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MONTRÉAL, le 14 mai 2019 /CNW Telbec/ - Produits forestiers
Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a annoncé aujourd'hui
une prolongation de cinq ans de sa facilité de crédit renouvelable
de premier rang garantie par des actifs (« facilité de crédit
garantie par des actifs »), dont l'encours global autorisé par
les prêteurs peut atteindre 500 M$, sous réserve de la
capacité d'emprunt selon les taux prescrits des avances, les
critères d'admissibilité et les réserves habituelles.
« Cette prolongation améliore certaines modalités et conditions
et nous permet de soutenir l'exécution de nos mesures visant la
croissance et la transformation » a déclaré Yves Laflamme, président et chef de la
direction. « En renouvelant et en prolongeant la facilité de crédit
garantie par des actifs jusqu'en mai 2024, nous profitons de notre
solide situation financière et des conditions favorables du marché
bancaire pour obtenir une source concurrentielle de liquidité à
long terme », a ajouté Rémi Lalonde, premier vice-président et chef
des services financiers.
Aucun montant n'a été prélevé sur la facilité de crédit garantie
par des actifs, à l'exception de lettres de crédit en circulation
d'environ 51 M$ émises dans le cours normal des activités. La
prolongation de la facilité de crédit garantie par des actifs
comprend certaines modifications, dont une réduction volontaire de
l'encours autorisé par les prêteurs de 100 M$, ce qui fera
baisser les frais tout en préservant les liquidités disponibles
actuelles. La facilité de crédit de 500 M$ se compose d'une tranche
de 300 M$ à laquelle les emprunteurs américains et canadiens de
Résolu peuvent avoir accès ainsi que d'une tranche de 200 M$
offerte uniquement à ses emprunteurs américains, sous réserve, dans
les deux cas, de la capacité d'emprunt de ces emprunteurs. La
facilité comprend une facilité secondaire représentant un crédit de
sûreté de 60 M$ et une facilité secondaire pour lettres de
crédit de 200 M$. De plus, la convention de crédit prévoit la
possibilité non engagée d'augmenter la facilité de crédit
renouvelable d'une somme pouvant atteindre 500 M$, sous
réserve de certaines conditions.
La convention de crédit régissant la facilité de crédit
garantie par des actifs contient les engagements, déclarations
et garanties et cas de défaut usuels pour ce type de convention de
crédit garantie par des actifs. Les obligations de la Société aux
termes de la facilité sont garanties par certaines filiales
importantes et font l'objet de sûretés de premier rang grevant les
comptes débiteurs, les stocks et les actifs s'y rapportant.
La facilité de crédit garantie par des actifs est consentie
par un syndicat financier formé de six banques, au sein duquel
Bank of America agit en qualité d'agent administratif et d'agent de
garantie. Bank of America, Wells Fargo et la Banque de Montréal ont
agi en qualité de coarrangeurs chefs de file et de coteneurs de
livres; CIBC et TD ont agi en qualité de coagents de
documentation.
Troutman Sanders LLP et McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.
ont représenté Résolu.
Mise en garde concernant les énoncés de nature
prospective
Les informations contenues dans le présent communiqué de presse
qui ne sont pas des résultats financiers communiqués ou d'autres
informations historiques de Produits forestiers Résolu Inc., de ses
filiales et des membres de son groupe (collectivement, « nous », «
notre », « nos » ou la « Société ») sont des « énoncés de
nature prospective » au sens de la loi américaine intitulée Private
Securities Litigation Reform Act of 1995. Ceux-ci incluent
notamment les énoncés concernant le soutien anticipé de la facilité
de crédit garantie par des actifs pour l'exécution de nos
mesures visant la croissance et la transformation. Ces énoncés de
nature prospective se reconnaissent à l'utilisation de termes
prospectifs comme « croit », « estime », « projette », «
prévoit », « a l'intention », « possible », « vise », « devrait »,
« pourrait », « fera », « s'attend à » ou d'autres termes
ayant un sens similaire indiquant des événements éventuels ou une
incidence éventuelle sur nos activités ou sur nos actionnaires.
Le lecteur est mis en garde de ne pas se fier indûment à ces
énoncés de nature prospective, car ces énoncés ne constituent pas
une garantie de la performance future. Ils sont fondés sur les
hypothèses, opinions et attentes actuelles de la direction de
Résolu qui sont toutes exposées à un certain nombre de risques et
d'incertitudes sur le plan commercial en conséquence desquels les
résultats ou la performance réels pourraient différer sensiblement
de ceux explicitement ou implicitement énoncés dans le présent
communiqué de presse. Les risques et incertitudes potentiels qui
pourraient faire en sorte que la situation financière, les
résultats d'exploitation et le rendement futurs réels de Résolu
diffèrent sensiblement de ceux explicitement ou implicitement
énoncés dans le présent communiqué de presse comprennent, entre
autres, les risques et incertitudes potentiels indiqués à la partie
I, rubrique 1A, intitulée « Facteurs de risque » du rapport annuel
de Résolu sur Formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre
2018.
Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué
de presse sont faits expressément sous réserve de la mise en garde
concernant les énoncés de nature prospective mentionnée
précédemment et dans les documents déposés par Résolu auprès de la
Securities and Exchange Commission des États-Unis et des autorités
réglementaires canadiennes en matière de valeurs mobilières. Résolu
ne reconnaît aucune obligation de mettre à jour ces énoncés de
nature prospective ou de les réviser, que ce soit à la suite de
nouvelles informations ou d'événements futurs, sauf si cela est
requis par la loi.
Produits forestiers Résolu en bref
Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de
l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de
produits, notamment de la pâte commerciale, des papiers tissus, des
produits du bois, du papier journal et des papiers pour usages
spéciaux, qu'elle commercialise dans près de 70 pays. La
Société possède ou exploite quelque 40 installations ainsi que
des actifs de production d'électricité aux États-Unis et au
Canada. La totalité des terrains
forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes,
par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier
durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers
Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.
Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale,
nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de
responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour
ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément
d'information sur www.pfresolu.com.
SOURCE Produits forestiers Résolu Inc.