GOLL4 Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.

GOL (GOLL-N2)

Fato Relevante - GOL contrata PJT Partners

A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Sao Paulo, 28 de marco de 2016 - A GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A. "GOL" ou
"Companhia" (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: B-, Fitch: CCC e Moody's:
Caa1), a maior companhia aerea de baixo custo e melhor tarifa da America Latina,
vem, em cumprimento ao artigo 157, paragrafo 4o da Lei n. 6.404/76 e a Instrucao
CVM n. 358, de 03 de janeiro de 2002, informar aos seus acionistas e ao mercado
em geral que contratou a assessoria financeira PJT Partners ("PJT") para
aconselhar a Companhia na tomada de medidas para fortalecer a sua estrutura de
capital, liquidez e perfil de seu endividamento. Adicionalmente, PJT ira
assessorar a Companhia referente a alternativas para sua divida sem garantia
colocada no exterior.

A contratacao da PJT integra o plano de negocios da Companhia e e consistente
com as medidas ja anunciadas de otimizacao de sua malha aerea, alteracao no
cronograma de entrega de novas aeronaves, e racionalizacao da sua capacidade, de
modo a ajustar a oferta de voos a demanda e ao atual cenario do setor.