en mesure de terminer ses projets d’immobilisations (silo à minerai grossier) dans les délais; (ii) Greens Creek atteindra une capacité de traitement de 2 600 tpj d’ici le quatrième trimestre; (iii) Keno Hill produira à plein régime d’ici la fin de l’année, avec une capacité de traitement attendue d’environ 440 tpj; (iv) concernant Casa Berardi : (1) la mine effectuera exclusivement des opérations en surface d’ici 2024 et présentera des flux de trésorerie disponibles positifs, après avoir terminé les projets liés au décapage et à la cellule no 7 de l’usine de traitement des résidus, (2) la société s’attend à publier le rapport technique actualisé pour Casa Berardi au premier trimestre 2024, (3) après la fermeture des opérations souterraines en 2024, il est prévu que Casa Berardi exploite la fosse à ciel ouvert de la zone 160 jusqu’en 2027, (4) il est attendu que la société obtienne les permis pour les fosses à teneur plus élevée Principal et West Mine Crown Pillar au cours des quatre prochaines années, après quoi elle devrait investir dans le décapage et le dénoyage (5) la société prévoit une absence de production pendant environ deux ans entre 2028 et 2030, et une fois les fosses à teneur plus élevée en production, celles-ci devraient générer d’importants flux de trésorerie disponibles dès 2030; (vii) la société atteindra une production d’argent de 20 millions d’onces d’ici 2025; (viii) la société sera en mesure d’enregistrer un rapport dette nette/BAIIA rajusté inférieur à 2.0; (ix) les estimations, pour la société ou une mine en particulier, de la production future, du chiffre d’affaires et du coût total des ventes, ainsi que du coût décaissé et du CMOT par once (dans chaque cas après les crédits liés aux sous-produits); et (x) les dépenses estimées à l’échelle de la société en immobilisations, exploration et préexploitation pour 2023. Les hypothèses ou les facteurs importants qui ont servi à élaborer ces énoncés ou ces renseignements de nature prospective partent du principe que les projets de développement et de production de la société se dérouleront comme prévu et ne nécessiteront pas de révision conséquemment aux risques ou aux incertitudes, qu’ils soient connus, inconnus ou imprévus, auxquels les activités de la société s’exposent.

Les attentes ou estimations visant les événements ou résultats futurs se fondent sur certaines hypothèses qui pourraient s’avérer inexactes, ce qui pourrait faire que les résultats réels ne correspondent pas aux énoncés prospectifs. Ces hypothèses comprennent notamment les suivantes : i) il n’y aura aucun changement important en ce qui concerne les conditions géotechniques, métallurgiques et hydrologiques et les autres conditions matérielles; ii) l’obtention des permis et l’aménagement, l’exploitation et l’expansion des projets de la société seront conformes aux prévisions et aux plans d’exploitation actuels, notamment concernant la transition de Casa Berardi de mine souterraine/à ciel ouvert à mine à ciel ouvert uniquement; iii) l’évolution des environnements politique et réglementaire dans les pays où la société est présente sera conforme aux prévisions actuelles; iv) le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; v) certaines hypothèses de prix concernant l’or, l’argent, le plomb et le zinc; vi) le prix des principales fournitures se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; vii) l’exactitude de nos estimations actuelles en ce qui concerne les réserves minérales et les ressources minérales; viii) les plans de la société se dérouleront comme prévu, et il ne sera pas nécessaire de les modifier en 2023 ou plus tard pour tenir compte de la COVID-19 ou de tout autre problème lié à la santé publique, ces problèmes pouvant entre autres comprendre la disponibilité des employés, des fournisseurs ou de l’équipement; ix) il ne sera pas nécessaire de modifier les plans d’aménagement ou de production de la société en raison de risques ou d’incertitudes, qu’elles soient connues, inconnues ou imprévues; x) nos contreparties s’acquitteront de leurs obligations en vertu de nos titres de couverture et de nos contrats d’option de vente; xi) nous disposerons de suffisamment de main-d’œuvre formée adéquatement pour accomplir les tâches attribuées; xii) la météo et les précipitations (pluie et neige) resteront fidèles aux normales saisonnières, de façon à ne pas avoir d’impact sur nos activités; xiii) les relations avec les parties intéressées, y compris les Premières Nations du Canada et les Autochtones des États-Unis, demeureront productives; xiv) nous allons maintenir nos droits de captation d’eau; xv) aucun facteur ne viendra réduire notre encaisse disponible; xvi) il n’y aura pas d’augmentation importante de nos exigences actuelles en ce qui a trait à fournir ou à maintenir des cautionnements d’exécution ou de remise en état et aux garanties connexes.

Il existe en outre plus d’importants risques qui, s’ils se concrétisaient, pourraient entraîner des écarts entre les énoncés prospectifs et les résultats réels. Voici une liste non limitative de certains de ces risques : i) la volatilité du prix de l’or, de l’argent et des autres métaux; ii) les risques opérationnels; iii) la fluctuation des monnaies; iv) des coûts de production, une teneur du minerai, ou des taux de récupération plus élevés que ceux prévus dans les plans d’exploitation; v) les relations avec les collectivités; vi) la résolution des différends et l’issue des projets ou des oppositions; vii) les risques de litiges ou liés aux relations de travail, à la politique, à la réglementation ou à l’environnement, notamment concernant l’obtention ou le renouvellement des permis; viii) les risques et les résultats d’exploration, ce qui comprend le risque que les ressources minérales ne soient pas des réserves minérales, que leur viabilité économique ne soit pas établie et que les ressources minérales ne soient pas converties en réserves minérales avec la poursuite des efforts d’exploration; ix) le risque que les contreparties de nos titres de couverture, ce qui comprend des contrats d’option de vente, ne s’acquittent pas de leurs obligations; x) le risque que nous fassions l’objet d’une importante charge pour perte de valeur pour nos actifs; xi) le risque que l’inflation entraîne une hausse de nos coûts au-delà de nos prévisions actuelles. Pour obtenir une description plus complète de ces risques et des autres facteurs, consultez le rapport annuel 2022 sur le formulaire 10-K que la société a déposé le 17 février 2023 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). La société ne s’engage pas à diffuser des versions mises à jour des énoncés prospectifs, incluant, mais sans s’y limiter, les perspectives, pour tenir compte des événements ou des circonstances ultérieurs à la date de la présentation, ou pour tenir compte de la survenue de tout événement imprévu, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Les investisseurs ne doivent pas présumer que l’absence de mise à jour de tout énoncé prospectif diffusé antérieurement constitue une reconduction de cet énoncé. Les investisseurs utilisent les énoncés prospectifs à leurs propres risques.

Personne habilitée (PH)

Kurt D. Allen, CPG, VP de l’exploration de Hecla Mining Company et Keith Blair, CPG, géologue en chef de Hecla Limited, qui agissent à titre de personnes habilitées au sens des S-K 1300 et du NI 43-101, ont supervisé la préparation des renseignements scientifiques et techniques concernant les projets miniers de Hecla qui figurent dans ce communiqué. Les résumés des rapports techniques (dans chacun des cas, un « TRS ») pour chacune des propriétés principales de la Société sont présentés aux points 96.1, 96.2 et 96.3 du rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l’exercice terminé le 31 décembre 2022, et sont disponibles sur le site www.sec.gov. Les renseignements relatifs à la vérification des données, aux relevés et enquêtes, au programme d’assurance de la qualité et aux mesures de contrôle de la qualité, ainsi qu’un résumé des procédures d’analyse ou d’essai sont présentés i) dans son TRS et son rapport technique NI 43-101 intitulé « Technical Report for the Greens Creek Mine » du 31 décembre 2018 pour la mine Greens Creek; ii) dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report on the Lucky Friday Mine Shoshone County, Idaho, USA » du 2 avril 2014 pour la mine Lucky Friday; iii) dans son TRS et son rapport technique intitulé « Technical Report on the Mineral Resource and Mineral Reserve Estimate for the Casa Berardi Mine, Northwestern Quebec, Canada » du 31 décembre 2018 pour la mine Casa Beradi (le « rapport technique de Casa Berardi »); iv) dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report for the San Sebastian Ag-Au Property, Durango, Mexico » du 8 septembre 2015. Chaque TRS et ces quatre rapports techniques contiennent également une description des principales hypothèses et méthodes et des principaux paramètres utilisés pour évaluer les réserves et les ressources minérales, ainsi qu’une analyse générale expliquant en quoi certains facteurs connus en matière d’environnement, de permis, de titres ou de commercialisation, certains aspects juridiques, fiscaux ou sociopolitiques, ou d’autres facteurs pertinents pourraient avoir une incidence sur les estimations. Il est possible de trouver de l’information au sujet de la vérification des données, des relevés et enquêtes, et du programme et des mesures de contrôle de la qualité ainsi qu’un résumé des procédures d’échantillonnage, d’analyses et essais dans un rapport technique publié par Klondex Mines i) en date du 31 mars 2018 pour la mine Fire Creek; ii) dans un rapport technique en date du 31 mai 2017 et modifié le 9 août 2017 pour la mine Hollister; iii) dans un rapport technique en date du 31 août 2014 et modifié le 2 avril 2015 pour la mine Midas. Ces rapports techniques sont disponibles dans le profil de Hecla sur le site de SEDAR à www.sedar.com. M. Allen et M. Blair ont examiné et vérifié les renseignements concernant les prélèvements de forage, les données collectées de façon numérique, les levés de forage et les déterminations de la gravité spécifique concernant toutes les mines. L’examen comprenait des programmes d’assurance de la qualité et des mesures de contrôle de la qualité, notamment des pratiques de test et d’analyse, des procédures relatives à la chaîne de possession et au stockage d’échantillons, ainsi qu’une prise et une analyse indépendantes d’échantillons. Cet examen a permis de conclure que les renseignements et les procédures étaient conformes aux normes de l’industrie et pouvaient servir aux fins de l’estimation des ressources et des réserves minérales, ainsi qu’à l’aménagement minier.

HECLA MINING COMPANY

État consolidé condensé des pertes

(dollars et actions en milliers, sauf données par action – non audité)

 

 

Trimestre terminé le

 

Semestre terminé le

 

 

30 juin 2023

 

31 mars 2023

 

30 juin 2023

 

30 juin 2022

Chiffre d’affaires

 

$

178 131

 

 

$

199 500

 

 

$

377 631

 

 

$

377 741

 

Coût des ventes et autres coûts de production directs

 

 

107 754

 

 

 

125 550

 

 

 

233 304

 

 

 

221 679

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

 

 

32 718

 

 

 

39 002

 

 

 

71 720

 

 

 

73 370

 

Coût total des ventes

 

 

140 472

 

 

 

164 552

 

 

 

305 024

 

 

 

295 049

 

Bénéfice brut

 

 

37 659

 

 

 

34 948

 

 

 

72 607

 

 

 

82 692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres dépenses d’exploitation :

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais généraux et administratifs

 

 

10 783

 

 

 

12 070

 

 

 

22 853

 

 

 

17 986

 

Exploration and préexploitation

 

 

6 893

 

 

 

4 967

 

 

 

11 860

 

 

 

24 008

 

Coûts liés à l’accélération de la production et à la suspension

 

 

16 323

 

 

 

11 336

 

 

 

27 659

 

 

 

11 447

 

Provision pour mines fermées et questions environnementales

 

 

3 111

 

 

 

1 044

 

 

 

4 155

 

 

 

2 373

 

Autres dépenses (produits) d’exploitation

 

 

(4 262

)

 

 

(22

)

 

 

(4 284

)

 

 

4 408

 

 

 

 

32 848

 

 

 

29 395

 

 

 

62 243

 

 

 

60 222

 

Bénéfice issu des opérations

 

 

4 811

 

 

 

5 553

 

 

 

10 364

 

 

 

22 470

 

Autres produits financiers (dépenses) :

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais d’intérêt

 

 

(10 311

)

 

 

(10 165

)

 

 

(20 476

)

 

 

(20 911

)

Ajustements à la juste valeur, nets

 

 

(2 558

)

 

 

3 181

 

 

 

623

 

 

 

(10 463

)

Gain (perte) sur les opérations de change

 

 

(3 850

)

 

 

108

 

 

 

(3 742

)

 

 

2 444

 

Autre produit financier

 

 

1 376

 

 

 

1 392

 

 

 

2 768

 

 

 

2 975

 

 

 

 

(15 343

)

 

 

(5 484

)

 

 

(20 827

)

 

 

(25 955

)

Bénéfice (perte) avant impôts

 

 

(10 532

)

 

 

69

 

 

 

(10 463

)

 

 

(3 485

)

Économie (dépense) d’impôts sur les bénéfices et les mines

 

 

(5 162

)

 

 

(3 242

)

 

 

(8 404

)

 

 

(5 885

)

Perte nette

 

 

(15 694

)

 

 

(3 173

)

 

 

(18 867

)

 

 

(9 370

)

Dividende sur actions privilégiées

 

 

(138

)

 

 

(138

)

 

 

(276

)

 

 

(276

)

Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires

 

$

(15 832

)

 

$

(3 311

)

 

$

(19 143

)

 

$

(9 646

)

Perte de base et diluée par action ordinaire après dividendes sur actions privilégiées (en cents)

 

$

(0,03

)

 

$

(0,01

)

 

$

(0,03

)

 

$

(0,02

)

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – non dilué

 

 

604 088

 

 

 

600 075

 

 

 

602 077

 

 

 

538 943

 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué

604 088

 

 

600 075

 

 

602 077

538 943

HECLA MINING COMPANY

Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie

(dollars en milliers – non audité)

 

 

Trimestre terminé le

 

Semestre terminé le

 

 

30 juin 2023

 

31 mars 2023

 

30 juin 2023

 

30 juin 2022

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

 

 

 

 

 

 

 

 

Perte nette

 

$

(15 694

)

 

$

(3 173

)

