/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À LA
DISTRIBUTION AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI À LA DIFFUSION AUX
ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le 13 sept.
2023 /CNW/ - Intact Corporation financière
(TSX : IFC) (« Intact » ou
la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a
procédé à la clôture de son placement par voie de prise ferme
(le « placement ») d'actions ordinaires de la
Société (les « actions ordinaires ») annoncé précédemment
qui a été réalisé par un syndicat de preneurs fermes dirigé par
Marchés des capitaux CIBC et BMO Marchés des capitaux et qui a
donné lieu à un produit brut global (y compris le produit résultant
de l'exercice intégral de l'option de surallocation) d'environ
575 M$ revenant à Intact.
Intact devrait affecter le produit net à la souscription
d'actions d'une ou de plusieurs filiales de la Société, ce qui
servira ultimement au financement partiel de la réalisation de
l'acquisition indirecte proposée (l'« acquisition ») par Intact des
actifs comprenant, entre autres, les activités de courtage
d'assurance des entreprises de Direct Line Insurance Group plc («
Direct Line ») et de certains membres de son groupe qui a été
annoncée par Intact le 6 septembre 2023, ainsi que des besoins en
capitaux et coûts d'intégration connexes. Si l'acquisition n'est
pas réalisée pour quelque raison que ce soit, le produit net tiré
du placement sera affecté à des fins d'entreprise générales.
L'acquisition est assujettie à l'approbation des actionnaires de
Direct Line. Des renseignements supplémentaires au sujet de
l'acquisition sont présentés sur le site Web d'Intact au
https://www.intactfc.com/fr/investisseurs.
Les actions ordinaires n'ont pas été ni ne seront inscrites en
vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of
1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou
des lois sur les valeurs mobilières d'un État. Par conséquent, les
actions ordinaires ne peuvent être offertes ou vendues aux
États‑Unis qu'en vertu de dispenses des exigences d'inscription
prévues par la Loi de 1933 et les lois sur les valeurs
mobilières applicables d'un État. Le présent communiqué ne
constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre
d'achat, et les actions ordinaires ne doivent être vendues dans
aucun territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale.
À propos d'Intact Corporation
financière
Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus
important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs
d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file
au Royaume‑Uni et en Irlande. La
Société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses
primes annuelles totalisent plus de 21 milliards de
dollars.
Au Canada, Intact distribue ses
produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un
vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété
exclusive BrokerLink, et directement aux consommateurs par
belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour
les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson
Assurance.
Aux États‑Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre
une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par
l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et
nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.
Au Royaume‑Uni, en Irlande et
en Europe, Intact offre une gamme
de solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises
ainsi que d'assurance spécialisée grâce à un vaste réseau de
courtiers, à des tiers partenaires et directement aux consommateurs
sous les marques de RSA.
Mise en garde concernant les énoncés
prospectifs
Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué
concernant l'emploi prévu du produit net tiré du placement, ou tout
autre événement ou fait futur, sont des énoncés prospectifs. Les
mots « peut », « devrait »,
« pourrait », « prévoit »,
« s'attend », « planifie », « a
l'intention de », « indique », « croit »,
« estime », « prédit », « susceptible
de » ou « éventuel », ou la forme négative ou
d'autres variations de ces mots ou autres mots ou phrases
similaires ou comparables indiquent des énoncés prospectifs. Sauf
indication contraire, tous les énoncés prospectifs figurant dans le
présent communiqué sont valables en date des présentes et sont
susceptibles de changer.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et les
hypothèses de la direction à la lumière de son expérience et de sa
perception à l'égard des tendances historiques, de la conjoncture
actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d'autres
facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances.
De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats,
le rendement ou les réalisations réels de la Société ou les
événements à venir ou les faits nouveaux diffèrent de façon
importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les
énoncés prospectifs. En plus des autres estimations et hypothèses
qui peuvent être mentionnées dans les présentes, des estimations et
des hypothèses ont été formulées à l'égard notamment de la
réalisation prévue de l'acquisition et de l'emploi prévu du produit
net tiré du placement. Toutefois, la réalisation de l'acquisition
est assujettie aux conditions de clôture usuelles, à des droits de
résiliation et à d'autres risques et incertitudes, et rien ne
garantit que l'acquisition sera réalisée selon les échéanciers
prévus, si tant est qu'elle soit réalisée. Tous les énoncés
prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés sous
réserve de ces mises en garde et des mises en garde figurant à la
section « Gestion des risques » du rapport de gestion
de 2022 de la Société (sections 30 à 34) et du rapport de
gestion du T2-2023 de la Société (sections 19 à 20), aux
notes 10 et 13 de ses états financiers consolidés pour
l'exercice clos le 31 décembre 2022 et dans sa notice
annuelle datée du 7 février 2023, ainsi que des mises en
garde qui figurent dans le supplément de prospectus déposé à
l'égard du placement, qui peuvent tous être consultés sur le site
Web de la Société au www.intactfc.com ou sur SEDAR+ au
www.sedarplus.ca. Ces facteurs ne constituent pas une liste
exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la
Société. Ces facteurs devraient, toutefois, être examinés avec
soin. Bien que les énoncés prospectifs soient fondés sur des
hypothèses que la direction juge raisonnables, la Société ne peut
garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes
à ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne devraient pas se
fier aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions et ils
doivent s'assurer de bien tenir compte de l'information qui précède
lorsqu'ils examinent les énoncés prospectifs formulés dans le
présent communiqué. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour
ni de réviser les énoncés prospectifs, et ne s'engage pas à le
faire, que ce soit à la suite de nouvelles informations,
d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la
loi.
Mise en garde
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres et
ne fait pas partie d'une telle offre ou sollicitation; il ne doit
pas, en totalité ou en partie, constituer le fondement d'un contrat
ou d'un engagement, ni être invoqué dans le contexte d'un contrat
ou d'un engagement, ni servir d'incitatif à la conclusion d'un
contrat ou d'un engagement, quelle qu'en soit la nature.
Les renseignements figurant dans le présent communiqué au sujet
de la Société ne se veulent pas exhaustifs et ne comprennent pas
tous les renseignements dont un investisseur pourrait avoir besoin
pour évaluer l'opportunité d'effectuer un placement dans la
Société. Les renseignements sont fournis entièrement sous réserve des
renseignements communiqués publiquement par la Société et de la
mise en garde concernant les énoncés prospectifs incluse dans le
présent communiqué.
Les adresses de sites Web qui figurent dans le présent
communiqué constituent uniquement des renvois textuels inactifs, et
les renseignements contenus dans ces sites Web ne font pas partie
du présent communiqué et n'y sont pas intégrés par renvoi.
SOURCE Intact Corporation financière