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SANEPAR (SAPR) - Delib. de RCA / Oferta Publica de Acoes e Adesao ao Nivel 2
SANEPAR (SAPR)

Deliberacoes de RCA / Oferta Publica de Acoes e Adesao ao Nivel 2 de Governanca
Corporativa

Na RCA realizada em 18/02/2014, dentre outros assuntos, foi aprovado:

1 - A realizacao de oferta publica de distribuicao primaria e secundaria de
acoes preferenciais de emissao da Companhia, todas nominativas, escriturais e
sem valor nominal, livres e desembaracadas de quaisquer onus ou gravames
( Acoes ) no Brasil, em mercado de balcao nao-organizado, nos termos da
Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ( CVM ) n 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada ( Instrucao CVM 400 ), junto a investidores
institucionais e nao institucionais, incluindo esforcos de colocacao no exterior
com base da Rule 144A e Regulation S da Securities and Exchange Commission
( Oferta ). O Conselho de Administracao aprova a realizacao da Oferta, desde que
atendidas as exigencias legais.

2 - A concessao de autorizacao para a diretoria da Companhia adotar todas as
providencias e praticar todos os atos necessarios a realizacao da Oferta e
ratificacao dos atos ja realizados. O Conselho de Administracao autoriza a
Diretoria da Companhia a adotar todas as providencias e praticar todos os atos
necessarios a realizacao da Oferta, em especial, conferindo-lhe poderes de
representacao da Companhia perante a CVM e BM&FBOVESPA, e demais instituicoes
eventualmente necessarias, podendo praticar ou fazer com que sejam praticados,
quando necessarios, quaisquer atos e/ou negociar e firmar quaisquer contratos,
comunicacoes, notificacoes, certificados, documentos ou instrumentos que
considerar necessarios ou apropriados para a realizacao da Oferta, e ratificar
todos os atos eventualmente ja praticados pela diretoria da Companhia com vistas
a Oferta, desde que atendidas as exigencias legais;

3 - A aprovacao, nos termos do artigo 15 da Instrucao da CVM n 358, de 03 de
janeiro de 2002, conforme alterada ( Instrucao CVM 358 ), da Politica de
Negociacao de Valores Mobiliarios da Companhia ( Politica de Negociacao ). O
Conselho de Administracao aprova a Politica de Negociacao da Companhia, nos
termos do artigo 15 da Instrucao CVM 358;

4 - A proposta de adesao da Companhia ao segmento de listagem Nivel 2 de
Governanca Corporativa ( Nivel 2 ) da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros ( BM&FBOVESPA ) com nivel diferenciado de governanca
corporativa. O Conselho de Administracao recomenda proposta de adesao da
Companhia ao segmento de listagem Nivel 2 da BM&FBOVESPA com nivel diferenciado
de governanca corporativa, bem como a celebracao com a BM&FBOVESPA do Contrato
de Participacao no Nivel 2, autorizando a administracao da Companhia a tomar
todas as medidas necessarias para tanto, vinculada a aprovacao dos acionistas da
Companhia reunidos em Assembleia.

5 - A convocacao de Assembleia Geral Extraordinaria para aprovar a reforma do
Estatuto Social da Companhia visando adapta-lo as exigencias decorrentes do
Regulamento de Listagem do Nivel 2 de Governanca Corporativa ( Regulamento do
Nivel 2 ) da BM&FBOVESPA; e (b) Assembleia Especial para aprovar as alteracoes
aos direitos das acoes preferenciais, de forma a possibilitar a listagem da
Companhia no referido segmento especial da BM&FBOVESPA. O Conselho de
Administracao convoca, na forma do artigo 17, f do Estatuto Social da
Companhia, Assembleia Geral Extraordinaria para aprovar a reforma do Estatuto
Social da Companhia visando adapta-lo as exigencias decorrentes do Regulamento
de Listagem do Nivel 2 de Governanca Corporativa, conforme proposta a ser
apresentada pela Diretoria ao Conselho de Administracao; e a convocacao de
Assembleia Geral Especial de Acionistas titulares de acoes preferenciais da
Companhia, para deliberarem previamente sobre a aprovacao dos direitos
conferidos aos titulares das acoes preferenciais, na forma do artigo 136, par1 d
a
Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, de forma a
possibilitar a listagem da Companhia no referido segmento especial da
BM&FBOVESPA. Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a
integra da ata.