SAPR3 Cia Saneamento Do Parana Sanepar

SANEPAR (SAPR) - EMISSAO DE DEBENTURES
(21/07) SANEPAR (SAPR) - Emissao de debentures
DRI: Ezequias Moreira Rodrigues


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar, em cumprimento ao disposto na
Instrucao CVM n 358/2002, comunica a seus acionistas, investidores e ao mercado
em geral, que a 96 Assembleia Geral Extraordinaria, realizada no dia 21 de
julho de 2011, aprovou por unanimidade a Emissao de Debentures, simples e
nominativas, nao conversiveis em acoes, com garantia real, para subscricao pelo
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social e BNDESPAR - BNDES
Participacoes S.A.. Valor total da emissao: R$ 395.155.300,00 (trezentos e
noventa e cinco milhoes, cento e cinquenta e cinco mil e trezentos reais),
correspondente a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor total dos
Investimentos de R$ 464.800.000,00 (quatrocentos e sessenta e quatro milhoes e
oitocentos mil reais)."


Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da AGE de 21/07/2011