SÃO PAULO, 26 de fevereiro de 2016 /PRNewswire/ -- A GOL
Linhas Aéreas Inteligentes S.A. "GOL" ou "Companhia"
(BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), (S&P: B-, Fitch: CCC e
Moody's: Caa1), a maior companhia aérea de baixo custo e melhor
tarifa da América Latina, vem, em cumprimento ao artigo 157,
parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e à Instrução CVM nº 358, de 03 de
janeiro de 2002, e em complemento ao Fato Relevante data de 21 de
janeiro de 2015, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral
que celebrou um contrato de venda antecipada de bilhetes aéreos
para a Smiles S.A. ("Smiles") no montante total de até R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de Reais), sujeito
a determinados termos e condições, inclusive um cronograma de
desembolsos (a "Compra Antecipada").
A Compra Antecipada consistirá em tranches, iniciando-se por um
desembolso pela Smiles de
R$ 376.000.000,00 (trezentas e
setenta e seis milhões de Reais) que estará disponível a partir da
data de fechamento da operação objeto dos Contratos.
Os demais desembolsos estão condicionados a determinadas medidas
de fortalecimento da liquidez da VRG. A Companhia espera
tomar tais medidas em conformidade com o plano de negócios da VRG,
ao longo do ano de 2016. Os desembolsos serão realizados até o dia
30 de junho de 2017, ou então deixarão de estar disponíveis para a
Companhia.
As medidas de fortalecimento da liquidez a serem tomadas
incluem, não limitadas a, as seguintes:
- Redução da quantidade de pousos e decolagens em pelo menos
6%;
- Suspensão de 07 (sete) destinos operados em 31 de dezembro de
2015;
- A devolução de 05 (cinco) aeronaves em regime de arrendamento
financeiro;
- Alteração no cronograma de entrega de novas aeronaves entre 2016
e 2017 de 15 (quinze) para 01 (uma).
Os desembolsos a serem feitos pela Smiles serão regidos pelos
acordos já existentes entre a Companhia e a Smiles, com
determinadas alterações. Tais desembolsos serão remunerados a uma
taxa mínima de 132% do CDI, podendo ser aumentada de acordo com as
condições de mercado em cada data de desembolso. A Smiles terá
assegurada determinadas medidas para fortalecer sua competitividade
pelo prazo de tais desembolsos. Adicionalmente, os
desembolsos seguirão um cronograma pré-definido e dependerão de
condições mínimas de liquidez da Smiles.
A Companhia não pode assegurar que conseguirá tomar todas as
medidas que garantam os desembolsos, pois dependem, em parte, de
terceiros, e não pode tampouco assegurar a data exata da satisfação
das condições para cada desembolso.
Adicionalmente às medidas de liquidez que são condição para os
desembolsos pela Smiles, a Companhia , ao longo do ano de 2016,
continuará a avaliar oportunidades em sua malha aérea e estará
preparada para outras medidas de racionalização da capacidade e
otimização da malha área, de modo a ajustar a oferta de voos de
acordo com a demanda e atual cenário do setor.
A Compra Antecipada foi aprovada pelo Conselho de Administração
da Smiles, nos termos de seu Estatuto Social, conforme divulgado em
maiores detalhes pela Smiles em Fato Relevante próprio.
Para mais informações visite:
www.voegol.com.br/ri
CONTATOS
RI
Tel.: +55 (11) 2128-4700
E-mail: ri@golnaweb.com.br
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Tel.: +55 (11) 2128-4183
E-mail: comcorp@golnaweb.com.br
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.