USIM3 Usinas Siderurgicas Minas Gerais Sa Usiminas

USIMINAS (USIM-N1)-Oferta pub.de compra de titulos divida de subsidiarias -Reap.
USIMINAS (USIM-N1)
DRI: Ronald Seckelmann

Oferta publica de compra de titulos de divida de subsidiarias - Reapresentacao

A empresa reapresentou o seguinte comunicado:

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS ( Usiminas ou Companhia )
vem informar aos seus acionistas e ao publico em geral que a Companhia, atraves
de suas subsidiarias sediadas na Dinamarca, iniciou uma oferta publica de compra
de titulos de divida emitidos por suas subsidiarias Cosipa Commercial Ltd. e
Usiminas Commercial Ltd. lancados em 2006 e 2008 e com vencimento em 2016 e 2018
( Notas ), respectivamente, observado o valor total de ate US$200 milhoes. De
acordo com os documentos que regulam tal oferta, a Usiminas pagara: (i) o valor
correspondente a US$ 1.127,50 para cada US$1.000,00 do valor principal das Notas
validamente alienadas ate 15/10/2013 para os titulos emitidos em 2006; e (ii) o
valor correspondente a US$ 1.097,50 para cada US$1.000,00 do valor principal das
Notas validamente alienadas apos 15/10/2013 e antes do termino da oferta para os
titulos emitidos em 2006; e (iii) o valor correspondente a US$ 1.115,00 para
cada US$1.000,00 do valor principal das Notas validamente alienadas ate
15/10/2013 para os titulos emitidos em 2008; e (iv) o valor correspondente a US$
1.085,00 para cada US$1.000,00 do valor principal das Notas validamente
alienadas apos 15/10/2013 e antes do termino da oferta para os titulos emitidos
em 2008. A oferta publica esta sujeita a determinadas condicoes e sera
direcionada exclusivamente para os detentores de tais titulos e realizada no
mercado de Nova Iorque, Estados Unidos da America, expirando em 29/10/2013.

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2013.