 

$

(18 867

)

 

$

(9 370

)

Éléments non monétaires inclus dans le bénéfice (perte) net :

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

 

 

34 718

 

 

 

39 892

 

 

 

74 610

 

 

 

73 656

 

Rajustement des stocks à la valeur nette de réalisation

 

 

2 997

 

 

 

4 521

 

 

 

7 518

 

 

 

754

 

Ajustements à la juste valeur, nets

 

 

2 558

 

 

 

(3 181

)

 

 

(623

)

 

 

(14 185

)

Provision pour coûts de remise en état et fermeture

 

 

3 634

 

 

 

1 694

 

 

 

5 328

 

 

 

3 271

 

Rémunération à base d’actions

 

 

1 498

 

 

 

1 190

 

 

 

2 688

 

 

 

2 525

 

Impôts reportés

 

 

4 027

 

 

 

558

 

 

 

4 585

 

 

 

(1 290

)

Perte (gain) sur les opérations de change

 

 

6 025

 

 

 

(2 218

)

 

 

3 807

 

 

 

(3 442

)

Autres éléments non monétaires, net

 

 

1 388

 

 

 

186

 

 

 

1 574

 

 

 

982

 

Variation de l’actif et du passif :

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes clients

 

 

13 087

 

 

 

15 477

 

 

 

28 564

 

 

 

19 199

 

Stocks

 

 

(8 882

)

 

 

(9 239

)

 

 

(18 121

)

 

 

(8 352

)

Autre actif à court et à long terme

 

 

(5 207

)

 

 

(9 856

)

 

 

(15 063

)

 

 

(894

)

Comptes fournisseurs et autre passif à payer et à court terme

 

 

9 447

 

 

 

(9 304

)

 

 

143

 

 

 

17 119

 

Salaires et avantages connexes à payer

 

 

(14 248

)

 

 

4 705

 

 

 

(9 543

)

 

 

278

 

Dettes fiscales

 

 

(2 311

)

 

 

2 226

 

 

 

(85

)

 

 

(5 683

)

Charges comptabilisées pour la remise en état et la fermeture et autre passif à long terme

 

 

(9 260

)

 

 

7 125

 

 

 

(2 135

)

 

 

3 524

 

Trésorerie issue des activités d’exploitation

 

 

23 777

 

 

 

40 603

 

 

 

64 380

 

 

 

78 092

 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers

 

 

(51 468

)

 

 

(54 443

)

 

 

(105 911

)

 

 

(55 807

)

Produits des ventes ou de la négociation de placements

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2 487

 

Produits de la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers

 

 

80

 

 

 

—

 

 

 

80

 

 

 

730

 

Achat de placements

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(21 899

)

Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement

 

 

(51 388

)

 

 

(54 443

)

 

 

(105 831

)

 

 

(74 489

)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit de l’émission d’actions, déduction faite des coûts associés

 

 

14 003

 

 

 

11 885

 

 

 

25 888

 

 

 

—

 

Actions rachetées

 

 

(1 554

)

 

 

(482

)

 

 

(2 036

)

 

 

(3 677

)

Emprunt sur titres de créance

 

 

43 000

 

 

 

13 000

 

 

 

56 000

 

 

 

—

 

Remboursement de dettes

 

 

(12 000

)

 

 

(13 000

)

 

 

(25 000

)

 

 

—

 

Dividendes versés aux actionnaires ordinaires et privilégiés

 

 

(3 917

)

 

 

(3 891

)

 

 

(7 808

)

 

 

(7 027

)

Frais versés relatifs aux facilités de crédit

 

 

—

 

 

 

0

 

 

 

—

 

 

 

(74

)

Remboursements des contrats de location-acquisitions

 

 

(2 301

)

 

 

(2 464

)

 

 

(4 765

)

 

 

(3 333

)

Flux de trésorerie nets fournis par (utilisés dans) les activités de financement

 

 

37 231

 

 

 

5 048

 

 

 

42 279

 

 

 

(14 111

)

Incidence des taux de change sur les flux de trésorerie

 

 

1 046

 

 

 

171

 

 

 

1 217

 

 

 

(1 321

)

Augmentation (réduction) nette de trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à des restrictions et des équivalents de liquidités soumises à des restrictions

 

 

10 666

 

 

 

(8 621

)

 

 

2 045

 

 

 

(11 829

)

Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions en début de période

 

 

97 286

 

 

 

105 907

 

 

 

105 907

 

 

 

211 063

 

Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions en fin de période

 

$

107 952

 

 

$

97 286

 

 

$

107 952

 

 

$

199 234

 

 

HECLA MINING COMPANY

Bilans consolidés condensés

(dollars et actions en milliers – non audité)

 

 

30 juin 2023

 

31 décembre 2022

ACTIF

 

 

 

 

Actif à court terme :

 

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

 

$

106 786

 

 

$

104 743

 

Comptes clients

 

 

30 716

 

 

 

55 841

 

Stocks

 

 

94 613

 

 

 

90 672

 

Autre actif à court terme

 

 

27 040

 

 

 

16 471

 

Total de l’actif à court terme

 

 

259 155

 

 

 

267 727

 

Placements

 

 

20 778

 

 

 

24 018

 

Trésorerie soumise à des restrictions

 

 

1 166

 

 

 

1 164

 

Immobilisations corporelles et intérêts miniers, nets

 

 

2 615 747

 

 

 

2 569 790

 

Actif lié au droit d’utilisation au titre d’un contrat de location simple

 

 

9 901

 

 

 

11 064

 

Actifs d’impôts reportés

 

 

2 703

 

 

 

21 105

 

Autre actif à long terme

 

 

36 009

 

 

 

32 304

 

Total de l’actif

 

$

2 945 459

 

 

$

2 927 172

 

 

 

 

 

 

PASSIF

 

 

 

 

Passif à court terme :

 

 

 

 

Comptes fournisseurs et charges à payer

 

$

81 653

 

 

$

84 747

 

Salaires et avantages connexes à payer

 

 

25 993

 

 

 

37 579

 

Dettes fiscales

 

 

4 036

 

 

 

4 030

 

Contrats de location-acquisition

 

 

11 213

 

 

 

9 483

 

Charges de remise en état et de fermeture à payer

 

 

9 693

 

 

 

8 591

 

Intérêts courus

 

 

14 404

 

 

 

14 454

 

Autre passif à court terme

 

 

4 348

 

 

 

19 582

 

Total du passif à court terme

 

 

151 340

 

 

 

178 466

 

Charges de remise en état et de fermeture à payer

 

 

110 236

 

 

 

108 408

 

Dette à long terme, y compris les locations-acquisitions

 

 

559 817

 

 

 

517 742

 

Passif d’impôt reporté

 

 

118 611

 

 

 

125 846

 

Autre passif à long terme

 

 

12 619

 

 

 

17 743

 

Total du passif

 

 

952 623

 

 

 

948 205

 

 

 

 

 

 

FONDS PROPRES

 

 

 

 

Actions privilégiées

 

 

39

 

 

 

39

 

Actions ordinaires

 

 

153 334

 

 

 

151 819

 

Excédent de capital

 

 

2 289 607

 

 

 

2 260 290

 

Déficit accumulé

 

 

(430 606

)

 

 

(403 931

)

Cumul des bénéfices du résultat étendu, net

 

 

14 196

 

 

 

2 448

 

Actions autodétenues

 

 

(33 734

)

 

 

(31 698

)

Total des fonds propres

 

 

1 992 836

 

 

 

1 978 967

 

Total du passif et des fonds propres

 

$

2 945 459

 

 

$

2 927 172

 

Actions ordinaires en circulation

 

 

613 682

 

 

 

607 620

 

Mesures non conformes aux PCGR

(non audité)

Rapprochement du coût total des ventes au coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, au coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, au coût de maintien opérationnel total, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et au coût de maintien total, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (mesures non conformes aux PCGR).

Les tableaux ci-dessous présentent des rapprochements entre les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires au coût total des ventes et les mesures non conformes aux PCGR que sont i) le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, ii) le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, iii) le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et iv) le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos activités et pour l’ensemble de la société durant les périodes de trois mois et six mois ayant pris fin le 30 juin 2023, et les trois mois ayant pris les 31 mars 2023, 31 décembre 2022, 30 septembre 2022 et 30 juin 2022.

Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits sont des mesures créées par des sociétés d’exploitation de métaux précieux (dont le Silver Institute et le World Gold Council) à titre de norme commune à des fins de comparaison. Nous ne pouvons toutefois pas garantir que notre façon de déclarer ces mesures non conformes aux PCGR est la même que celle des autres sociétés minières.

Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une statistique d’exploitation importante que nous utilisons pour mesurer le rendement opérationnel de chacune de nos mines. Nous utilisons le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, à titre de mesure des flux de trésorerie nets de nos mines, déduction faite des coûts associés à la réhabilitation et aux réinvestissements de maintien. Cette mesure est semblable au coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, une mesure non conforme aux PCGR que nous déclarons, mais elle comprend également les coûts de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, nous permettent de comparer le rendement de nos mines à celui des mines de nos concurrents. Puisque la société extrait principalement de l’argent et de l’or, nous employons également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek et Lucky Friday en vue de comparer le rendement d’Hecla à celui des autres sociétés argentifères. Nous regroupons les activités au Nevada et de la mine Casa Berardi à des fins de comparaison avec les autres sociétés aurifères. Ces statistiques peuvent également s’avérer utiles pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elles permettent de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation.

Le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprennent tous les coûts d’exploitation décaissés directs et indirects se rapportant directement aux activités matérielles de production de métaux, incluant l’extraction, le traitement et les autres coûts de transformation, les frais d’affinage et de commercialisation par des tiers, les frais généraux et administratifs sur place, les redevances et les taxes sur la production minière. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits pour chacune des mines, comprend également les coûts de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration et les réinvestissements de maintien. Les crédits liés aux sous-produits comprennent les recettes tirées de tous les métaux, exception faite du métal primaire produit par chacune des mines. Comme l’indiquent les tableaux ci-dessous, les crédits liés aux sous-produits sont un élément essentiel de la structure des coûts de nos mines d’argent, ce qui distingue nos opérations d’extraction d’argent en raison de la nature polymétallique de leurs gisements.

En plus des usages décrits ci-dessus, le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, offrent à la direction et aux investisseurs, après une détermination du prix moyen, une indication des flux de trésorerie d’exploitation tirés de la production. Nous utilisons également ces mesures pour le suivi comparatif du rendement des opérations minières de période en période du point de vue des flux de trésorerie.

L’information ci-dessous sur nos activités à Casa Berardi et au Nevada et de nos propriétés aurifères combinées communiquent le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, l’or constituant leur production primaire. Les crédits liés aux sous-produits comprennent donc les produits de l’extraction d’argent, qui est considéré comme un sous-produit à Casa Berardi et au Nevada. Seuls les coûts et les onces produites associés aux mines produisant le même métal primaire sont combinés pour représenter le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. L’or produit à la mine Casa Berardi et à celles du Nevada ne fait donc pas partie des crédits liés aux sous-produits figurant dans le calcul du coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et du CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos propriétés argentifères que sont Greens Creek et Lucky Friday. De la même façon, l’argent produit à nos deux autres unités d’exploitation ne fait pas partie des crédits liés aux sous-produits lors du calcul des paramètres portant sur l’or de Casa Berardi et du Nevada.

En milliers (sauf les montants par once)

 

Trimestre terminé le 30 juin 2023

 

Trimestre terminé le 31 mars 2023

 

Semestre terminé le 30 juin 2023

 

Semestre terminé le 30 juin 20225

 

 

Greens Creek

Lucky Friday

Keno Hill6

Siège social2

Total pour l’argent

 

Greens Creek

Lucky Friday

Siège social2

Total pour l’argent

 

Greens Creek

Lucky Friday

Keno Hill6

Siège social2

Total pour l’argent

 

Greens Creek

Lucky Friday2

Entreprise et autre3

Total pour l’argent

Coût total des ventes

 

$

63 054

 

$

32 190

 

$

1 581

 

$

—

$

96 825

 

$

66 288

 

$

34 534

 

$

—

$

100 822

 

$

129 342

 

$

66 724

 

$

1 581

 

$

—

$

197 647

 

 

$

110 143

 

$

59 613

 

$

—

$

169 756

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

 

 

(13 078

)

 

(8 979

)

 

(261

)

 

—

 

(22 318)

 

 

(14 464

)

 

(10 456

)

 

—

 

(24 920)

 

 

(27 542

)

 

(19 435

)

 

(261

)

 

—

 

(47 238

)

 

 

(25 049

)

 

(16 894

)

 

—

 

(41 943

)

Coûts de traitement

 

 

10 376

 

 

4 187

 

 

113

 

 

—

 

14 676

 

 

10 369

 

 

5 276

 

 

—

 

15 645

 

 

20 745

 

 

9 464

 

 

113

 

 

—

 

30 322

 

 

 

17 892

 

 

8 480

 

 

—

 

26 372

 

Variation des stocks de produits

 

 

(1 242

)

 

1 546

 

 

—

 

 

—

 

304

 

 

(1 614

)

 

(2 409

)

 

—

 

(4 023)

 

 

(2 856

)

 

(863

)

 

—

 

 

—

 

(3 719

)

 

 

5 436

 

 

(402

)

 

—

 

5 034

 

Remise en état et autres coûts

 

 

263

 

 

(250

)

 

—

 

 

—

 

13

 

 

(129

)

 

(408

)

 

—

 

(537)

 

 

134

 

 

(658

)

 

—

 

 

—

 

(524

)

 

 

 

 

—

 

Exclusion des coûts décaissés liés à Keno Hill

 

 

—

 

 

—

 

 

(1 433

)

 

—

 

(1 433)

 

 

 

 

—

 

—

 

 

-

 

 

-

 

 

(1 433

)

 

—

 

