SÃO PAULO, 4 de julho de 2016 /PRNewswire/ -- A GOL
Linhas Aéreas Inteligentes S.A. "GOL" ou "Companhia"
(BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CC, Fitch: C e
Moody's: Caa3), a maior companhia aérea de baixo custo e melhor
tarifa da América Latina, anunciou hoje que as Ofertas de Permuta
privada (as "Ofertas de Permuta"), anteriormente divulgadas, para
todas e quaisquer de suas Notes Seniores sem garantia em circulação
(as "Notes Antigas"), encerrou no dia 1º de julho de 2016. O
resultado das Ofertas de Permuta reduzirão a dívida total da GOL em
US$ 101,2 milhões (R$ 326,9 milhões), com um uso de caixa de
US$ 13,9 milhões, e vai possibilitar
uma economia com despesa anual de juros para a GOL de US$ 9,3 milhões.
Junto com a renegociação dos contratos de arrendamento de
aeronave, as alterações nos termos das debêntures brasileiras e
outras importantes medidas de liquidez, as Ofertas de Permuta vão
proporcionar melhorias para a estrutura de capital da GOL e ajudar
a garantir que a Companhia emerja da crise política brasileira e
econômica atual com a melhor posição competitiva. Estas melhorias
são particularmente importantes para ajudar a GOL a continuar a
executar as medidas necessárias para redução de capacidade e de
custos até que a economia e a indústria aérea brasileira se
recuperem.
Durante as Ofertas de Permuta a GOL contatou mais de 150
detentores das Notes Antigas. A GOL agradece àqueles detentores que
se engajaram com a Companhia por sua participação.
Até o Prazo de Vencimento, os Titulares Elegíveis validamente
ofertaram US$ 174.745.000
(R$ 564.391.401,00) em valor de
principal das Notes Antigas, dividido da seguinte forma: (i)
US$ 27.036.000 de Notes 2017, (ii)
US$ 41.039.000 de Notes 2020, (iii)
US$ 46.270.000 de Notes 2022, (iv)
US$ 14.301.000 de Notes 2023, e (v)
US$ 46.099.000 de Notes Perpétuas. A
GOL publicará o resultado final das Ofertas de Permutas após a
liquidação.
A GOL prevê a emissão de US$ 73,5
milhões como valor principal agregado total de Novas Notes,
dividido da seguinte forma: (i) US$
14,1 milhões de Novas Notes 2018, (ii) US$ 41,3 milhões de Novas Notes 2021 e (iii)
US$ 18,1 milhões de Novas Notes 2028.
A GOL estima que a liquidação das Ofertas de Permuta ocorrerá no
dia 07 de julho de 2016 e, no máximo, até o dia 11 de julho de
2016. A GOL vai pagar, na liquidação das Ofertas de Permuta, todos
os juros acumulados e não pagos com relação às Notes Antigas
trocadas por Novas Notes.
O pagamento de juros e principal das Novas Notas a serem
emitidas nas Ofertas de Permuta serão garantidas por uma garantia
areal (alienação fiduciária), que foi avaliada em US$ 222,7 milhões por uma empresa de avaliação
independente, representando um índice de cobertura do principal
maior que 3 para 1. As Novas Notas serão efetivamente seniores às
Notes Antigas, no limite do valor da garantia em questão
constituída em favor dos titulares das Novas Notas.
Nos últimos anos, a GOL enfrentou um cenário econômico
desafiador que levou a Companhia a embarcar, neste último ano, em
uma série de iniciativas para abordar de forma abrangente as suas
preocupações com liquidez e com estrutura de capital. As
iniciativas na segunda metade de 2015 e nos primeiros meses de 2016
incluem: (1) uma injeção de capital via emissão de ações; (2) o
apoio financeiro da Delta Air Lines; (3) a redução da frota; (4) a
redução dos custos operacionais; (5) a venda antecipada de bilhetes
aéreos para a Smiles; (6) as alterações na malha; (7) as
negociações com fornecedores; (8) as negociações dos contratos de
arrendamento de aeronaves; e (9) a melhoria da estrutura de
capital.
