SÃO PAULO, 26 de abril de 2013 /PRNewswire/ -- A GOL
Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE:
GOL), (S&P: B, Fitch: B-, Moody's: B3), a maior Companhia
aérea de baixo custo e baixa tarifa da América Latina, informa que,
em 25 de abril de 2013, foi concluído o processo de coleta de
intenções de investimento relativo à oferta pública de distribuição
primária de ações ordinárias de emissão da sua controlada SMILES
S.A. ("Oferta" e "SMILES"), conforme aviso de início publicado
nesta data pela SMILES. No contexto da Oferta, o preço por
ação da SMILES foi fixado em R$21,70
e foram emitidas 46.376.811, incluindo o exercício integral do
hot issue, novas ações ordinárias da SMILES, perfazendo um
montante total de R$1.006.376.798,70. Em complemento ao aviso
de fato relevante de 8 de abril de 2013, a Companhia informa que,
em conformidade com o previsto no Acordo de Investimento firmado
entre as partes em 5 de abril de 2013, a General Atlantic
subscreveu R$400 milhões em ações da
SMILES, que serão liquidadas no âmbito da Oferta.
Aproximadamente R$953,6 milhões,
que representam os recursos líquidos obtidos após deduzidas
comissões e despesas da Oferta (essa quantia ainda poderá ser
aumentada em até R$120 milhões, caso
venham a ser emitidas as ações do lote suplementar), serão
utilizados pela SMILES para a compra antecipada de passagens aéreas
da VRG Linhas Aéreas S.A., subsidiária da Companhia, a uma taxa de
desconto sobre o custo da passagem de 140% a 150% do CDI. A
Companhia estima que a referida compra e venda de passagens seja
concluída nos próximos 30 dias.
Conforme anteriormente informado, a Companhia outorgou à General
Atlantic (ou à outra pessoa por ela designada) uma opção de compra
de ações de emissão da SMILES de propriedade da Companhia, que
poderá ser exercida por um período de 12 (doze) meses contados da
liquidação financeira da Oferta. A General Atlantic terá a
opção de adquirir até R$80 milhões em
ações da SMILES, no mesmo preço por ação apurado na Oferta,
corrigido entre a data da liquidação financeira da Oferta e a data
de exercício da opção com base na variação do CDI.
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