(1 433

)

 

 

(1 872

)

 

(619

)

 

—

 

(2 491

)

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

59 373

 

 

28 694

 

 

—

 

 

—

 

88 067

 

 

60 450

 

 

26 537

 

 

—

 

86 987

 

 

119 823

 

 

55 232

 

 

—

 

 

—

 

175 055

 

 

 

106 550

 

 

50 178

 

 

—

 

156 728

 

Remise en état et autres coûts

 

 

722

 

 

285

 

 

—

 

 

—

 

1 007

 

 

722

 

 

285

 

 

—

 

1 007

 

 

1 444

 

 

570

 

 

—

 

 

—

 

2 014

 

 

 

1 410

 

 

564

 

 

—

 

1 974

 

Réinvestissements de maintien

 

 

8 714

 

 

9 081

 

 

—

 

 

688

 

18 483

 

 

6 641

 

 

7 784

 

 

—

 

14 425

 

 

15 355

 

 

16 865

 

 

—

 

 

594

 

32 814

 

 

 

20 624

 

 

13 671

 

 

147

 

34 442

 

Frais généraux et administratifs

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

10 783

 

10 783

 

 

—

 

 

—

 

 

12 070

 

12 070

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

22 853

 

22 853

 

 

 

—

 

 

—

 

 

17 986

 

17 986

 

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

68 809

 

 

38 060

 

 

—

 

 

11 471

 

118 340

 

 

67 813

 

 

34 606

 

 

12 070

 

114 489

 

 

136 622

 

 

72 667

 

 

—

 

 

23 447

 

232 736

 

 

 

128 584

 

 

64 413

 

 

18 133

 

211 130

 

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinc

 

 

(20 923

)

 

(5 448

)

 

—

 

 

—

 

(26 371)

 

 

(24 005

)

 

(6 816

)

 

—

 

(30 821)

 

 

(44 928

)

 

(12 264

)

 

—

 

 

—

 

(57 192

)

 

 

(61 479

)

 

(14 204

)

 

—

 

(75 683

)

Or

 

 

(28 458

)

 

—

 

 

—

 

 

—

 

(28 458)

 

 

(25 286

)

 

—

 

 

—

 

(25 286)

 

 

(53 744

)

 

-

 

 

—

 

 

—

 

(53 744

)

 

 

(38 947

)

 

—

 

 

—

 

(38 947

)

Plomb

 

 

(6 860

)

 

(14 287

)

 

—

 

 

—

 

(21 147)

 

 

(7 942

)

 

(14 299

)

 

—

 

(22 241)

 

 

(14 802

)

 

(28 586

)

 

—

 

 

—

 

(43 388

)

 

 

(16 237

)

 

(26 379

)

 

—

 

(42 616

)

Total des crédits liés aux sous-produits

 

 

(56 241

)

 

(19 735

)

 

—

 

 

—

 

(75 976)

 

 

(57 233

)

 

(21 115

)

 

—

 

(78 348)

 

 

(113 474

)

 

(40 850

)

 

—

 

 

—

 

(154 324

)

 

 

(116 663

)

 

(40 583

)

 

—

 

(157 246

)

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

3 132

 

$

8 959

 

$

—

 

$

—

$

12 091

 

$

3 217

 

$

5 422

 

$

—

$

8 639

 

$

6 349

 

$

14 382

 

$

—

 

$

—

$

20 731

 

 

$

(10 113

)

$

9 595

 

$

—

$

(518

)

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

12 568

 

$

18 325

 

$

—

 

$

11 471

$

42 364

 

$

10 580

 

$

13 491

 

$

12 070

$

36 141

 

$

23 148

 

$

31 817

 

$

—

 

$

23 447

$

78 412

 

 

$

11 921

 

$

23 830

 

$

18 133

$

53 884

 

Divisé par les onces produites

 

 

2 356

 

 

1 287

 

 

 

 

3 642

 

 

2 773

 

 

1 262

 

 

 

4 035

 

 

5 129

 

 

2 549

 

 

 

 

7 678

 

 

 

4 840

 

 

2 114

 

 

 

6 954

 

Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

25,20

 

$

22,30

 

 

 

$

24,18

 

$

21,80

 

$

21,03

 

 

$

21,56

 

$

23,36

 

$

21,67

 

 

 

$

22,80

 

 

$

22,01

 

$

23,74

 

 

$

22,54

 

Crédits liés aux sous-produits par once

 

 

(23,87

)

 

(15,34

)

 

 

 

(20,86)

 

 

(20,64

)

 

(16,73

)

 

 

(19,42)

 

 

(22,13

)

 

(16,03

)

 

 

 

(20,10

)

 

 

(24,10

)

 

(19,20

)

 

 

(22,61

)

Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

1,33

 

$

6,96

 

 

 

$

3,32

 

$

1,16

 

$

4,30

 

 

$

2,14

 

$

1,23

 

$

5,64

 

 

 

$

2,70

 

 

$

(2,09

)

$

4,54

 

 

$

(0,07

)

CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

29,21

 

$

29,58

 

 

 

$

32,49

 

$

24,46

 

$

27,42

 

 

$

28,38

 

$

26,64

 

$

28,51

 

 

 

$

30,31

 

 

$

26,57

 

$

30,47

 

 

$

30,36

 

Crédits liés aux sous-produits par once

 

 

(23,87

)

 

(15,34

)

 

 

 

(20,86)

 

 

(20,64

)

 

(16,73

)

 

 

(19,42)

 

 

(22,13

)

 

(16,03

)

 

 

 

(20,10

)

 

 

(24,10

)

 

(19,20

)

 

 

(22,61

)

CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

5,34

 

$

14,24

 

 

 

$

11,63

 

$

3,83

 

$

10,69

 

 

$

8,96

 

$

4,51

 

$

12,48

 

 

 

$

10,21

 

 

$

2,47

 

$

11,27

 

 

$

7,75

 

En milliers (sauf les montants par once)

 

Trimestre terminé le 30 juin 2023

 

Trimestre terminé le 31 mars 2023

 

Semestre terminé le 30 juin 2023

 

Semestre terminé le 30 juin 20225

 

 

Casa Berardi

 

Activités au Nevada et autres(4)

 

Total pour l’or

 

Casa Berardi

 

Activités au Nevada et autres(4)

 

Total pour l’or

 

Casa Berardi

 

Activités au Nevada et autres(4)

 

Total pour l’or

 

Casa Berardi

 

Total pour l’or

Coût total des ventes

 

$

42 576

 

 

$

1 071

 

 

$

43 647

 

 

$

62 998

 

 

$

732

 

 

$

63 730

 

 

$

105 574

 

 

$

1 803

 

 

$

107 377

 

 

$

124 038

 

 

$

124 038

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

 

 

(10 272

)

 

 

(127

)

 

 

(10 399

)

 

 

(14 036

)

 

 

(47

)

 

 

(14 083

)

 

 

(24 308

)

 

 

(174

)

 

 

(24 482

)

 

 

(31 305

)

 

 

(31 305

)

Coûts de traitement

 

 

351

 

 

 

—

 

 

 

351

 

 

 

467

 

 

 

—

 

 

 

467

 

 

 

818

 

 

 

—

 

 

 

818

 

 

 

915

 

 

 

915

 

Variation des stocks de produits

 

 

(951

)

 

 

—

 

 

 

(951

)

 

 

(2 417

)

 

 

—

 

 

 

(2 417

)

 

 

(3 368

)

 

 

—

 

 

 

(3 368

)

 

 

(1 356

)

 

 

(1 356

)

Remise en état et autres coûts

 

 

(219

)

 

 

—

 

 

 

(219

)

 

 

(217

)

 

 

—

 

 

 

(217

)

 

 

(436

)

 

 

—

 

 

 

(436

)

 

 

(419

)

 

 

(419

)

Exclusion des coûts décaissés à Casa Berardi3

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2 851

)

 

 

—

 

 

 

(2 851

)

 

 

(2 851

)

 

 

—

 

 

 

(2 851

)

 

 

—

 

 

 

—

 

Exclusion des coûts du Nevada et autres

 

 

—

 

 

 

(944

)

 

 

(944

)

 

 

—

 

 

 

(685

)

 

 

(685

)

 

 

—

 

 

 

(1 629

)

 

 

(1 629

)

 

 

—

 

 

 

—

 

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

31 485

 

 

 

—

 

 

 

31 485

 

 

 

43 944

 

 

 

—

 

 

 

43 944

 

 

 

75 429

 

 

 

—

 

 

 

75 429

 

 

 

91 873

 

 

 

91 873

 

Remise en état et autres coûts

 

 

219

 

 

 

—

 

 

 

219

 

 

 

217

 

 

 

—

 

 

 

217

 

 

 

436

 

 

 

—

 

 

 

436

 

 

 

419

 

 

 

419

 

Réinvestissements de maintien

 

 

9 025

 

 

 

—

 

 

 

9 025

 

 

 

15 015

 

 

 

—

 

 

 

15 015

 

 

 

24 041

 

 

 

—

 

 

 

24 041

 

 

 

14 878

 

 

 

14 878

 

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

40 729

 

 

 

—

 

 

 

40 729

 

 

 

59 176

 

 

 

—

 

 

 

59 176

 

 

 

99 906

 

 

 

—

 

 

 

99 906

 

 

 

107 170

 

 

 

107 170

 

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argent

 

 

(144

)

 

 

 

 

(144

)

 

 

(127

)

 

 

—

 

 

 

(127

)

 

 

(271

)

 

 

—

 

 

 

(271

)

 

 

(354

)

 

 

(354

)

Total des crédits liés aux sous-produits

 

 

(144

)

 

 

—

 

 

 

(144

)

 

 

(127

)

 

 

—

 

 

 

(127

)

 

 

(271

)

 

 

—

 

 

 

(271

)

 

 

(354

)

 

 

(354

)

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

31 341

 

 

$

—

 

 

$

31 341

 

 

$

43 817

 

 

$

—

 

 

$

43 817

 

 

$

75 158

 

 

$

—

 

 

$

75 158

 

 

$

91 519

 

 

$

91 519

 

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

40 585

 

 

$

—

 

 

$

40 585

 

 

$

59 049

 

 

$

—

 

 

$

59 049

 

 

$

99 635

 

 

$

—

 

 

$

99 635

 

 

$

106 816

 

 

$

106 816

 

Divisé par les onces d’or produites

 

 

19

 

 

 

—

 

 

 

19

 

 

 

25

 

 

 

—

 

 

 

25

 

 

 

44

 

 

 

—

 

 

 

44

 

 

 

64

 

 

 

64

 

Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

1 666

 

 

$

—

 

 

$

1 666

 

 

$

1 780

 

 

$

—

 

 

$

1 780

 

 

$

1 731

 

 

$

—

 

 

$

1 731

 

 

$

1 446

 

 

$

1 446

 

Crédits liés aux sous-produits par once

 

 

(8

)

 

 

—

 

 

 

(8

)

 

 

(5

)

 

 

—

 

 

 

(5

)

 

 

(6

)

 

 

—

 

 

 

(6

)

 

 

(6

)

 

 

(6

)

Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

1 658

 

 

$

—

 

 

$

1 658

 

 

$

1 775

 

 

$

—

 

 

$

1 775

 

 

$

1 725

 

 

$

—

 

 

$

1 725

 

 

$

1 440

 

 

$

1 440

 

CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

2 155

 

 

$

—

 

 

$

2 155

 

 

$

2 397

 

 

$

—

 

 

$

2 397

 

 

$

2 292

 

 

$

—

 

 

$

2 292

 

 

$

1 686

 

 

$

1 686

 

Crédits liés aux sous-produits par once

 

 

(8

)

 

 

—

 

 

 

(8

)

 

 

(5

)

 

 

—

 

 

 

(5

)

 

 

(6

)

 

 

—

 

 

 

(6

)

 

 

(6

)

 

 

(6

)

CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

2 147

 

 

$

—

 

 

$

2 147

 

 

$

2 392

 

 

$

—

 

 

$

2 392

 

 

$

2 286

 

 

$

—

 

 

$

2 286

 

 

$

1 680

 

 

$

1 680

 

En milliers (sauf les montants par once)

 

Trimestre terminé le 30 juin 2023

 

Trimestre terminé le 31 mars 2023

 

Semestre terminé le 30 juin 2023

 

Semestre terminé le 30 juin 20225

 

 

Total pour l’argent

 

Total pour l’or

 

Total

 

Total pour l’argent

 

Total pour l’or

 

Total

 

Total pour l’argent

 

Total pour l’or

 

Total

 

Total pour l’argent

 

Total pour l’or

 

Total

Coût total des ventes

 

$

96 825

 

 

$

43 647

 

 

$

140 472

 

 

$

100 822

 

 

$

63 730

 

 

$

164 552

 

 

$

197 647

 

 

$

107 377

 

 

$

305 024

 

 

$

169 756

 

 

$

124 038

 

 

$

293 794

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

 

 

(22 318

)

 

 

(10 399

)

 

 

(32 717

)

 

 

(24 920

)

 

 

(14 083

)

 

 

(39 003

)

 

 

(47 238

)

 

 

(24 482

)

 

 

(71 720

)

 

 

(41 943

)

 

 

(31 305

)

 

 

(73 248

)

Coûts de traitement

 

 

14 676

 

 

 

351

 

 

 

15 027

 

 

 

15 645

 

 

 

467

 

 

 

16 112

 

 

 

30 322

 

 

 

818

 

 

 

31 140

 

 

 

26 372

 

 

 

915

 

 

 

27 287

 

Variation des stocks de produits

 

 

304

 

 

 

(951

)

 

 

(647

)

 

 

(4 023

)

 

 

(2 417

)

 

 

(6 440

)

 

 

(3 719

)

 

 

(3 368

)

 

 

(7 087

)

 

 

5 034

 

 

 

(1 356

)

 

 

