PDGR3 PDG Realty S.A. Empreendimentos E Participacoes

PDG REALT (PDGR-NM)- Alienacao de participacao societaria
PDG REALT (PDGR-NM)
DRI: Guido Prestes Lemos

Alienacao de participacao societaria

Enviou o seguinte comunicado ao mercado:

A PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (BM&FBOVESPA: PDGR3),
sociedade por acoes de capital aberto, inscrita no CNPJ/MF n.
02.950.811/0001-89, com sede na cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Rua da Quitanda,
n. 86, 4o andar (parte), Centro, CEP 20091-005 ( Companhia ), em cumprimento ao
que estabelece o paragrafo 4o do artigo 12, da Instrucao CVM n. 358, de 03 de
janeiro de 2002 e posteriores alteracoes, comunica que, no dia 10 de setembro de
2013, a Goldman Sachs International ( GSI ), inscrita no CNPJ/MF sob o n.
05.987.220/0001-74, informou a esta Companhia que, em 2 de setembro de 2013, em
virtude de alienacao de participacao societaria na Companhia, passou a deter, de
forma agregada, 61.091.510 (sessenta e um milhoes, noventa e uma mil, quinhentas
e dez) acoes ordinarias (ON), correspondente a, aproximadamente, 4,6% (quatro
virgula seis por cento) das acoes ordinarias emitidas pela Companhia, sendo: (i)
17.435.336 (dezessete milhoes, quatrocentas e trinta e cinco mil, trezentas e
trinta e seis) acoes; (ii) 256.811 (duzentos e cinquenta e seis mil, oitocentos
e onze) American Depository Receipts, cada qual representando 2 (duas) acoes;
(iii) 31.000.000 (trinta e um milhoes) contratos de opcao de call que outorgam a
GSI o direito de adquirir 31.000.000 (trinta e uma milhoes) acoes antes de ou em
16 de dezembro de 2013; (iv) 4.188.000 (quatro milhoes, cento e oitenta e oito
mil) contratos de opcao de call que outorgam a GSI o direito de adquirir
4.188.000 (quatro milhoes, cento e oitenta e oito mil) acoes antes de ou em 17
de fevereiro de 2014; e (v) 7.954.552 (sete milhoes, novecentas e cinquenta e
quatro mil, quinhentas e cinquenta e duas) debentures conversiveis em acoes que
representam 7.954.552 (sete milhoes, novecentas e cinquenta e quatro mil,
quinhentas e cinquenta e duas) acoes se ja estivessem convertidas.

Conforme consta da correspondencia recebida, a GSI declara que (i) o objetivo
das participacoes societarias acima mencionadas e estritamente de investimento,
nao objetivando alteracao do controle acionario da Companhia; (ii) exceto pelo
disposto neste Comunicado ao Mercado, nenhuma das afiliadas ou controladas doThe Goldman Sachs Group detem participacao acionaria na Companhia; (iii) exceto
pelo disposto neste Comunicado ao Mercado, o The Goldman Sachs Group ou
quaisquer de suas afiliadas ou controladas, nao detem, direta ou indiretamente,
debentures conversiveis em acoes de emissao da Companhia; e (iv) nao celebrou
nenhum contrato ou acordo que regulem o exercicio dos direitos de voto ou a
compra e venda de valores mobiliarios da Companhia.

No Anexo I ao presente comunicado reproduzimos os termos da carta recebida do
representante da GSI. Sao Paulo, 13 de setembro de 2013.

Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o Anexo I, acima referido.