PDGR3 PDG Realty S.A. Empreendimentos E Participacoes

PDG REALT (PDGR-NM)-RESULTADO DO EXERCICIO DOS BONUS DE SUBSCRICAO/AUM. DO CAP.
(19/09) PDG REALT (PDGR - NM) - Resultado do exercicio dos bonus de subscricao /
Aumento do capital social
DRI: Marco Racy Kheirallah


Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:

"PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes ("Companhia"), em sequencia aos
avisos aos acionistas divulgados em 12, 30, 31 de julho de 2012 e em 10, 21 e 29
de agosto de 2012 ("Avisos Anteriores"), e aos fatos relevantes relacionados, no
ambito dos bonus de subscricao cuja aprovacao para emissao foi realizada em
Assembleia Geral Extraordinaria da Companhia, realizada em 12 de julho de 2012
("Bonus" e "AGE dos Bonus"), comunica aos acionistas e ao mercado em geral:

1. - Final do Prazo de Exercicio dos Bonus e Homologacao do exercicio dos Bonus.

Nos termos da AGE dos Bonus e dos Avisos Anteriores, o Prazo de Exercicio dos
Bonus foi encerrado em 18 de setembro de 2012.

Desta forma, em Reuniao do Conselho de Administracao da Companhia nesta data
(19/09/2012), houve a homologacao parcial do exercicio de 198.905.897 (cento e
noventa e oito milhoes, novecentos e cinco mil, oitocentos e noventa e sete)
Bonus emitidos e subscritos nos termos da AGE dos Bonus ("RCA Homologacao
Bonus").

Como resultado do exercicio dos Bonus, R$ 1.989.058,97 (um milhao, novecentos e
oitenta e nove mil, cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos) serao
vertidos ao capital social da Companhia por meio do aumento de capital, conforme
item 2 abaixo e, R$796.000.000,00 (setecentos e noventa e seis milhoes de reais)
serao vertidos a reserva de capital da Companhia, na forma do artigo 182 da lei
6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

2. - Aumento do Capital Social da Companhia

Como consequencia da homologacao referida no item 1 acima, a RCA Homologacao
Bonus aprovou o aumento de capital social da Companhia dentro do capital
autorizado, no montante de R$1.989.058,97 (um milhao, novecentos e oitenta e
nove mil, cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos), com a emissao de
198.905.897 (cento e noventa e oito milhoes, novecentos e cinco mil, oitocentos
e noventa e sete) novas acoes ordinarias, todas nominativas e sem valor nominal,
ao preco de R$0,01(um centavo de real) por acao, subscrita na proporcao de 1
(uma) acao ordinaria por 1 (um) Bonus subscrito e exercido, nos termos da
Proposta da Administracao Bonus ("Aumento de Capital").

Direitos das novas acoes emitidas
As novas acoes ordinarias emitidas no ambito do Aumento de Capital tem as mesmas
caracteristicas e vantagens integrais legal e estatutariamente atribuidas as
acoes ordinarias atualmente emitidas pela Companhia e negociadas sobre o ticker
PDGR3, participando de forma integral de eventual distribuicao de dividendos ou
juros sobre capital proprio que vierem a ser declarados pela Companhia a partir
da presente data.

Nao havera direito de preferencia aos atuais acionistas da Companhia para a
subscricao das novas acoes ordinarias, uma vez que o Aumento de Capital e
realizado estritamente em funcao do exercicio, pelos detentores dos Bonus, de
seu direito exclusivo, nos termos do artigo 171, paragrafo 3o da Lei das S.A.

3. - Homologacao das Debentures

Como consequencia da homologacao parcial do exercicio dos Bonus, nos termos da
AGE Bonus, a RCA Homologacao Bonus tambem homologou a emissao parcial privada de
198.905.897 (cento e noventa e oito milhoes, novecentos e cinco mil, oitocentos
e noventa e sete) de debentures conversiveis em acoes de emissao da Companhia
("Debentures"), subscritas na proporcao de 1 (uma) Debenture por 1 (um) Bonus
subscrito e exercido, dentro dos limites ja aprovados na AGE Bonus.

4. - Informacoes Adicionais

A Proposta da Administracao da Assembleia Geral Extraordinaria de 12 de julho de
2012 ("Proposta da Administracao Bonus") contem as informacoes exigidas pela
Instrucao CVM 481 de 17 de dezembro de 2009.

Novas informacoes sobre a conversao das Debentures serao disponibilizadas ao
mercado oportunamente no site da Companhia (www.pdg.com.br), e eventuais duvidas
poderao ser atendidas atraves do telefone +55 (21) 3504.3800, ou por e-mail:
ri@pdg.com.br, ou ainda, em consulta ao Sistema IPE no site da CVM
(www.cvm.gov.br), nos termos da regulamentacao aplicavel."


O capital social passou a ser de R$ 4.960.079.848,04, representado por
1.339.547.923 acoes ON.


Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o Instrumento Particular de
Escritura da 8a Emissao Privada de Debentures da Companhia.