3 678

 

Remise en état et autres coûts

 

 

13

 

 

 

(219

)

 

 

(206

)

 

 

(537

)

 

 

(217

)

 

 

(754

)

 

 

(524

)

 

 

(436

)

 

 

(960

)

 

 

(2 491

)

 

 

(419

)

 

 

(2 910

)

Exclusion des coûts décaissés liés à Keno Hill

 

 

(1 433

)

 

 

—

 

 

 

(1 433

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1 433

)

 

 

—

 

 

 

(1 433

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

Exclusion des coûts décaissés à Casa Berardi3

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2 851

)

 

 

(2 851

)

 

 

—

 

 

 

(2 851

)

 

 

(2 851

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

Exclusion du Nevada et autres

 

 

—

 

 

 

(944

)

 

 

(944

)

 

 

—

 

 

 

(685

)

 

 

(685

)

 

 

—

 

 

 

(1 629

)

 

 

(1 629

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

88 067

 

 

 

31 485

 

 

 

119 552

 

 

 

86 987

 

 

 

43 944

 

 

 

130 931

 

 

 

175 055

 

 

 

75 429

 

 

 

250 484

 

 

 

156 728

 

 

 

91 873

 

 

 

248 601

 

Remise en état et autres coûts

 

 

1 007

 

 

 

219

 

 

 

1 226

 

 

 

1 007

 

 

 

217

 

 

 

1 224

 

 

 

2 014

 

 

 

436

 

 

 

2 450

 

 

 

1 974

 

 

 

419

 

 

 

2 393

 

Réinvestissements de maintien

 

 

18 483

 

 

 

9 025

 

 

 

27 508

 

 

 

14 425

 

 

 

15 015

 

 

 

29 440

 

 

 

32 814

 

 

 

24 041

 

 

 

56 855

 

 

 

34 442

 

 

 

14 878

 

 

 

49 320

 

Frais généraux et administratifs

 

 

10 783

 

 

 

—

 

 

 

10 783

 

 

 

12 070

 

 

 

—

 

 

 

12 070

 

 

 

22 853

 

 

 

—

 

 

 

22 853

 

 

 

17 986

 

 

 

—

 

 

 

17 986

 

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

118 340

 

 

 

40 729

 

 

 

159 069

 

 

 

114 489

 

 

 

59 176

 

 

 

173 665

 

 

 

232 736

 

 

 

99 906

 

 

 

332 642

 

 

 

211 130

 

 

 

107 170

 

 

 

318 300

 

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinc

 

 

(26 371

)

 

 

—

 

 

 

(26 371

)

 

 

(30 821

)

 

 

—

 

 

 

(30 821

)

 

 

(57 192

)

 

 

—

 

 

 

(57 192

)

 

 

(75 683

)

 

 

—

 

 

 

(75 683

)

Or

 

 

(28 458

)

 

 

—

 

 

 

(28 458

)

 

 

(25 286

)

 

 

—

 

 

 

(25 286

)

 

 

(53 744

)

 

 

—

 

 

 

(53 744

)

 

 

(38 947

)

 

 

—

 

 

 

(38 947

)

Plomb

 

 

(21 147

)

 

 

—

 

 

 

(21 147

)

 

 

(22 241

)

 

 

—

 

 

 

(22 241

)

 

 

(43 388

)

 

 

—

 

 

 

(43 388

)

 

 

(42 616

)

 

 

—

 

 

 

(42 616

)

Argent

 

 

—

 

 

 

(144

)

 

 

(144

)

 

 

—

 

 

 

(127

)

 

 

(127

)

 

 

—

 

 

 

(271

)

 

 

(271

)

 

 

—

 

 

 

(354

)

 

 

(354

)

Total des crédits liés aux sous-produits

 

 

(75 976

)

 

 

(144

)

 

 

(76 120

)

 

 

(78 348

)

 

 

(127

)

 

 

(78 475

)

 

 

(154 324

)

 

 

(271

)

 

 

(154 595

)

 

 

(157 246

)

 

 

(354

)

 

 

(157 600

)

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

12 091

 

 

$

31 341

 

 

$

43 432

 

 

$

8 639

 

 

$

43 817

 

 

$

52 456

 

 

$

20 731

 

 

$

75 158

 

 

$

95 889

 

 

$

(518

)

 

$

91 519

 

 

$

91 001

 

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

42 364

 

 

$

40 585

 

 

$

82 949

 

 

$

36 141

 

 

$

59 049

 

 

$

95 190

 

 

$

78 412

 

 

$

99 635

 

 

$

178 047

 

 

$

53 884

 

 

$

106 816

 

 

$

160 700

 

Divisé par les onces produites

 

 

3 642

 

 

 

19

 

 

 

 

 

4 035

 

 

 

25

 

 

 

 

 

7 678

 

 

 

44

 

 

 

 

 

6 954

 

 

 

64

 

 

 

Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

24,18

 

 

$

1 666

 

 

 

 

$

21,56

 

 

$

1 780

 

 

 

 

$

22,80

 

 

$

1 731

 

 

 

 

$

22,54

 

 

$

1 446

 

 

 

Crédits liés aux sous-produits par once

 

 

(20,86

)

 

 

(8

)

 

 

 

 

(19,42

)

 

 

(5

)

 

 

 

 

(20,10

)

 

 

(6

)

 

 

 

 

(22,61

)

 

 

(6

)

 

 

Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

3,32

 

 

$

1 658

 

 

 

 

$

2,14

 

 

$

1 775

 

 

 

 

$

2,70

 

 

$

1 725

 

 

 

 

$

(0,07

)

 

$

1 440

 

 

 

CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

32,49

 

 

$

2 155

 

 

 

 

$

28,38

 

 

$

2 397

 

 

 

 

$

30,31

 

 

$

2 292

 

 

 

 

$

30,36

 

 

$

1 686

 

 

 

Crédits liés aux sous-produits par once

 

 

(20,86

)

 

 

(8

)

 

 

 

 

(19,42

)

 

 

(5

)

 

 

 

 

(20,10

)

 

 

(6

)

 

 

 

 

(22,61

)

 

 

(6

)

 

 

CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

11,63

 

 

 

2 147

 

 

 

 

$

8,96

 

 

 

2 392

 

 

 

 

$

10,21

 

 

 

2 286

 

 

 

 

$

7,75

 

 

 

1 680

 

 

 

En milliers (sauf les montants par once)

Trimestre terminé le 31 décembre 20225

Trimestre terminé le 30 septembre 20225

Trimestre terminé le 30 juin 20225

 

Greens Creek

Lucky Friday

Siège social2

 

Total pour l’argent

Greens Creek

Lucky Friday

Siège social2

 

Total pour l’argent

Greens Creek

Lucky Friday

Siège social2

 

Total pour l’argent

Coût total des ventes

$

70 074

 

$

32 819

 

$

—

 

$

102 893

 

$

52 502

 

$

24 164

 

$

—

 

$

76 666

 

$

60 506

 

$

30 348

 

$

—

 

$

90 854

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

 

(13 557

)

 

(9 549

)

 

—

 

 

(23 106

)

 

(10 305

)

 

(7 261

)

 

—

 

 

(17 566

)

 

(13 629

)

 

(8 862

)

 

—

 

 

(22 491

)

Coûts de traitement

 

10 467

 

 

5 334

 

 

—

 

 

15 801

 

 

9 477

 

 

4 791

 

 

—

 

 

14 268

 

 

8 778

 

 

4 803

 

 

—

 

 

13 581

 

Variation des stocks de produits

 

(4 014

)

 

(571

)

 

—

 

 

(4 585

)

 

4 464

 

 

3 022

 

 

—

 

 

7 486

 

 

(1 102

)

 

503

 

 

—

 

 

(599

)

Remise en état et autres coûts

 

499

 

 

(265

)

 

—

 

 

234

 

 

(118

)

 

(152

)

 

—

 

 

(270

)

 

(1 005

)

 

(256

)

 

—

 

 

(1 261

)

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

63 469

 

 

27 768

 

 

—

 

 

91 237

 

 

56 020

 

 

24 564

 

 

—

 

 

80 584

 

 

53 548

 

 

26 536

 

 

—

 

 

80 084

 

Remise en état et autres coûts

 

706

 

 

282

 

 

—

 

 

988

 

 

705

 

 

282

 

 

—

 

 

987

 

 

705

 

 

282

 

 

—

 

 

987

 

Réinvestissements de maintien

 

9 862

 

 

8 369

 

 

—

 

 

18 231

 

 

10 219

 

 

11 264

 

 

187

 

 

21 670

 

 

14 668

 

 

8 110

 

 

99

 

 

22 877

 

Frais généraux et administratifs

 

—

 

 

—

 

 

14 395

 

 

14 395

 

 

—

 

 

—

 

 

11 003

 

 

11 003

 

 

—

 

 

—

 

 

9 692

 

 

9 692

 

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

74 037

 

 

36 419

 

 

14 395

 

 

124 851

 

 

66 944

 

 

36 110

 

 

11 190

 

 

114 244

 

 

68 921

 

 

34 928

 

 

9 791

 

 

113 640

 

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinc

 

(26 112

)

 

(6 249

)

 

—

 

 

(32 361

)

 

(26 244

)

 

(7 155

)

 

—

 

 

(33 399

)

 

(32 828

)

 

(8 227

)

 

—

 

 

(41 055

)

Or

 

(19 630

)

 

—

 

 

—

 

 

(19 630

)

 

(17 019

)

 

—

 

 

—

 

 

(17 019

)

 

(20 364

)

 

—

 

 

—

 

 

(20 364

)

Plomb

 

(7 351

)

 

(14 392

)

 

—

 

 

(21 743

)

 

(6 212

)

 

(11 796

)

 

—

 

 

(18 008

)

 

(8 271

)

 

(14 543

)

 

—

 

 

(22 814

)

Total des crédits liés aux sous-produits

 

(53 093

)

 

(20 641

)

 

—

 

 

(73 734

)

 

(49 475

)

 

(18 951

)

 

—

 

 

(68 426

)

 

(61 463

)

 

(22 770

)

 

—

 

 

(84 233

)

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

$

10 376

 

$

7 127

 

$

—

 

$

17 503

 

$

6 545

 

$

5 613

 

$

—

 

$

12 158

 

$

(7 915

)

$

3 766

 

$

—

 

$

(4 149

)

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

$

20 944

 

$

15 778

 

$

14 395

 

$

51 117

 

$

17 469

 

$

17 159

 

$

11 190

 

$

45 818

 

$

7 458

 

$

12 158

 

$

9 791

 

$

29 407

 

Divisé par les onces produites

 

2 433

 

 

1 224

 

 

 

 

3 657

 

 

2 469

 

 

1 075

 

 

 

 

3 544

 

 

2 410

 

 

1 226

 

 

 

 

3 636

 

Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

$

26,08

 

$

22,68

 

 

 

$

24,95

 

$

22,69

 

$

22,87

 

 

 

$

22,74

 

$

22,21

 

$

21,65

 

 

 

$

22,03

 

Crédits liés aux sous-produits par once

 

(21,82

)

 

(16,86

)

 

 

 

(20,16

)

 

(20,04

)

 

(17,64

)

 

 

 

(19,31

)

 

(25,50

)

 

(18,58

)

 

 

 

(23,17

)

Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

$

4,26

 

$

5,82

 

 

 

$

4,79

 

$

2,65

 

$

5,23

 

 

 

$

3,43

 

$

(3,29

)

$

3,07

 

 

 

$

(1,14

)

CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

$

30,43

 

$

29,74

 

 

 

$

34,14

 

$

27,11

 

$

33,62

 

 

 

$

32,24

 

$

28,60

 

$

28,49

 

 

 

$

31,25

 

Crédits liés aux sous-produits par once

 

(21,82

)

 

(16,86

)

 

 

 

(20,16

)

 

(20,04

)

 

(17,64

)

 

 

 

(19,31

)

 

(25,50

)

 

(18,58

)

 

 

 

(23,17

)

CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

$

8,61

 

$

12,88

 

 

 

$

13,98

 

$

7,07

 

$

15,98

 

 

 

$

12,93

 

$

3,10

 

$

9,91

 

 

 

$

8,08

 

En milliers (sauf les montants par once)

 

Trimestre terminé le 31 décembre 20225

 

Trimestre terminé le 30 septembre 20225

 

Trimestre terminé le 30 juin 20225

 

 

Casa Berardi

 

Total pour l’or

 

Casa Berardi

 

Total pour l’or

 

Casa Berardi

 

Total pour l’or

Coût total des ventes

 

$

65 328

 

 

$

65 328

 

 

$

59 532

 

 

$

59 532

 

 

$

61 870

 

 

$

61 870

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

 

 

(14 568

)

 

 

(14 568

)

 

 

(15 089

)

 

 

(15 089

)

 

 

(15 459

)

 

 

(15 459

)

Coûts de traitement

 

 

521

 

 

 

521

 

 

 

429

 

 

 

429

 

 

 

457

 

 

 

457

 

Variation des stocks de produits

 

 

1 122

 

 

 

1 122

 

 

 

420

 

 

 

420

 

 

 

(793

)

 

 

(793

)

Remise en état et autres coûts

 

 

(196

)

 

 

(196

)

 

 

(203

)

 

 

(203

)

 

 

(209

)

 

 

(209

)

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

52 207

 

 

 

52 207

 

 

 

45 089

 

 

 

45 089

 

 

 

45 866

 

 

 

45 866

 

Remise en état et autres coûts

 

 

196

 

 

 

196

 

 

 

204

 

 

 

204

 

 

 

209

 

 

 

209

 

Réinvestissements de maintien

 

 

11 438

 

 

 

11 438

 

 

 

10 457

 

 

 

10 457

 

 

 

7 597

 

 

 

7 597

 

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

63 841

 

 

 

63 841

 

 

 

55 750

 

 

 

55 750

 

