Cet éminent spécialiste d'équipements critiques de traitement
de l'air et du gaz va devenir une société indépendante
NEW YORK, 16 mai 2019 /CNW/ -
KPS Capital Partners (« KPS ») a annoncé aujourd'hui la signature
d'un accord définitif portant sur l'acquisition de Howden (la «
société ») auprès de Colfax Corporation (NYSE : CFX) pour une
valeur d'entreprise de 1,80 milliard de dollars, dont 1,66 milliard
de dollars en contrepartie en espèces et 0,14 milliard de dollars
en passif acquis et en participation minoritaire, sous réserve des
ajustements de clôture habituels.
Howden est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits
et services de traitement de l'air et du gaz, une prestation
critique à la mission dans les branches industrielles, notamment
dans les secteurs énergétique, pétro-gazier et minier. Établie à
Glasgow, en Écosse, mais présente
dans 32 pays, Howden possède 160 ans d'expérience en tant que
société d'ingénierie et fabricant d'applications de classe
mondiale. Plus précisément, Howden fabrique des ventilateurs,
compresseurs, échangeurs de chaleur, turbines à vapeur et autres
équipements de traitement de l'air et du gaz de haute technicité,
assurant aux clients du monde entier, dans des marchés finaux et
des zones géographiques très diversifiés, des services et une
assistance de premier ordre. La société compte plus de 5 300
employés, dont plus de 650 ingénieurs de pointe, et dispose de 22
installations de fabrication dans 12 pays.
Raquel Palmer, co-associée
directrice de KPS, a commenté : « Nous sommes ravis de pouvoir
acquérir et soutenir Howden alors que la société poursuit sa
transformation et sa croissance. Howden est une société
d'envergure qui bénéficie de nombreuses tendances séculaires
positives, y compris des normes environnementales de plus en plus
strictes, la conservation énergétique et la tendance à
l'urbanisation, en particulier dans les pays en développement.
Howden possède de grands atouts, à savoir sa position de leader sur
le marché, sa taille, son implantation mondiale, ses capacités de
conception et d'ingénierie de premier ordre et son portefeuille de
produits de pointe. Nous entendons tirer parti des nombreuses
possibilités de croissance attrayantes qui s'offrent à la société,
y compris les acquisitions stratégiques, et d'appuyer ses
investissements déjà importants en R et D, en technologie et en
développement de nouveaux produits. Nous avons hâte de nous
associer à sa talentueuse équipe de direction pour réussir en tant
que société indépendante. »
Ian Brander, chef de la direction
de Howden, s'en réjouit aussi : « Nous sommes enthousiastes face à
nos perspectives d'avenir en étant une société indépendante
appartenant à KPS. KPS est un partenaire idéal, compte tenu de ses
antécédents de réussites manifestes en ayant su reconnaître et
développer des entreprises industrielles de classe mondiale. Son
engagement envers l'amélioration constante, son réseau mondial, son
accès aux capitaux et ses ressources importantes nous permettront
de poursuivre la croissance de nos activités et de fournir à nos
clients des produits et des solutions de pointe. »
« Nous sommes très heureux de savoir que nos associés en
traitement de l'air et du gaz vont travailler avec un partenaire
solide dont la vision est d'investir dans l'entreprise et de
développer l'activité », a déclaré Matt
Trerotola, président et chef de la direction de Colfax
Corporation. « Je tiens à remercier l'équipe d'avoir réussi à
remodeler l'entreprise de sorte à lui ouvrir des possibilités de
croissance plus rentables. »
La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième
semestre 2019, sous réserve des conditions de clôture et des
approbations habituelles.
J.P. Morgan Securities LLC et RBC Marchés des Capitaux ont agi à
titre de conseillers financiers et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton
& Garrison LLP ont agi à titre de conseillers juridiques auprès
de KPS et des membres de son groupe.
À propos de Howden
Howden est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et
services de traitement de l'air et du gaz, une prestation critique
à la mission dans les branches industrielles et les secteurs
énergétique, pétro-gazier et minier. Établie à Glasgow, en Écosse, mais présente dans 32
pays, Howden possède 160 ans d'expérience en tant que société
d'ingénierie et fabricant d'applications de classe mondiale. Howden
fabrique des ventilateurs, compresseurs, échangeurs de chaleur,
turbines à vapeur et autre matériel de traitement de l'air et du
gaz de haute technicité, une offre accompagnée, à l'intention des
clients du monde entier, sur des marchés finaux et des zones
géographiques très diversifiés, des services et une assistance de
premier ordre. La société compte plus de 5 300 employés, dont plus
de 650 ingénieurs de pointe, et dispose de 22 installations de
fabrication dans 12 pays. Pour en savoir plus sur Howden, consultez
le site www.howden.com.
À propos de KPS Capital Partners
KPS, par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, est
le gestionnaire de KPS Special Situations Funds, une famille de
fonds de placement dont l'actif sous gestion s'élève (au 31 mars
2019) à environ 5,0 milliards de dollars. Depuis plus de vingt ans,
KPS et ses partenaires travaillent exclusivement dans le but de
réaliser une importante plus-value en capital en prenant des
participations majoritaires dans des sociétés industrielles et
manufacturières exerçant leur activité dans des secteurs des plus
variés, notamment les matériaux de base, les produits de
consommation de marque, les produits de santé et de luxe, les
pièces automobiles, les biens d'équipement et la fabrication
générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en
travaillant de façon constructive avec des équipes de gestion
talentueuses, ceci afin d'améliorer les activités d'une part et,
d'autre part, de générer des rendements d'investissement en
améliorant structurellement la position stratégique, la
compétitivité et la rentabilité de ses sociétés de portefeuille
plutôt qu'en s'appuyant principalement sur un levier financier. Les
sociétés de portefeuille des fonds KPS ont actuellement un chiffre
d'affaires annuel cumulatif de près de 5,8 milliards de dollars,
exploitent 100 sites de production dans 27 pays et comptent environ
22 000 employés directement ou par le biais de coentreprises dans
le monde entier. La stratégie de placement et les sociétés de
portefeuille de KPS sont décrites en détail sur le site
www.kpsfund.com.
SOURCE KPS Capital Partners, LP