/IL EST INTERDIT DE DISTRIBUER LE PRÉSENT
COMMUNIQUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES OU DE LE
DIFFUSER AUX ÉTATS‑UNIS./
MONTRÉAL, le 30 nov. 2018 /CNW Telbec/
- Xebec Adsorption Inc. (« Xebec » ou
la « Société ») (TSXV: XBC) est heureuse
d'annoncer qu'en plus de la récente réalisation de son placement
d'unités (les « unités ») au moyen d'un
prospectus simplifié (le « placement »),
l'option de surallocation (l'« option de
surallocation ») attribuée aux placeurs pour compte visant
la vente d'un nombre additionnel d'unités pouvant
atteindre 15 % des unités vendues aux termes du placement
a été exercée intégralement, pour un produit brut additionnel
de 923 475 $.
Compte tenu des unités vendues aux termes de l'option de
surallocation, un nombre total de 9 439 966 unités ont
été émises dans le cadre du placement à un prix de 0,75 $
par unité, pour un produit brut global de 7 079 974,50 $.
Chaque unité est composée de une action ordinaire de la
Société (une « action ordinaire ») et
de un demi‑bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon
de souscription d'action ordinaire entier, un « bon de
souscription »). Chaque bon de souscription confère à son
porteur le droit d'acheter une action ordinaire au prix
de 1,05 $ par action ordinaire
jusqu'au 7 mai 2020, soit une période
de 18 mois après la date de clôture du placement.
Le placement a été effectué par un syndicat de placeurs pour
compte mené par Valeurs Mobilières Beacon Ltée et comprenant
Paradigme Capital Inc.
La Société entend affecter le produit net tiré du placement au
financement du développement de nouveaux projets dans le secteur de
la génération de gaz renouvelable, ainsi qu'à d'éventuelles fusions
et acquisitions visant des cibles potentielles dans le secteur
d'activités industrielles, à la recherche et au développement, aux
biens d'équipement et aux besoins généraux de l'entreprise.
Le placement a été effectué aux termes d'un prospectus simplifié
daté du 25 octobre 2018 et déposé auprès des
autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces du
Canada en vertu du
Règlement 44‑101 sur le placement de titres au moyen d'un
prospectus simplifié.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat et aucune vente de titres n'aura
lieu aux États‑Unis ou dans un autre territoire où cette offre,
sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n'ont pas été
inscrits en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities
Act of 1933, dans sa version modifiée, ni en vertu des
lois sur les valeurs mobilières applicables des États américains et
ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États‑Unis en
l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable des
exigences d'inscription s'y rattachant.
Au sujet de Xebec
Xebec Adsorption Inc. est un fournisseur mondial de solutions de
génération, de purification et de filtration des gaz pour le marché
industriel, de l'énergie et des renouvelables. Ses clients vont des
petites entreprises jusqu'aux multinationales, en passant par les
organismes gouvernementaux cherchant à réduire leur empreinte
carbone. Ayant son siège social à Montréal (Québec), Xebec conçoit,
développe et fabrique des produits de transformation novateurs et
compte plus de 1 500 clients dans le monde. Xebec
exploite deux installations de fabrication, une à
Montréal et une à Shanghai, ainsi
qu'un réseau de vente et de distribution en Amérique du Nord, en
Europe et en Asie. Les titres de
Xebec sont négociés à la Bourse de croissance TSX sous le
symbole XBC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la
société ainsi que sur ses produits et services, veuillez consulter
le site Web de Xebec à www.xebecinc.com.
Mise en garde concernant l'information prospective
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de
l'information prospective (collectivement, les « énoncés
prospectifs ») au sens attribué à ces termes dans les lois
canadiennes sur les valeurs mobilières. Les énoncés, autres que
ceux portant sur des faits historiques, inclus dans les présentes,
notamment ceux portant sur l'emploi du produit tiré du placement,
sont des énoncés prospectifs. En règle générale, il est possible de
reconnaître les énoncés prospectifs par l'utilisation d'expressions
comme « prévoit », « s'attend à »,
« estime », « a l'intention de »,
« anticipe », « croit » ou de variations de ces
termes, ou d'énoncés voulant que certaines mesures
« pourraient » ou « pourront » être prises ou
« seront prises », ou que certains événements ou
résultats « pourraient » ou « pourront » se
produire ou être atteints ou « se produiront » ou
« seront atteints », ou encore par l'utilisation de la
forme négative de ces termes et d'autres expressions semblables
même si certains énoncés prospectifs ne contiennent pas ces termes
et expressions. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des
incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que
les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions
réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou
sous‑entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques et
incertitudes comprennent, notamment, les facteurs de risque
mentionnés dans les rapports de gestion annuel et trimestriel de
Xebec et dans ses autres documents d'information au public déposés
dans SEDAR à l'adresse www.sedar.com, ainsi que toutes les
hypothèses concernant ce qui précède. Bien que Xebec soit d'avis
que les hypothèses et facteurs utilisés pour établir les énoncés
prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à
ces énoncés, lesquels ne s'appliquent qu'en date du présent
communiqué, et rien ne garantit que ces événements se produiront
dans les délais prévus, si tant est qu'ils se produisent. Sauf si
la loi applicable l'exige, Xebec n'a pas l'intention ni
l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés
prospectifs, que ce soit à la lumière d'une nouvelle information,
d'événements futurs ou autrement. La Bourse de croissance TSX et
ses fournisseurs de services de réglementation (au sens attribué à
ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX)
n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à
l'exactitude du présent communiqué.
SOURCE Xebec Adsorption Inc. - Français