 

 

53 672

 

 

 

53 672

 

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argent

 

 

(124

)

 

 

(124

)

 

 

(131

)

 

 

(131

)

 

 

(188

)

 

 

(188

)

Total des crédits liés aux sous-produits

 

 

(124

)

 

 

(124

)

 

 

(131

)

 

 

(131

)

 

 

(188

)

 

 

(188

)

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

52 083

 

 

$

52 083

 

 

$

44 958

 

 

$

44 958

 

 

$

45 678

 

 

$

45 678

 

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

63 717

 

 

$

63 717

 

 

$

55 619

 

 

$

55 619

 

 

$

53 484

 

 

$

53 484

 

Divisé par les onces d’or produites

 

 

31

 

 

 

31

 

 

 

33

 

 

 

33

 

 

 

33

 

 

 

33

 

Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

1 700

 

 

$

1 700

 

 

$

1 353

 

 

$

1 353

 

 

$

1 377

 

 

$

1 377

 

Crédits liés aux sous-produits par once

 

 

(4

)

 

 

(4

)

 

 

(4

)

 

 

(4

)

 

 

(6

)

 

 

(6

)

Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

1 696

 

 

$

1 696

 

 

$

1 349

 

 

$

1 349

 

 

$

1 371

 

 

$

1 371

 

CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

2 079

 

 

$

2 079

 

 

$

1 673

 

 

$

1 673

 

 

$

1 611

 

 

$

1 611

 

Crédits liés aux sous-produits par once

 

 

(4

)

 

 

(4

)

 

 

(4

)

 

 

(4

)

 

 

(6

)

 

 

(6

)

CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

2 075

 

 

$

2 075

 

 

$

1 669

 

 

$

1 669

 

 

$

1 605

 

 

$

1 605

 

En milliers (sauf les montants par once)

 

Trimestre terminé le 31 décembre 20225

 

Trimestre terminé le 30 septembre 20225

 

Trimestre terminé le 30 juin 20225

 

 

Total pour l’argent

 

Total pour l’or

 

Total

 

Total pour l’argent

 

Total pour l’or

 

Total

 

Total pour l’argent

 

Total pour l’or

 

Total

Coût total des ventes

 

$

102 893

 

 

$

65 328

 

 

$

168 221

 

 

$

76 666

 

 

$

59 532

 

 

$

136 198

 

 

$

90 854

 

 

$

61 870

 

 

$

152 724

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

 

 

(23 106

)

 

 

(14 568

)

 

 

(37 674

)

 

 

(17 566

)

 

 

(15 089

)

 

 

(32 655

)

 

 

(22 491

)

 

 

(15 459

)

 

 

(37 950

)

Coûts de traitement

 

 

15 801

 

 

 

521

 

 

 

16 322

 

 

 

14 268

 

 

 

429

 

 

 

14 697

 

 

 

13 581

 

 

 

457

 

 

 

14 038

 

Variation des stocks de produits

 

 

(4 585

)

 

 

1 122

 

 

 

(3 463

)

 

 

7 486

 

 

 

420

 

 

 

7 906

 

 

 

(599

)

 

 

(793

)

 

 

(1 392

)

Remise en état et autres coûts

 

 

234

 

 

 

(196

)

 

 

38

 

 

 

(270

)

 

 

(203

)

 

 

(473

)

 

 

(1 261

)

 

 

(209

)

 

 

(1 470

)

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

91 237

 

 

 

52 207

 

 

 

143 444

 

 

 

80 584

 

 

 

45 089

 

 

 

125 673

 

 

 

80 084

 

 

 

45 866

 

 

 

125 950

 

Remise en état et autres coûts

 

 

988

 

 

 

196

 

 

 

1 184

 

 

 

987

 

 

 

204

 

 

 

1 191

 

 

 

987

 

 

 

209

 

 

 

1 196

 

Réinvestissements de maintien

 

 

18 231

 

 

 

11 438

 

 

 

29 669

 

 

 

21 670

 

 

 

10 457

 

 

 

32 127

 

 

 

22 877

 

 

 

7 597

 

 

 

30 474

 

Frais généraux et administratifs

 

 

14 395

 

 

 

—

 

 

 

14 395

 

 

 

11 003

 

 

 

 

 

11 003

 

 

 

9 692

 

 

 

—

 

 

 

9 692

 

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

124 851

 

 

 

63 841

 

 

 

188 692

 

 

 

114 244

 

 

 

55 750

 

 

 

169 994

 

 

 

113 640

 

 

 

53 672

 

 

 

167 312

 

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinc

 

 

(32 361

)

 

 

—

 

 

 

(32 361

)

 

 

(33 399

)

 

 

—

 

 

 

(33 399

)

 

 

(41 055

)

 

 

—

 

 

 

(41 055

)

Or

 

 

(19 630

)

 

 

—

 

 

 

(19 630

)

 

 

(17 019

)

 

 

—

 

 

 

(17 019

)

 

 

(20 364

)

 

 

—

 

 

 

(20 364

)

Plomb

 

 

(21 743

)

 

 

—

 

 

 

(21 743

)

 

 

(18 008

)

 

 

—

 

 

 

(18 008

)

 

 

(22 814

)

 

 

—

 

 

 

(22 814

)

Argent

 

 

—

 

 

 

(124

)

 

 

(124

)

 

 

 

 

(131

)

 

 

(131

)

 

 

 

 

(188

)

 

 

(188

)

Total des crédits liés aux sous-produits

 

 

(73 734

)

 

 

(124

)

 

 

(73 858

)

 

 

(68 426

)

 

 

(131

)

 

 

(68 557

)

 

 

(84 233

)

 

 

(188

)

 

 

(84 421

)

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

17 503

 

 

$

52 083

 

 

$

69 586

 

 

$

12 158

 

 

$

44 958

 

 

$

57 116

 

 

$

(4 149

)

 

$

45 678

 

 

$

41 529

 

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

51 117

 

 

$

63 717

 

 

$

114 834

 

 

$

45 818

 

 

$

55 619

 

 

$

101 437

 

 

$

29 407

 

 

$

53 484

 

 

$

82 891

 

Divisé par les onces produites

 

 

3 657

 

 

 

31

 

 

 

 

 

3 544

 

 

 

33

 

 

 

 

 

3 636

 

 

 

33

 

 

 

Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

24,95

 

 

$

1 700

 

 

 

 

$

22,74

 

 

 

1 353

 

 

 

 

$

22,03

 

 

$

1 377

 

 

 

Crédits liés aux sous-produits par once

 

 

(20,16

)

 

 

(4

)

 

 

 

 

(19,31

)

 

 

(4

)

 

 

 

 

(23,17

)

 

 

(6

)

 

 

Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

4,79

 

 

$

1 696

 

 

 

 

$

3,43

 

 

$

1 349

 

 

 

 

$

(1,14

)

 

$

1 371

 

 

 

CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

34,14

 

 

$

2 079

 

 

 

 

$

32,24

 

 

$

1 673

 

 

 

 

$

31,25

 

 

$

1 611

 

 

 

Crédits liés aux sous-produits par once

 

 

(20,16

)

 

 

(4

)

 

 

 

 

(19,31

)

 

 

(4

)

 

 

 

 

(23,17

)

 

 

(6

)

 

 

CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

13,98

 

 

$

2 075

 

 

 

 

$

12,93

 

 

$

1 669

 

 

 

 

$

8,08

 

 

$

1 605

 

 

 

(1)

Comprend tous les coûts d’exploitation directs et indirects liés aux activités physiques de production de métaux, y compris l’extraction, le traitement, et autres coûts d’usine, les dépenses de raffinage et de marketing chez des tierces parties, les frais généraux et administratifs sur le site, les redevances, compte non tenu du chiffre d’affaires tiré des sous-produits pour les autres métaux que le métal qui constitue la production principale de chacune des activités. Le CMOT avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprend également les coûts de réhabilitation et les réinvestissements de maintien.

 

 

(2)

Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts corporatifs des frais d’administration et les réinvestissements de maintien.

 

 

(3)

Au cours du trimestre clos le 31 mars 2023, la société a réalisé des études qui lui ont permis de conclure qu’il sera possible d’utiliser la fosse 160 comme installation de stockage des résidus, une fois l’extraction minière terminée. Par conséquent, une partie des coûts d’extraction ont été exclus du coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits.

 

 

(4)

« Autres » comprend 354 000 $ et 786 000 $ de coût total des ventes pour les périodes de trois mois et six mois ayant pris fin le 30 juin 2023, respectivement, se rattachant à l’activité de services environnementaux que la société a acquise en même temps qu’Alexco.

 

 

(5)

Nous avons adapté la présentation des résultats du dernier exercice pour qu’elle soit conforme à celle de l’exercice en cours. Nous avons donc retiré les coûts d’exploration du calcul du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits. En effet, l’exploration est une activité générale de l’entreprise dont le but est de découvrir de nouvelles réserves de minerai et de nouveaux gisements de ressources. Il ne conviendrait donc pas, selon nous, d’inclure les coûts d’exploration dans le calcul du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, pour une exploitation minière donnée.

 

 

(6)

Keno Hill est entrée dans la phase de remise en production et à ce titre, les coûts afférents se chiffrant à 9,4 millions et à 15,3 millions de dollars pour les périodes de trois mois et six mois ayant pris fin le 30 juin 2023 ne figurent pas dans le calcul du coût total des ventes, du coût décaissé avant déduction des crédits liés aux sous-produits, du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits.

 

 

(7)

En juin 2023, les opérations de la mine Casa Berardi ont été suspendues à la suite de la directive émise par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec. Les coûts liés à la suspension se chiffrent à 2,2 millions de dollars pour les périodes de trois et six mois ayant pris le 30 juin 2023 et ne figurent pas dans le calcul du coût total des ventes, du coût décaissé avant déduction des crédits liés aux sous-produits, du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits.

Prévisions de 2023, et estimations antérieures et actuelles : Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR

En milliers (sauf les montants par once)

 

Estimation antérieure pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2023

 

 

Greens Creek

 

Lucky Friday

 

Keno Hill

 

Siège social3

 

Total pour l’argent

 

Casa Berardi

 

Total pour l’or

Coût total des ventes

 

$

245 000

 

 

$

128 000

 

 

$

40 000

 

 

$

—

 

$

413 000

 

 

$

220 000

 

 

$

220 000

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

 

 

(46 000

)

 

 

(37 900

)

 

 

(6 800

)

 

 

—

 

 

(90 700

)

 

 

(52 800

)

 

 

(52 800

)

Coûts de traitement

 

 

43 700

 

 

 

15 375

 

 

 

5 150

 

 

 

—

 

 

64 225

 

 

 

300

 

 

 

300

 

Variation des stocks de produits

 

 

(5 100

)

 

 

(750

)

 

 

1 000

 

 

 

—

 

 

(4 850

)

 

 

(1 300

)

 

 

(1 300

)

Remise en état et autres coûts

 

 

1 000

 

 

 

1 000

 

 

 

750

 

 

 

—

 

 

2 750

 

 

 

500

 

 

 

500

 

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

238 600

 

 

 

105 725

 

 

 

40 100

 

 

 

—

 

 

384 425

 

 

 

166 700

 

 

 

166 700

 

Remise en état et autres coûts

 

 

2 800

 

 

 

1 100

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

3 900

 

 

 

800

 

 

 

800

 

Exploration

 

 

5 900

 

 

 

—

 

 

 

2 600

 

 

 

2 250

 

 

10 750

 

 

 

5 400

 

 

 

5 400

 

Réinvestissements de maintien

 

 

48 500

 

 

 

30 200

 

 

 

550

 

 

 

—

 

 

79 250

 

 

 

52 200

 

 

 

52 200

 

Frais généraux et administratifs

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

44 000

 

 

44 000

 

 

 

—

 

 

 

—

 

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

295 800

 

 

 

137 025

 

 

 

43 250

 

 

 

46 250

 

 

522 325

 

 

 

225 100

 

 

 

225 100

 

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinc

 

 

(113 500

)

 

 

(29 900

)

 

 

(2 400

)

 

 

—

 

 

(145 800

)

 

 

—

 

 

 

—

 

Or

 

 

(90 100

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

(90 100

)

 

 

—

 

 

 

—

 

Plomb

 

 

(34 800

)

 

 

(64 700

)

 

 

(4 500

)

 

 

—

 

 

(104 000

)

 

 

—

 

 

 

—

 

Argent

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

—

 

 

 

(600

)

 

 

(600

)

Total des crédits liés aux sous-produits

 

 

(238 400

)

 

 

(94 600

)

 

 

(6 900

)

 

 

—

 

 

(339 900

)

 

 

(600

)

 

 

(600

)

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

200

 

 

$

11 125

 

 

$

33 200

 

 

$

—

 

$

44 525

 

 

$

166 100

 

 

$

166 100

 

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

57 400

 

 

$

42 425

 

 

$

36 350

 

 

$

46 250

 

$

182 425

 

 

$

224 500

 

 

$

224 500

 

Divisé par les onces d’argent produites

 

 

9 250

 

 

 

4 750

 

 

 

2 750

 

 

 

 

 

16 750

 

 

 

112,5

 

 

 

112,5

 

Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

25,79

 

 

$

22,26

 

 

$

14,58

 

 

 

 

$

22,95

 

 

$

1 482

 

 

$

1 482

 

Crédits liés aux sous-produits par once d’argent

 

 

(25,77

)

 

 

(19,92

)

 

 

(2,51

)

 

 

 

 

(20,29

)

 

 

(5

)

 

 

(5

)

Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

0,02

 

 

$

2,34

 

 

$

12,07

 

 

 

 

$

2,66

 

 

$

1 477

 

 

$

1 477

 

CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

31,98

 

 

$

28,85

 

 

$

15,73

 

 

 

 

$

31,18

 

 

$

2 001

 

 

$

2 001

 

