SÃO PAULO, 28 de junho de 2016 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas
Aéreas Inteligentes S.A. "GOL" ou "Companhia" (BM&FBOVESPA:
GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CC, Fitch: C e Moody's: Caa3), a
maior companhia aérea de baixo custo e melhor tarifa da América
Latina, anunciou em 3 de maio de 2016 que todos os investidores que
participarem das Ofertas de Permuta voluntárias receberão Novas
Notes garantidas por peças de reposição de aeronave (spare
parts) detidas pela VRG Linhas Aéreas S.A. ("VRG").
As Novas Notes serão garantidas pela Companhia e pela VRG e
serão garantidas também por garantia real na forma de alienação
fiduciária de todas as peças de reposição de aeronaves (spare
parts) detidas agora ou no futuro pela VRG e, portanto, serão
estruturalmente sêniores sobre todas as dívidas que não sejam
garantidas por garantia real, presentes ou futuras, da GOL, no
limite do valor da garantia em questão. As Notes Antigas não terão
o benefício da garantia real assegurando as Novas Notes e os
titulares das Notes Antigas que não participarem das Ofertas de
Permuta estarão subordinados às Novas Notes. As peças de
reposição (spare parts) são utilizadas na operação de sua
frota composta por aeronaves Boeing 737-700 e 800 Next Generation.
A Companhia contratou a Morten Beyer & Agnew (mba),
consultoria especializada reconhecida internacionalmente, para
avaliação das peças de reposição (spare parts) dadas em
garantia, as quais foram avaliadas pela mba em
US$ 222,7 milhões.
O prazo das Ofertas de Permuta é sexta-feira, 1 de julho de
2016, às 23:59, horário de Nova
York. Para mais informações e para participar da Oferta de
Permuta privada, detentores de títulos elegíveis devem acessar
o seguinte site: www.dfking.com/gol.
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FONTE GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.