GOL (GOLL-N2)
Plano de Reestruturacao da GOL avanca
A empresa enviou o seguinte comunicado:
Sao Paulo, 6 de maio de 2016 - A GOL Linhas Aereas Inteligentes
S.A. "GOL" ou
"Companhia" (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: CC,
Fitch: C e Moody's:
Caa3), a maior companhia aerea de baixo custo e melhor tarifa da
America Latina,
comunica que iniciou nesta semana a mais recente fase de seu amplo
plano de
reestruturacao, iniciado em meados de 2015. Essa fase envolve a
proposta de
reestruturacao de ate US$780 milhoes em dividas emitidas sem
garantia no mercado
de capitais internacional. Os detentores desses bonus denominados
em dolares tem
agora a oportunidade de trocar seus titulos por novos bonus, com
garantias e um
premio sobre os valores de mercado dos papeis em circulacao. Os
titulos sem
garantias compoem um grande grupo de credores ou contrapartes que
ainda nao
havia sido abordado na ampla reestruturacao financeira da GOL.
No dia 3 de maio, a GOL iniciou essa fase do plano de
reestruturacao. Essa
etapa, que contempla a reestruturacao de US$780 milhoes de seus
titulos em
circulacao no mercado internacional, e uma iniciativa importante
para a
Companhia.
"A oferta da GOL para trocar todos os bonus emitidos em dolares em
circulacao no
mercado por novos bonus garantidos, com cobertura de colateral de
mais de 100%
sobre os novos papeis, com uma parte em dinheiro e um premio sobre
o valor atual
de mercado configura uma otima oportunidade para os detentores de
bonus da GOL
participarem voluntariamente dessa reestruturacao e receberem um
premio por seus
papeis", disse o Vice-presidente Financeiro da Companhia, Edmar
Lopes.
Em meados de 2015, o plano de reestruturacao da GOL, abrangendo
R$17 bilhoes em
divida e outras obrigacoes, foi iniciado com uma injecao de capital
pelos
acionistas de US$150 milhoes, incluindo US$100 milhoes do grupo
controlador, que
manteve sua participacao de 63% no capital, e US$50 milhoes da
Delta Airlines,
parceiro estrategico da GOL, que elevou sua participacao a 9,5% do
capital. A
Delta contribuiu ainda para o plano provendo garantias para um
emprestimo (Term
Loan) de US$300 milhoes. Tambem em 2015, fornecedores da GOL
contribuiram
oferecendo melhores condicoes comerciais, o que produziu uma
economia anual de
R$300 milhoes a Companhia.
A reestruturacao da GOL prosseguiu em 2016. A fabricante de avioes
Boeing,
parceira da Companhia, concordou em flexibilizar o cronograma de
entrega de
aeronaves, o que resulta em um fluxo de caixa de ate R$550 milhoes
para ajudar a
financiar a oferta de troca de bonus. A Companhia esta renegociando
seus
contratos de arrendamento e espera, como resultado das
renegociacoes, obter
economias de R$220 milhoes. Adicionalmente, a Delta ofereceu apoio
adicional por
meio da reducao da exigencia de acoes do Smiles como colateral.
Banco do Brasil
e Bradesco estao provendo uma contribuicao financeira substancial:
alem de
estender o prazo de amortizacoes de R$1 bilhao em debentures que
detem, eles
seguem disponibilizando a Companhia importantes mecanismos
financeiros,
incluindo mais de R$300 milhoes em linhas de credito e em cartas de
credito.
Alem disso, a GOL firmou um acordo com o Smiles, por meio do qual a
GOL devera
receber antecipadamente recursos de passagens a serem emitidas, a
medida que
obtenha ganhos de caixa decorrentes do processo de reestruturacao,
incluindo os
resultados da oferta de troca de bonus.
"Nos acreditamos firmemente que esta e uma oferta boa e justa, e a
melhor que a
GOL pode prover. Esperamos que os detentores de bonus compreendam
que e do
interesse deles trocar esses papeis. Os parametros foram firmados
pela
Companhia, e nos podemos altera-los se as circunstancias
exigirem", acrescentou Lopes.
Para aqueles que desejam aproveitar o premio oferecido, deverao
participar da
oferta de troca dos bonus denominados em dolares ate 17 de maio,
apos essa data
ate 1 o. de junho nao havera premio.
Detentores de bonus podem entrar em contato com o agente para
requisitar a carta
de elegibilidade por meio do telefone (212) 269-5550, ou, para
aqueles que estao
nos Estados Unidos, por ligacao gratuita, no (866) 796-6898. Para
obter mais
informacoes sobre como participar da oferta, acesse o site
www.dfking.com/gol.
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