Crédits liés aux sous-produits par once d’argent

 

 

(25,77

)

 

 

(19,92

)

 

 

(2,51

)

 

 

 

 

(20,29

)

 

 

(5

)

 

 

(5

)

CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

6,21

 

 

$

8,93

 

 

$

13,22

 

 

 

 

$

10,89

 

 

$

1 996

 

 

$

1 996

 

En milliers (sauf les montants par once)

 

Estimation actuelle pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2023

 

 

Greens Creek

 

Lucky Friday

 

Keno Hill

 

Siège social2

 

Total pour l’argent

 

Casa Berardi

 

Total pour l’or

Coût total des ventes

 

$

245 000

 

 

$

130 600

 

 

$

40 000

 

 

$

—

 

$

415 600

 

 

$

215 000

 

 

$

215 000

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

 

 

(46 000

)

 

 

(38 500

)

 

 

(6 800

)

 

 

—

 

 

(91 300

)

 

 

(52 800

)

 

 

(52 800

)

Coûts de traitement

 

 

43 700

 

 

 

18 900

 

 

 

5 150

 

 

 

—

 

 

67 750

 

 

 

300

 

 

 

300

 

Variation des stocks de produits

 

 

(5 100

)

 

 

(2 500

)

 

 

1 000

 

 

 

—

 

 

(6 600

)

 

 

(1 300

)

 

 

(1 300

)

Remise en état et autres coûts

 

 

1 000

 

 

 

500

 

 

 

750

 

 

 

—

 

 

2 250

 

 

 

500

 

 

 

500

 

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

238 600

 

 

 

109 000

 

 

 

40 100

 

 

 

—

 

 

387 700

 

 

 

161 700

 

 

 

161 700

 

Remise en état et autres coûts

 

 

2 800

 

 

 

1 100

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

3 900

 

 

 

800

 

 

 

800

 

Réinvestissements de maintien

 

 

44 350

 

 

 

35 600

 

 

 

550

 

 

 

—

 

 

80 500

 

 

 

37 900

 

 

 

37 900

 

Frais généraux et administratifs

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

44 000

 

 

44 000

 

 

 

—

 

 

 

—

 

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

285 750

 

 

 

145 700

 

 

 

40 650

 

 

 

44 000

 

 

516 100

 

 

 

200 400

 

 

 

200 400

 

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinc

 

 

(92 700

)

 

 

(26 300

)

 

 

(1 800

)

 

 

—

 

 

(120 800

)

 

 

—

 

 

 

—

 

Or

 

 

(110 000

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

(110 000

)

 

 

—

 

 

 

—

 

Plomb

 

 

(32 800

)

 

 

(62 100

)

 

 

(3 200

)

 

 

—

 

 

(98 100

)

 

 

—

 

 

 

—

 

Argent

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

—

 

 

 

(600

)

 

 

(600

)

Total des crédits liés aux sous-produits

 

 

(235 500

)

 

 

(88 400

)

 

 

(5 000

)

 

 

—

 

 

(328 900

)

 

 

(600

)

 

 

(600

)

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

3 100

 

 

$

20 600

 

 

$

35 100

 

 

$

—

 

$

58 800

 

 

$

161 100

 

 

$

161 100

 

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

50 250

 

 

$

57 300

 

 

$

35 650

 

 

$

44 000

 

$

187 200

 

 

$

199 800

 

 

$

199 800

 

Divisé par les onces d’argent produites

 

 

9 250

 

 

 

4 750

 

 

 

2 750

 

 

 

 

 

16 750

 

 

 

90,0

 

 

 

90,0

 

Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

25,79

 

 

$

22,95

 

 

$

14,58

 

 

 

 

$

23,15

 

 

$

1 797

 

 

$

1 797

 

Crédits liés aux sous-produits par once d’argent

 

 

(25,46

)

 

 

(18,61

)

 

 

(1,82

)

 

 

 

 

(19,64

)

 

 

(7

)

 

 

(7

)

Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

0,34

 

 

$

4,34

 

 

$

12,76

 

 

 

 

$

3,51

 

 

$

1 790

 

 

$

1 790

 

CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

30,89

 

 

$

30,67

 

 

$

14,78

 

 

 

 

$

30,81

 

 

$

2 227

 

 

$

2 227

 

Crédits liés aux sous-produits par once d’argent

 

 

(25,46

)

 

 

(18,61

)

 

 

(1,82

)

 

 

 

 

(19,64

)

 

 

(7

)

 

 

(7

)

CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

5,43

 

 

$

12,06

 

 

$

12,96

 

 

 

 

$

11,18

 

 

$

2 220

 

 

$

2 220

 

(1)

Comprend tous les coûts d’exploitation directs et indirects liés aux activités physiques de production de métaux, y compris l’extraction, le traitement, et autres coûts d’usine, les dépenses de raffinage et de marketing chez des tierces parties, les frais généraux et administratifs sur le site, les redevances, compte non tenu du chiffre d’affaires tiré des sous-produits pour les autres métaux que le métal qui constitue la production principale de chacune des activités. Le CMOT avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprend également les coûts de réhabilitation et les réinvestissements de maintien.

(2)

Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration et les réinvestissements de maintien.

Rapprochement du bénéfice (perte) net et du ratio dette/BAIIA rajusté (mesures conformes aux PCGR) et de la dette nette (mesure non conforme aux PCGR)

Le présent communiqué fait référence à des mesures non conformes aux PCGR : le bénéfice rajusté avant les intérêts, les taxes, la dépréciation et l’amortissement (« BAIIA rajusté ») qui mesure notre rendement opérationnel, et le ratio dette nette/BAIIA rajusté des 12 derniers mois (« BAIIA rajusté DDM »), que sert à évaluer notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le BAIIA rajusté se définit comme le bénéfice (perte) net avant le traitement des postes suivants : intérêts débiteurs, impôts sur les bénéfices et les mines, dépréciation, amortissement pour épuisement et dépenses d’amortissement, coûts liés à la suspension et à l’accélération des activités, gains et pertes sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers, gains et pertes sur les opérations de change, les ajustements à la juste valeur, intérêts nets et autres revenus, provisions pour les questions environnementales, rémunération à base d’actions, gains et pertes sur les prix provisoires, ventes de titres de couverture pour le zinc et rajustement des stocks à la valeur nette de réalisation. On calcule la dette nette en prenant la dette totale, qui est composée des soldes de passif de nos billets de premier rang, nos contrats de location-acquisition et d’autres effets à payer et en en déduisant le total de notre trésorerie et équivalent de trésorerie et nos investissements à court terme. La direction est d’avis que lorsqu’ils sont présentés en compagnie de mesures conformes aux PCGR semblables, le BAIIA rajusté et le ratio dette nette/BAIIA rajusté DDM sont utiles aux investisseurs pour évaluer notre rendement opérationnel et notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le tableau suivant rapproche la perte nette avec le rapport dette nette/BAIIA rajusté et la dette nette.

En milliers de dollars

 

T2-2023

 

T1-2023

 

T4-2022

 

T3-2022

 

T2-2022

 

DDM 30 juin 2023

 

EF 2022

Perte nette

 

$

(15 694

)

 

$

(3 171

)

 

$

(4 452

)

 

$

(23 526

)

 

$

(13 523

)

 

$

(46 843

)

 

$

(37 348

)

Frais d’intérêt

 

 

10 311

 

 

 

10 165

 

 

 

11 008

 

 

 

10 874

 

 

 

10 505

 

 

 

42 358

 

 

 

42 793

 

Impôts sur les bénéfices et les mines

 

 

5 162

 

 

 

3 242

 

 

 

(3 924

)

 

 

(9 527

)

 

 

254

 

 

 

(5 047

)

 

 

(7 566

)

Amortissement pour dépréciation et épuisement

 

 

34 718

 

 

 

39 892

 

 

 

37 576

 

 

 

32 992

 

 

 

38 072

 

 

 

145 178

 

 

 

143 938

 

Coûts liés à l’accélération de la production et à la suspension

 

 

16 323

 

 

 

11 336

 

 

 

7 575

 

 

 

5 092

 

 

 

5 242

 

 

 

40 326

 

 

 

24 114

 

Perte (gain) sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers

 

 

(75

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

19

 

 

 

5

 

 

 

(56

)

 

 

16

 

Perte (gain) sur les opérations de change

 

 

3 850

 

 

 

(108

)

 

 

900

 

 

 

(5 667

)

 

 

(4 482

)

 

 

(1 025

)

 

 

(7 211

)

Ajustements à la juste valeur, nets

 

 

2 558

 

 

 

(3 181

)

 

 

(9 985

)

 

 

4 241

 

 

 

16 428

 

 

 

(6 368

)

 

 

4 788

 

Pertes (gains) sur les prix provisoires

 

 

(2 143

)

 

 

(2 093

)

 

 

(625

)

 

 

6 625

 

 

 

15 807

 

 

 

1 764

 

 

 

20 839

 

Provision pour mines fermées et questions environnementales

 

 

3 111

 

 

 

1 044

 

 

 

3 741

 

 

 

1 781

 

 

 

1 628

 

 

 

9 677

 

 

 

8 793

 

Rémunération à base d’actions

 

 

1 498

 

 

 

1 190

 

 

 

1 714

 

 

 

1 773

 

 

 

1 254

 

 

 

6 175

 

 

 

6 012

 

Rajustements des stocks à la valeur nette de réalisation

 

 

2 997

 

 

 

4 521

 

 

 

487

 

 

 

1 405

 

 

 

754

 

 

 

9 410

 

 

 

2 646

 

Vente de titres de couverture pour le zinc

 

 

5 467

 

 

 

(579

)

 

 

16 664

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

21 552

 

 

 

16 664

 

Autres

 

 

(343

)

 

 

(355

)

 

 

1 582

 

 

 

473

 

 

 

(1 470

)

 

 

1 357

 

 

 

(986

)

BAIIA rajusté

 

$

67 739

 

 

$

61 903

 

 

$

62 261

 

 

$

26 555

 

 

$

70 474

 

 

$

218 458

 

 

$

217 492

 

Total des dettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

571 030

 

 

$

527 225

 

Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 786

 

 

 

104 743

 

Dette nette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

464 244

 

 

$

422 482

 

Dette nette/BAIIA rajusté DDM (non conforme aux PCGR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1

 

 

 

1,9

 

Rapprochement du bénéfice (perte) net applicable aux actionnaires ordinaires (conforme aux PCGR) et du bénéfice (perte) net applicable aux actionnaires ordinaires (non conforme aux PCGR)

Dans le présent communiqué, il est fait mention du bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires et du bénéfice (perte) net ajusté par action, des mesures non conformes aux PCGR qui sont des indicateurs de notre rendement. Ces mesures excluent certaines incidences qui selon nous, en raison de leur nature, ne reflètent pas fidèlement notre rendement sous-jacent. La direction pense que le bénéfice (perte) net rajusté par action ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement opérationnel sous-jacent.

En milliers de dollars

 

T2-2023

 

T1-2023

 

T4-2022

 

T3-2022

 

T2-2022

 

Depuis le début de l’exercice-2023

 

Depuis le début de l’exercice-2022

Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires

 

$

(15 832

)

 

$

(3 309

)

 

$

(4 590

)

 

$

(23 664

)

 

$

(13 661

)

 

$

(19 143

)

 

$

(9 646

)

Rajusté selon les éléments suivants :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustements à la juste valeur, nets

 

 

2 558

 

 

 

(3 181

)

 

 

(9 985

)

 

 

4 241

 

 

 

16 428

 

 

$

(624

)

 

 

10 532

 

Pertes (gains) sur les prix provisoires

 

 

(2 143

)

 

 

(2 093

)

 

 

(625

)

 

 

6 625

 

 

 

15 807

 

 

$

(4 236

)

 

 

14 839

 

Charges à payer en matière d’environnement

 

 

1 989

 

 

 

—

 

 

 

2 860

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

$

1 989

 

 

 

14

 

Perte (gain) sur les opérations de change

 

 

3 850

 

 

 

(108

)

 

 

900

 

 

 

(5 667

)

 

 

(4 482

)

 

$

3 742

 

 

 

(2 444

)

Coûts liés à l’accélération de la production et à la suspension

 

 

16 323

 

 

 

11 336

 

 

 

7 575

 

 

 

5 092

 

 

 

5 242

 

 

$

27 659

 

 

 

11 447

 

Perte (gain) sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers

 

 

(75

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

19

 

 

 

5

 

 

$

(75

)

 

 

(3

)

Rajustements des stocks à la valeur nette de réalisation

 

 

2 997

 

 

 

4 521

 

 

 

487

 

 

 

1 405

 

 

 

754

 

 

$

7 518

 

 

 

754

 

Vente de titres de couverture pour le zinc

 

 

5 467

 

 

 

(579

)

 

 

16 664

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

$

4 888

 

 

 

—

 

Autres

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

939

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

$

—

 

 

 

—

 

Bénéfice (perte) rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires

 

$

15 133

 

 

$

6 587

 

 

$

14 225

 

 

$

(11 949

)

 

$

20 093

 

 

$

21 720

 

 

$

25 493

 

Nombre moyen pondéré d’actions – non dilué

 

 

604 088

 

 

 

600 075

 

 

 

596 959

 

 

 

554 531

 

 

 

539 401

 

 

 

602 077

 

 

 

538 943

 

Nombre moyen pondéré d’actions – dilué

 

 

604 088

 

 

 

600 075

 

 

 

596 959

 

 

 

554 531

 

 

 

539 401

 

 

 

602 077

 

 

 

539 401

 

Bénéfice (perte) net rajusté non dilué par action ordinaire (en cents)

 

 

0,03

 

 

 

0,01

 

 

 

0,02

 

 

 

(0,02

)

 

 

0,04

 

 

 

0,04

 

 

 

0,05

 

Bénéfice (perte) net rajusté dilué par action ordinaire (en cents)

 

 

0,03

 

 

 

0,01

 

 

 

0,02

 

 

 

(0,02

)

 

 

0,04

 

 

 

0,04

 

 

 

0,05

 

Rapprochement de la trésorerie tirée des activités d’exploitation, une mesure conforme aux PCGR, et des flux de trésorerie disponibles, une mesure non conforme aux PCGR

Le présent communiqué fait référence à une mesure non conforme aux PCGR, le flux de trésorerie disponible, qui est calculé en prenant la trésorerie tirée des activités d’exploitation et en en soustrayant les immobilisations corporelles et les intérêts miniers. La direction considère que, présentés de pair avec des mesures PCGR comparables, les flux de trésorerie disponibles sont utiles, car cette mesure permet aux investisseurs d’évaluer notre rendement en matière d’exploitation. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement des flux de trésorerie disponibles et de la trésorerie tirée des activités d’exploitation.

