SANB4 Banco Santander Brasil SA

S�O PAULO, 1 de julho de 2009 - A Petrobras informou que sua subsidi�ria integral, Petrobras International Finance Co. (PifCo), anunciou hoje a oferta de reabertura de notas no mercado internacional, com vencimento em 15 de mar�o de 2019, cuja emiss�o original no valor de US$ 1,5 bilh�o ocorreu em 11 de fevereiro de 2009 e ofereceu um rendimento de 8,125% ao ano aos investidores na �poca. Os novos t�tulos a serem emitidos ser�o fung�veis � s�rie original, formando uma �nica s�rie. A precifica��o, tamb�m conclu�da hoje, definiu o volume em US$ 1,25 bilh�o, com juro nominal (cupom) de 7,875% ao ano. Os t�tulos sa�ram a um pre�o correspondente a 106,962% do valor de face, com rendimento ao investidor de 6,785% ao ano. Segundo o comunicado da estatal, a opera��o foi conduzida pelos bancos Citi, HSBC, J.P Morgan e Santander, al�m da participa��o do Banco do Brasil e Societe Generale como co-managers. O fechamento da opera��o est� previsto para o dia 9 de julho, quando a companhia ir� receber os recursos da emiss�o. Com a opera��o, a Petrobras ir� somar o volume de US$ 2,75 bilh�es captados este ano no mercado internacional, seguindo a estrat�gia de refinanciar os empr�stimos-pontes captados no in�cio deste ano, conforme anunciado na divulga��o do Plano de Neg�cios 2009-2013. (Reda��o - Ag�ncia IN)