A fase final de nossas iniciativas incluiu a renegociação de uma
parcela substancial de nossas dívidas e de obrigações decorrentes
de arrendamento, especificamente a conclusão das Ofertas de
Permuta, a renegociação dos contratos de arrendamento e os novos
termos das debêntures brasileiras. Por meio da execução destas
importantes medidas, a GOL poderá se concentrar em medidas
operacionais para ajudar a superar os efeitos da crise econômica e
da crise no setor aéreo do Brasil.
Este comunicado de imprensa não é uma oferta de venda nem uma
solicitação de oferta de compra de qualquer valor mobiliário. Nem a
Companhia, nem seus administradores, nem seu Conselho de
Administração, nem o Agente de Informações e de Troca, está fazendo
qualquer recomendação quanto a se os titulares de notes devem ou
não ofertar suas Notes Antigas para troca no âmbito das Ofertas de
Permuta. Além disso, nenhuma das partes acima mencionadas autorizou
qualquer um a fazer recomendações nesse sentido.
A PJT Partners está atuando como consultora financeira da GOL. O
Bank of New York Mellon está atuando como Fiduciário. Milbank,
Tweed, Hadley & McCloy LLP and Mattos
Filho, Veiga Filho, Marrey
Jr. e Quiroga Advogados estão atuando como consultores jurídicos da
GOL.
Para mais informações visite:
www.voegol.com.br/ri
Aviso sobre Declarações Prospectivas
Esta apresentação
inclui declarações prospectivas segundo a definição do termo
estabelecido na Seção 27A do Securities Act e da Seção 21E do U.S.
Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado. As declarações
prospectivas são apenas previsões e não são garantias de desempenho
futuro. Os investidores são alertados que tais declarações
prospectivas estão e estarão, conforme o caso, sujeitas a muitos
riscos, incertezas e fatores relacionados à Companhia que podem
fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes de
quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais
declarações prospectivas. Embora a Companhia acredite que as
expectativas e os pressupostos refletidos nas declarações
prospectivas são declarações razoáveis com base em informações
atualmente disponíveis à administração da Companhia, a Companhia
não pode garantir resultados ou eventos futuros. A Companhia nega
expressamente o dever de atualizar qualquer uma das declarações
prospectivas.
Aviso legal
Os Novos Bônus (e respectivas garantias)
não foram registrados nos termos do Securities Act e não podem ser
ofertados ou vendidos nos Estados Unidos da América ou para, ou em
benefício de, pessoas americanas, exceto a compradores
institucionais qualificados, conforme a Rule 144A.
Os documentos relacionados às Ofertas de Permuta só serão
distribuídos aos "Titulares Elegíveis" (Eligible Holders) dos Bônus
Antigos que preencherem e devolverem um formulário de elegibilidade
confirmando que são (1) um "Comprador Institucional Qualificado"
(conforme definido na Rule 144A do Securities Act de 1933, conforme
alterado ("Securities Act")) ou (2) uma pessoa fora dos Estados
Unidos, que não seja uma "Pessoa Americana" (conforme definido na
Rule 902 do Regulation S do Securities Act)."
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Em 15
anos de história, a GOL linhas Aéreas Inteligentes ajudou a
construir elos, aproximando pessoas e diminuindo distâncias com
segurança e inteligência. A empresa teve um importante papel na
democratização do transporte aéreo no Brasil, contribuindo para que
cerca de 17 milhões de pessoas voassem pela primeira vez,
tornando-se a maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa
da América Latina. É ainda líder no número de passageiros
transportados no mercado doméstico, tanto no segmento de lazer
quanto no corporativo, e em pontualidade – de acordo com dados da
Infraero.
A GOL possuiu a maior oferta de assentos com o selo "A" da ANAC,
disponibilizando ainda mais conforto em seus 800 voos diários, para
65 destinos, domésticos e internacionais para a América do Sul e
Caribe.
A companhia mantém alianças estratégicas com três grandes
parceiros mundiais: Delta Air Lines, Air France e KLM, além de
disponibilizar aos clientes doze acordos de codeshare
(compartilhamento de voos) e mais de 70 de interline, que trazem
mais conveniência e facilitam as conexões para qualquer lugar
destas alianças.
Com o seu programa de relacionamento SMILES, é possível acumular
milhas e resgatar bilhetes para mais de 160 países e 800 destinos
em todo o mundo. Além disso, a Gollog capta e distribui cargas e
encomendas em aproximadamente 2.500 municípios brasileiros e dez
internacionais.
FONTE GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.