En milliers de dollars

 

Trimestre terminé le 30 juin

 

Semestre terminé le 30 juin

 

 

2023

 

2022

 

2023

 

2022

Trésorerie issue des activités d’exploitation

 

$

23 777

 

 

$

40 183

 

 

$

64 380

 

 

$

78 092

 

Moins : Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers

 

$

(51 468

)

 

$

(34 329

)

 

$

(105 911

)

 

$

(55 807

)

Flux de trésorerie disponibles

 

$

(27 691

)

 

$

5 854

 

 

$

(41 531

)

 

$

22 285

 

Les flux de trésorerie disponibles, une mesure ne correspondant pas aux PCGR, sont calculés en prenant la trésorerie tirée des activités d’exploitation et en en soustrayant les immobilisations corporelles. La trésorerie issue des activités d’exploitation pour les secteurs d’exploitation Greens Creek, Lucky Friday et Casa Berardi exclut les dépenses d’exploration et de préexploitation, car il s’agit de dépenses discrétionnaires qui ne sont pas une composante de la performance d’exploitation des mines.

En milliers de dollars

 

Total pour les opérations d’extraction d’argent

 

Semestre terminé le 30 juin

 

Exercices terminés le 31 décembre

 

 

 

 

2023

 

2022

 

2021

 

2020

Trésorerie issue des activités d’exploitation

 

$

787 521

 

 

$

151 673

 

 

$

188 434

 

 

$

271 309

 

 

$

176 105

 

Exploration

 

$

12 719

 

 

$

2 208

 

 

$

5 920

 

 

$

4 591

 

 

$

-

 

Moins : Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers

 

$

(233 629

)

 

$

(46 510

)

 

$

(87 890

)

 

$

(53 768

)

 

$

(45 461

)

Flux de trésorerie disponibles

 

$

566 611

 

 

$

107 371

 

 

$

106 464

 

 

$

222 132

 

 

$

130 644

 

TABLEAU A

Résultats de dosage – T2 2023

Greens Creek (Alaska)

Zone

Trou de forage no

Trou de forage Azm/inclinaison

Échantillon de (pieds)

Échantillon à (pieds)

Largeur réelle est. (pieds)

Argent (oz/tonne)

Or (oz/tonne)

Zinc (%)

Plomb (%)

Profondeur à partir du portail de la mine (pieds)

