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TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX
ÉTATS-UNIS./
TORONTO, le
13 oct. 2020 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX:
RUS) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une convention de prise
ferme pour la vente, sous la forme de placements privés au
Canada, d'un montant de capital
total de 150 millions de dollars de billets à 5,75 % de
premier rang non garantis exigibles en 2025 (les
« billets de 2025 »). Les billets de 2025
seront des obligations de premier rang non garanties de Métaux
Russel, classées au même rang que toutes ses autres dettes non
garanties actuelles et futures.
Métaux Russel a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre
pour financer, en partie, le rachat de ses billets non garantis de
premier rang à 6 % exigibles le 19 avril 2022 (les
« billets de 2022 »). Comme il a été annoncé
précédemment, le 5 novembre 2020, Métaux Russel rachètera
un montant de 150 millions de dollars en capital de ses
billets de 2022. Métaux Russel a donné avis aujourd'hui, sous
réserve de la clôture de l'émission des billets de 2025, du
rachat le 12 novembre 2020 du solde de 150 millions
de dollars en capital de ses billets de 2022 à un prix
équivalent à 100 % de leur montant total en capital, en plus
des intérêts courus et impayés à la date à laquelle ils sont
rachetés.
La clôture de l'émission des billets de 2025 est prévue
vers le 27 octobre 2020, sous réserve du respect des
conditions de clôture habituelles. RBC Marchés des
capitaux agit à titre d'unique responsable des
registres et de gestionnaire principal pour
l'émission des billets de 2025, avec un syndicat financier
composé de Scotia Capitaux Inc., de Valeurs mobilières
Banque Laurentienne Inc., de BMO Nesbitt Burns Inc.,
de Raymond James Ltée, de Stifel Nicolaus Canada Inc. et
de Valeurs mobilières TD Inc.
Martin L. Juravsky, vice-président exécutif et
directeur financier, a déclaré ceci : « La combinaison
des nouveaux billets et du rachat des billets existants prolongera
l'échéance de nos dettes et réduira davantage nos frais
d'intérêt. »
Les billets de 2025 ont été émis sous forme de placements
privés dans chacune des provinces du Canada. Les
billets de 2025 n'ont pas été offerts aux investisseurs à
l'extérieur du Canada. La présente annonce ne constitue ni
une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres.
À propos de Métaux Russel
Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de
distribution de métaux en Amérique du Nord. Elle exerce ses
activités dans trois segments de la distribution des
métaux : les centres de services, les produits pour le secteur
de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de
centres de service propose une vaste gamme de produits de métaux
dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des
produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des
tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de
l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Dans le
cadre de ses activités pour le secteur de l'énergie, elle propose
une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients
dans l'industrie énergétique. Ses distributeurs d'acier
vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de service
et à des fabricants d'équipement principalement en l'état.
Mise en garde au sujet de l'information prospective
Certains énoncés figurant dans le présent communiqué
constituent des énoncés prospectifs ou de l'information
prospective, au sens attribué à ces termes dans les lois sur les
valeurs mobilières applicables, y compris les énoncés ayant trait
au moment prévu de la clôture et à l'utilisation du produit de
l'offre visée par Métaux Russel. Les énoncés prospectifs ont
trait aux faits futurs ou au rendement futur de Métaux Russel. Les
énoncés qui ne décrivent pas des faits historiques constituent tous
des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se
reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de mots comme
« s'efforcer », « prévoir »,
« planifier », « continuer »,
« estimer », « s'attendre à »,
« pourrait », « fera », « projeter »,
« prédire », « éventuel »,
« cibler », « avoir l'intention »,
« peut », « devrait », « croire », et
d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs reposent
nécessairement sur des estimations et des hypothèses qui, tout en
étant considérées comme raisonnables par la société, comportent des
risques et des incertitudes, connus et inconnus, et d'autres
facteurs faisant en sorte que les résultats ou les faits réels
pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés
prospectifs, y compris les facteurs décrits ci-dessous.
L'émission des billets de 2025 est soumise à diverses
conditions et il n'y a aucune assurance que l'émission aura lieu ou
que les modalités de l'émission ne seront pas modifiées.
Métaux Russel n'assume aucune intention et n'a aucune obligation de
mettre à jour ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne
l'exige, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles,
à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison.
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vous désabonner de notre liste d'envoi en nous envoyant un
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SOURCE Russel Metals Inc.