9A

GC6023

207 à 21

239,8

250,2

10,1

10,7

0,04

8,8

6,5

-19

200 South

GC5854

243 à -31

110,0

112,0

0,7

0,9

0,00

11,1

4,5

-1357

200 South

GC5872

239 à -89

1173,0

1188,0

15,0

10,6

0,09

0,2

0,1

-2477

200 South

GC5891

157 à -64

103,4

106,8

3,3

15,2

0,02

19,5

7,5

-1399

200 South

GC5891

157 à -64

715,0

725,0

8,1

17,0

0,19

3,3

1,9

-1950

200 South

GC5891

157 à -64

753,5

755,0

1,2

4,1

0,01

14,7

8,9

-1950

200 South

GC5913

305 à 49

418,0

422,0

2,2

0,9

0,24

4,9

1,7

-1449

Zone East

GC5926

74 à 21

573,5

577,0

2,4

8,1

0,08

1,0

0,5

860

Zone East

GC5926

74 à 21

585,2

590,0

3,2

14,8

0,14

4,5

2,0

860

Zone East

GC5937

63 à -28

322,0

328,0

5,7

12,6

0,05

7,7

3,5

402

Zone East

GC6027

49 à 47

145,0

151,8

3,6

20,9

0,04

3,4

2,2

10

Zone East

GC6027

49 à 47

158,0

163,0

2,7

13,9

0,02

2,7

1,7

10

Zone Gallagher

GC5931

63 à -60

200,0

202,0

1,8

6,9

0,24

2,0

1,0

-926

Zone Gallagher

GC5931

63 à -60

211,0

260,5

45,3

7,9

0,22

10,5

4,8

-976

Zone Gallagher

GC5931

63 à -60

377,0

389,5

12,5

3,7

0,12

8,8

3,8

-1089

Zone Gallagher

GC5931

63 à -60

463,0

464,0

0,9

2,8

0,02

9,1

5,9

-1154

Zone Gallagher

GC5931

63 à -60

480,5

486,0

4,9

6,4

0,06

4,4

2,0

-1173

Zone Gallagher

GC5945

75 à -59

208,0

213,5

5,2

10,6

0,15

1,9

1,2

-992

Zone Gallagher

GC5945

75 à -59

235,0

237,0

1,9

27,0

0,19

5,4

3,4

-992

Zone Gallagher

GC5945

75 à -59

244,0

266,0

13,7

7,8

0,17

7,1

4,2

-1067

Zone Gallagher

GC5957

67 à -81

210,3

212,3

2,0

7,4

0,04

3,9

2,1

-957

Zone Gallagher

GC5971

74 à -51

427,0

432,0

4,4

9,5

0,21

7,0

3,3

-1088

Zone Gallagher

GC5971

74 à -51

469,3

484,2

14,9

9,0

0,07

2,6

1,3

-1127

Zone Gallagher

GC5974

76 à -39

268,8

298,0

22,4

3,6

0,07

6,0

2,6

-920

Zone Gallagher

GC5985

63 à -21

78,5

92,0

9,0

15,0

0,28

2,6

1,3

-752

Zone Gallagher

GC5985

63 à -21

212,0

242,0

24,9

3,9

0,09

8,4

3,5

-804

Zone Gallagher

GC5985

63 à -21

306,5

322,0

15,3

3,9

0,03

6,8

3,8

-835

Zone Gallagher

GC5988

63 à -36

75,0

80,3

5,0

26,1

0,08

4,7

2,4

-769

Zone Gallagher

GC5988

63 à -36

89,5

115,7

25,7

9,8

0,19

10,8

2,9

-786

Zone Gallagher

GC5988

63 à -36

202,0

222,7

20,6

4,8

0,11

5,5

2,6

-847

Zone Gallagher

GC5988

63 à -36

289,0

291,0

2,0

9,7

0,03

8,3

5,3

-897

Zone Gallagher

GC5989

63 à -59

57,0

61,5

4,3

7,3

0,10

7,7

4,0

-776

Zone Gallagher

GC5989

63 à -59

86,5

119,0

32,4

3,4

0,10

7,4

3,4

-812

Zone Gallagher

GC5990

63 à -87

53,0

62,0

9,0

4,1

0,06

9,7

3,9

-784

Zone Gallagher

GC5993

73 à -23

70,0

75,0

3,5

7,5

0,11

17,6

9,3

-758

Zone Gallagher

GC5993

73 à -23

150,5

250,5

74,0

4,7

0,13

6,9

2,6

-819

Zone Gallagher

GC5993

73 à -23

320,0

329,0

8,6

4,7

0,04

11,3

9,1

-876

Zone Gallagher

GC5999

63 à -49

57,5

67,0

9,5

2,8

0,06

8,1

4,2

-771

Zone Gallagher

GC5999

63 à -49

100,5

113,5

13,0

3,0

0,13

9,5

3,0

-806

Zone Gallagher

GC6001

60 à -29

95,7

233,0

111,1

4,2

0,13

9,2

3,9

-802

Zone Gallagher

GC6003

63 à -11

111,0

115,0

2,9

14,2

0,18

3,5

1,6

-832

Zone Gallagher

GC6003

63 à -11

450,0

452,0

1,9

20,0

0,08

0,5

0,3

-1197

Zone Gallagher

GC6003

63 à -11

455,0

458,0

2,4

14,5

0,03

0,7

0,3

-1177

Zone Gallagher

GC6007

243 à 25

86,5

94,0

5,1

16,9

0,57

5,9

2,7

-668

Zone Gallagher

GC6007

243 à 25

141,0

158,2

12,2

5,2

0,07

4,4

2,0

-649

Zone Gallagher

GC6008

244 à 52

35,0

45,5

7,9

3,5

0,06

4,9

2,3

-669

Zone Gallagher

GC6014

257 à -84

43,0

51,4

8,3

5,0

0,06

4,7

2,6

-741

Zone Gallagher

GC6014

257 à -84

496,5

543,5

41,3

21,6

0,07

0,6

0,4

-1239

Zone Gallagher

GC6014

257 à -84

556,5

559,0

2,2

20,5

0,13

3,0

1,6

-1239

Zone Gallagher

GC6021

57 à -45

13,3

18,5

5,2

2,4

0,04

10,7

5,1

-735

Zone Gallagher

GC6021

57 à -45

124,0

132,0

4,6

7,2

0,08

3,6

1,8

-812

Zone Gallagher

GC6021

57 à -45

192,0

195,0

2,8

0,3

0,39

0,0

0,0

-859

Zone Gallagher

GC6022

63 à -11

17,8

33,4

12,4

12,5

0,21

9,5

4,6

-722

Zone Gallagher

GC6022

63 à -11

60,8

73,0

10,0

7,5

0,08

5,5

2,2

-730

Zone Gallagher

GC6022

63 à -11

160,0

190,0

26,9

4,1

0,10

3,9

1,8

-750

Upper Plate

GC6004

313 à 77

500,5

502,2

1,7

24,3

0,00

1,1

0,6

306

Upper Plate

GC6020

282 à 63

590,5

597,5

7,0

10,8

0,06

14,1

6,0

344

Upper Plate

GC6025

27 à 47

750,4

752,6

2,1

26,1

0,26

16,6

6,6

372

Upper Plate

GC6036

40 à 73

490,0

503,5

13,5

17,0

0,07

6,4

3,2

304

Upper Plate

GC6036

40 à 73

526,5

529,0

2,5

13,6

0,03

13,4

4,1

336

Upper Plate

GC6039

47 à 68

485,5

500,5

13,4

15,2

0,04

1,1

0,5

328

Upper Plate

GC6039

47 à 68

534,0

537,5

3,4

21,2

0,02

18,0

6,5

288

Upper Plate

GC6041

61 à 67

476,2

491,0

13,2

23,0

0,05

6,2

3,1

278

Upper Plate

GC6041

61 à 67

512,5

515,3

2,8

13,6

0,02

23,4

6,9

302

Upper Plate

GC6044

59 à 73

467,0

468,5

1,5

4,2

0,00

14,8

8,0

275

Upper Plate

GC6044

59 à 73

478,8

489,0

10,1

12,2

0,06

5,2

2,7

295

Upper Plate

GC6044

59 à 73

508,5

509,5

1,0

19,5

0,02

7,7

2,6

315

Upper Plate

GC6048

75 à 67

461,0

462,0

1,0

25,7

0,02

14,8

2,1

251

Upper Plate

GC6050

88 à 64

432,0

434,5

2,3

16,3

0,01

13,0

7,3

219

Upper Plate

GC6054

100 à 71

499,0

502,0

2,9

0,3

2,35

0,2

0,2

295

Upper Plate

GC5979

14 à 74

492,0

510,0

18,0

20,7

0,06

1,7

0,7

319

Upper Plate

GC5979

14 à 74

545,0

549,5

4,3

33,3

0,03

13,8

5,4

263

Upper Plate

GC6004

313 à 77

500,5

502,2

1,7

24,3

0,00

1,1

0,6

306

Upper Plate

GC6025

27 à 47

750,4

752,6

2,1

26,1

0,26

16,6

6,6

372

Délimitation West

GC5933

73 à -19

169,0

194,0

23,3

4,5

0,21

5,9

0,9

-534

Délimitation West

GC5933

73 à -19

283,5

289,0

4,8

2,1

0,05

17,3

1,7

-570

Délimitation West

GC5933

73 à -19

500,3

502,0

1,6

9,5

0,01

3,2

1,4

-651

Délimitation West

GC5933

73 à -19

538,3

539,3

1,0

10,3

0,05

15,2

3,9

-669

Délimitation West

GC5934

63 à -43

321,5

322,5

1,0

14,5

0,03

3,7

1,7

332

Délimitation West

GC5934

63 à -43

327,5

328,5

1,0

8,3

0,04

2,6

1,2

332

Délimitation West

GC5939

72 à -14

176,5

202,5

21,9

4,7

0,23

10,2

1,9

-528

Délimitation West

GC5939

72 à -14

296,5

297,5

0,9

5,2

0,04

12,6

1,9

-565

Délimitation West

GC5939

72 à -14

527,0

530,5

3,3

7,9

0,03

6,4

2,9

-621

Délimitation West

GC5940

45 à -58

314,0

318,0

3,8

41,2

0,46

5,2

2,5

305

Délimitation West

GC5944

49 à -49

320,5

332,5

12,0

10,1

0,05

1,9

0,9

308

Délimitation West

GC5947

34 à -49

314,0

316,0

2,0

9,9

0,03

1,5

0,6

311

Délimitation West

GC5948

72 à -10

581,9

593,0

10,2

5,8

0,04

12,7

3,2

-590

Délimitation West

GC5950

75 à -47

327,5

340,0

12,2

8,8

0,05

3,5

1,9

304

Délimitation West

GC5952

73 à -40

309,0

312,0

3,0

5,4

0,02

5,4

2,6

345

Délimitation West

GC5952

73 à -40

334,7

355,0

17,6

5,9

0,01

3,4

2,1

318

Délimitation West

GC5954

92 à -56

342,0

344,0

1,9

38,2

0,20

4,3

0,8

-746

Délimitation West

GC5954

92 à -56

358,5

361,0

2,4

62,8

0,34

1,0

0,4

-741

Délimitation West

GC5956

67 à -11

558,0

563,0

4,8

10,5

0,04

11,5

3,6

-582

Délimitation West

GC5956

67 à -11

578,5

580,0

1,4

20,2

0,09

19,2

7,4

-587

Délimitation West

GC5958

84 à -42

343,0

355,0

11,4

6,6

0,09

2,4

1,4

285

Délimitation West

GC5958

84 à -42

360,0

372,0

11,4

14,0

0,08

7,6

5,1

267

Délimitation West

GC5964

67 à -20

168,0

182,0

11,2

6,3

0,15

8,9

1,5

-536

Délimitation West

GC5964

67 à -20

271,8

275,1

3,2

2,4

0,07

19,8

1,0

-571

Délimitation West

GC5973

62 à -15

537,0

542,0

4,2

4,4

0,09

17,7

4,9

-609

Délimitation West

GC5973

62 à -15

554,5

558,5

3,4

7,8

0,03

14,4

5,6

-613

Délimitation West

GC5976

61 à -22

162,0

179,0

15,8

4,4

0,22

6,7

0,8

-531

Délimitation West

GC5976

61 à -22

496,6

505,2

8,3

13,0

0,11

14,4

3,4

-635

Délimitation West

GC5980

61 à -27

477,5

486,0

8,1

7,7

0,04

8,0

3,3

-670

Délimitation West

GC5982

56 à -14

546,0

557,5

9,4

9,2

0,06

31,6

10,8

-579

Délimitation West

GC5986

54 à -28

455,9

461,8

5,7

10,3

0,05

16,4

2,5

-676

Délimitation West

GC5987

57 à -10

558,5

559,5

0,7

9,5

0,02

9,0

3,2

-544

Délimitation West

GC5992

53 à -34

443,2

449,4

6,2

2,9

0,03

14,3

2,3

-718

Délimitation West

GC6000

50 à -21

536,0

554,0

15,2

63,4

0,84

11,9

3,8

-641

Délimitation West

GC6005

71 à -7

606,5

620,0

11,6

7,4

0,04

12,3

2,6

-530

Délimitation West

GC6009

47 à -30

478,2

489,0

10,0

4,6

0,13

6,9

1,6

-704

Délimitation West

GC6013

71 à -2

613,2

621,6

7,4

23,9

0,04

8,9

3,6

-519

Délimitation West

GC6019

54 à -7

541,0

544,0

2,7

7,0

0,06

14,7

4,0

-543

Délimitation West

GC6019

54 à -7

548,5

549,5

0,9

12,2

0,06

5,6

2,8

-543

Délimitation West

GC6019

54 à -7

554,0

555,0

0,9

7,6

0,08

3,3

1,3

-543

Délimitation West

GC6028

54 à -11

515,8

519,0

3,1

22,3

0,29

8,8

3,3

-585

Délimitation West

GC6032

55 à -2

545,9

551,9

5,5

16,7

0,20

7,3

2,5

-517

Délimitation West

GC6040

60 à -5

545,0

546,5

1,3

18,6

0,04

10,1

5,4

-528

Délimitation West

GC6042

65 à -23

468,4

470,5

2,1

5,6

0,03

18,7

4,5

-678

Délimitation West

GC6049

85 à -12

563,0

571,1

6,0

2,2

0,02

19,0

2,8

-565

Délimitation West

GC6055

65 à -18

501,5

506,0

3,3

3,0

0,04

26,7

4,6

-603

Délimitation West

GC6056

52 à 2

322,0

324,5

1,8

3,6

0,13

11,3

0,1

-451

Délimitation West

GC6058

52 à 6

658,1

665,3

5,4

7,5

0,07

7,7

1,4

-391

Délimitation West

GC6062

51 à -13

495,5

501,0

5,1

4,6

0,05

20,6

4,6

-606

Keno Hill (Yukon)

Zone

Nombre de trous de forage

Trou de forage Azm/Inclinaison

Échantillon de (pieds)

Échantillon à (pieds)

Largeur réelle (pieds)

Argent (oz/tonne)

Or (oz/tonne)

Plomb (%)

Zinc (%)

Profondeur à partir de la surface (pieds)

Flame and Moth

FMUG22-030

276 à -10

164,7

167,6

2,6

4,9

0,01

1,5

0,3

368

Flame and Moth

FMUG22-030

276 à -10

193,4

197,1

3,4

16,5

0,00

2,5

0,5

372

Flame and Moth

FMUG22-030

276 à -10

209,3

220,1

10,4

9,7

0,01

2,6

1,7

374

Flame and Moth

FMUG22-030

276 à -10

227,4

228,1

0,8

34,4

0,00

2,0

3,3

377

Flame and Moth

FMUG22-031

268 à -16

200,0

207,8

5,9

16,0

0,00

0,9

0,2

398

Flame and Moth

FMUG22-031

268 à -16

216,2

222,3

5,2

4,1

0,00

1,6

0,4

400

Flame and Moth

FMUG22-031

268 à -16

230,6

231,7

0,9

7,4

0,00

1,6

0,6

404

Flame and Moth

FMUG22-032

262 à 12

271,8

286,3

8,2

1,8

0,01

0,7

0,2

277

Flame and Moth

FMUG22-032

262 à 12

293,8

305,1

8,8

9,6

0,00

1,1

1,3

270

Flame and Moth

FMUG22-034

262 à -6

191,9

193,2

0,7

1,2

0,00

1,9

0,1

360

Flame and Moth

FMUG22-034

262 à -6

206,0

207,2

0,6

6,3

0,01

0,1

0,2

361

Flame and Moth

FMUG22-034

262 à -6

230,9

253,3

16,5

1,7

0,00

0,5

0,3

365

Flame and Moth

FMUG22-036

262 à -25

202,9

207,0

2,6

8,4

0,00

0,9

0,2

429

Flame and Moth

FMUG22-036

262 à -25

215,9

241,6

21,3

5,9

0,00

2,5

0,5

440

Flame and Moth

FMUG22-037

256 à -2

255,1

257,7

1,1

2,7

0,00

0,6

0,2

346

Flame and Moth

FMUG22-039

252 à -6

276,2

276,9

0,4

4,1

0,00

0,9

0,8

366

Flame and Moth

FMUG22-039

252 à -6

292,7

295,3

1,5

15,3

0,00

0,7

2,6

367

Flame and Moth

FMUG22-039

252 à -6

301,8

303,3

0,8

11,9

0,00

0,1

0,3

368

Bermingham

BMUG23-037

140 à 4

227,0

239,9

12,2

3,1

0,00

0,6

0,6

359

Bermingham

BMUG23-037

140 à 4

259,6

262,5

2,8

2,2

0,00

0,1

1,1

357

Bermingham

BMUG23-037

140 à 4

285,1

289,3

4,0

2,0

0,00

0,0

0,3

353

Bermingham

BMUG23-037

140 à 4

425,2

426,2

0,5

10,6

0,00

0,1

0,3

339

Bermingham

BMUG23-037

140 à 4

435,9

443,7

5,2

12,3

0,01

1,7

0,6

337

Bermingham

BMUG23-038

140 à -8

240,5

241,1

0,6

7,7

0,00

0,6

0,2

408

Bermingham

BMUG23-038

140 à -8

362,2

362,9

0,4

3,8

0,00

1,5

0,8

419

Bermingham

BMUG23-038

140 à -8

478,8

480,8

1,2

16,1

0,00

0,5

2,5

397

Bermingham

BMUG23-038

140 à -8

520,0

521,2

0,7

3,1

0,00

0,5

0,5

433

Bermingham

BMUG23-039

137 à -1

227,6

230,6

2,7

19,7

0,00

0,1

2,0

378

Bermingham

BMUG23-039

137 à -1

447,8

452,8

3,5

4,9

0,00

0,5

0,2

373

Bermingham

BMUG23-040

134 à -4

236,9

238,2

1,2

1,4

0,00

1,3

0,0

358

Bermingham

BMUG23-040

134 à -4

246,1

248,3

2,0

8,6

0,00

0,1

1,0

357

Bermingham

BMUG23-040

134 à -4

295,3

295,7

0,4

30,0

0,00

4,6

0,3

352

Bermingham

BMUG23-040

134 à -4

406,1

414,8

4,2

1,6

0,00

0,5

1,0

326

Bermingham

BMUG23-041

131 à 7

215,1

226,6

11,2

3,5

0,00

0,4

0,4

342

Bermingham

BMUG23-041

131 à 7

245,2

246,1

0,8

23,6

0,00

1,9

0,2

339

Bermingham

BMUG23-041

131 à 7

354,3

354,7

0,2

5,4

0,00

0,7

2,0

319

Bermingham

BMUG23-042

131 à 1

226,4

233,4

6,6

1,2

0,00

0,5

0,2

373

Bermingham

BMUG23-042

131 à 1

423,6

425,0

0,7

2,9

0,00

0,8

3,5

363

Bermingham

BMUG23-043

128 à 4

220,7

221,8

1,1

4,6

0,00

1,6

0,2

359

Bermingham

BMUG23-043

128 à 4

236,2

239,3

2,9

1,5

0,00

0,1

0,5

358

Bermingham

BMUG23-043

128 à 4

319,9

320,8

0,8

18,2

0,00

16,3

0,1

350

Bermingham

BMUG23-043

128 à 4

403,0

406,0

1,7

0,1

0,00

0,1

0,0

340

Bermingham

BMUG23-044

120 à 7

219,1

226,6

7,1

1,8

0,00

0,1

0,1

349

Bermingham

BMUG23-044

120 à 7

232,7

235,7

2,8

120,9

0,01

1,5

3,3

346

Bermingham

BMUG23-045

116 à 1

246,1

255,9

8,9

6,3

0,00

0,6

0,2

379

Bermingham

BMUG23-046

105 à 12

243,6

244,1

0,4

86,2

0,01

4,4

4,4

322

Bermingham

BMUG23-046

105 à 12

357,9

359,4

1,0

1,6

0,00

0,6

0,5

295

Bermingham

BMUG23-047

97 à 13

169,7

173,3

2,2

2,1

0,00

0,1

0,4

337

Bermingham

BMUG23-047

97 à 13

291,3

300,6

5,7

18,4

0,00

0,9

1,1

312

Bermingham

BMUG23-047

97 à 13

310,5

311,2

0,5

2,0

0,00

0,7

0,5

307

Bermingham

BMUG23-047

97 à 13

367,2

370,5

1,7

1,9

0,00

0,8

1,2

292

Bermingham

BMUG23-048

134 à -18

268,2

278,3

7,5

4,2

0,00

0,3

2,1

463

Bermingham

BMUG23-049

128 à -7

228,4

232,9

4,1

41,7

0,00

1,9

2,9

402

Bermingham

BMUG23-050

119 à -6

224,4

233,6

8,3

21,3

0,00

1,7

2,5

400

Bermingham

BMUG23-050

119 à -6

225,1

226,4

1,2

87,9

0,01

7,9

8,7

400

Bermingham

BMUG23-050

119 à -6

276,0

278,1

1,5

18,2

0,00

0,7

1,1

403

Bermingham

BMUG23-050

119 à -6

290,4

295,1

3,5

13,3

0,00

3,2

3,6

404

Bermingham

BMUG23-051

119 à -9

228,0

243,8

14,1

9,7

0,00

0,7

0,8

419

Bermingham

BMUG23-051

119 à -9

228,0

233,4

4,8

22,1

0,00

1,6

1,4

419

Bermingham

BMUG23-051

119 à -9

343,7

345,0

1,2

48,5

0,00

2,1

3,5

433

Bermingham

BMUG23-051

119 à -9

458,2

470,6

11,2

2,8

0,00

0,8

0,5

447

Bermingham

BMUG23-051

119 à -9

482,1

490,0

7,1

1,0

0,00

0,2

0,4

450

Bermingham

BMUG23-052

120 à -19

244,5

255,0

7,8

47,5

0,00

0,8

0,2

457

Bermingham

BMUG23-052

120 à -19

244,5

245,0

0,4

40,3

0,00

2,1

0,1

457

Bermingham

BMUG23-052

120 à -19

254,1

255,0

0,7

531,9

0,02

8,0

0,2

461

Bermingham

BMUG23-052

120 à -19

266,2

267,7

1,1

6,3

0,00

3,6

0,0

465

Bermingham

BMUG23-052

120 à -19

276,6

283,9

5,5

22,6

0,00

0,5

1,8

470

Bermingham

BMUG23-052

120 à -19

536,0

565,0

21,8

2,5

0,01

0,4

0,2

555

Bermingham

BMUG23-052

120 à -19

538,5

544,9

4,8

5,0

0,02

0,9

0,1

555

Bermingham

BMUG23-052

120 à -19

573,4

590,6

11,1

44,9

0,01

1,7

0,8

569

Bermingham

BMUG23-052

120 à -19

576,9

586,5

6,1

79,4

0,02

3,0

1,3

569

Filon Bermingham Main

K-23-0838

270 à -55

1071,0

1080,9

9,2

0,5

0,00

0,1

0,3

780

Filon Bermingham Townsite

K-23-0839

281 à -66

1299,9

1312,1

9,2

25,5

0,00

0,9

0,3

1139

Filon Bermingham Townsite

Y compris

1309,8

1312,1

1,7

108,2

0,01

4,5

1,0

1142

 

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