TORONTO, le 12 nov. 2020 /CNW/ - À la suite de l'annonce
faite le 5 novembre 2020 concernant l'offre éventuelle
visant RSA présentée par Intact Corporation
financière (TSX : IFC) (« Intact » ou la
« Société ») et Tryg A/S (« Tryg »)
(collectivement, le « consortium »), Intact a annoncé
aujourd'hui qu'elle a conclu avec des filiales de la Caisse de
dépôt et placement du Québec (la « CDPQ »), de l'Office
d'investissement du Régime de pensions du Canada (« Investissements RPC ») et
du Conseil du régime de retraite des enseignantes et des
enseignants de l'Ontario (le
« RREO ») des conventions de souscription visant
l'émission globale de 23,8 millions de reçus de souscription
au prix de 134,50 $ chacun, pour un produit brut de
3,2 G$. La CDPQ, Investissements RPC et le RREO se sont
engagés à hauteur de 1,5 G$, de 1,2 G$ et de 0,5 G$,
respectivement. La réalisation du placement est conditionnelle à
l'annonce, par le consortium, d'une offre ferme visant RSA. Des
renseignements supplémentaires au sujet de l'opération proposée
sont présentés sur le site Web d'Intact au
https://www.intactfc.com/French/investisseurs/default.aspx.
Chaque reçu de souscription conférera à son porteur le droit de
recevoir une action ordinaire d'Intact et une commission
d'engagement à la clôture de l'acquisition de RSA. La réalisation
du placement est assujettie à l'approbation de la Bourse de
Toronto et à d'autres conditions
de clôture usuelles.
Les reçus de souscription et les actions ordinaires d'Intact
n'ont pas été et ne seront pas inscrits aux termes de la Loi
de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État des
États‑Unis, et ils ne peuvent être offerts, vendus ni livrés,
directement ou indirectement, aux États‑Unis, sauf dans le cadre de
certaines opérations qui sont dispensées des exigences
d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs
mobilières des États applicables ou qui ne sont pas assujetties à
ces exigences. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces reçus de
souscription aux États‑Unis.
À propos d'Intact
Intact Corporation financière est le plus important fournisseur
d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au
Canada et un fournisseur de
premier plan d'assurances spécialisées en Amérique du Nord, avec
plus de 11 G$ de primes annuelles totales. La Société compte
environ 16 000 employés qui sont au service de plus de
cinq millions de particuliers, d'entreprises et de clients du
secteur public par l'intermédiaire de bureaux au Canada et aux États Unis.
Au Canada, Intact distribue ses
produits d'assurance sous la marque Intact Assurance par
l'intermédiaire d'un vaste réseau de courtiers, notamment sa
filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux
consommateurs par l'intermédiaire de belairdirect. Frank Cowan
Company, agence générale de premier plan, offre des programmes
d'assurance aux entités publiques, notamment des services de
gestion des risques et des sinistres au Canada.
Aux États‑Unis, Intact Insurance Specialty Solutions fournit des
produits et services d'assurance spécialisée par l'intermédiaire
d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de
grossistes et d'agences générales de gestion. Les produits sont
souscrits par les filiales d'assurance d'Intact Insurance Group
USA, LLC.
À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec
La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un
investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds
provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances
publics et parapublics. Son actif net s'élève à
333,0 G$ CA au 30 juin 2020. Un des plus
importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la CDPQ investit dans les grands
marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en
infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle
mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse,
visitez le site cdpq.com, suivez‑nous sur Twitter @LaCDPQ ou
consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.
À propos de l'Office d'investissement du Régime de
pensions du Canada
L'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC)
est une organisation professionnelle de gestion de placements qui
investit partout dans le monde dans l'intérêt supérieur de plus de
20 millions de cotisants et de bénéficiaires du Régime de
pensions du Canada. Afin de
diversifier les portefeuilles d'actifs, Investissements RPC
investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de
sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des
titres à revenu fixe. Investissements RPC, dont la gouvernance
et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du
Canada, n'a pas de lien de
dépendance avec les gouvernements. Elle a son siège social à
Toronto et compte des bureaux à
Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à San Francisco,
à São Paulo et à Sydney. Au
30 juin 2020, la caisse du RPC totalisait
434,4 G$ CA. Pour obtenir de plus amples renseignements,
vous pouvez consulter le
site www.cppinvestments.com/fr/ ou nous suivre
sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.
À propos du Régime de retraite des enseignants et
enseignantes de l'Ontario
Avec un actif net sous gestion de 204,7 G$ (tous les
chiffres sont en date du 30 juin 2020, à moins
d'indication contraire), le Conseil du régime de retraite des
enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « RREO ») est le plus
important administrateur de régime de retraite s'adressant à une
seule profession au Canada. Il
détient un portefeuille d'actifs mondiaux et diversifiés, dont
environ 80 % sont gérés à l'interne, et a réalisé un taux de
rendement net total annuel de 9,5 % depuis sa création
en 1990. Le RREO est un organisme indépendant dont le siège
social est situé à Toronto. Ses
bureaux régionaux de Hong Kong et
de Singapour couvrent la région Asie‑Pacifique, tandis que son
bureau de Londres couvre l'Europe,
le Moyen‑Orient et l'Afrique. Le régime de retraite à prestations
déterminées, qui est entièrement capitalisé au
1er janvier 2020, investit l'actif de la
caisse et administre les rentes des 329 000 enseignants actifs
et retraités de la province de l'Ontario. Pour en savoir plus,
visitez otpp.com/fr et suivez‑nous sur Twitter
(@OtppInfo).
Énoncés prospectifs
Certains des énoncés inclus dans le présent communiqué
concernant le placement privé central proposé, l'acquisition
proposée de RSA (l'« acquisition ») ou tout autre
événement ou fait futur sont des énoncés prospectifs. Les mots
« peut », « devrait », « pourrait »,
« prévoit », « s'attend »,
« planifie », « a l'intention de »,
« indique », « croit », « estime »,
« prédit », « susceptible de » ou
« éventuel », ou la forme négative ou d'autres variations
de ces mots ou autres mots ou phrases similaires ou comparables
indiquent des énoncés prospectifs. Sauf indication contraire, les
énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont
valables au 12 novembre 2020 et sont susceptibles de
changer après cette date.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et les
hypothèses formulées par la direction à la lumière de son
expérience et de sa perception des tendances historiques, de la
conjoncture actuelle et des développements futurs prévus, ainsi que
d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les
circonstances. En plus des autres estimations et hypothèses qui
peuvent être mentionnées dans les présentes, des estimations et des
hypothèses ont été effectuées à l'égard notamment de l'obtention de
toutes les approbations requises en temps voulu et selon des
modalités jugées acceptables par la Société, de la réalisation des
avantages prévus sur le plan stratégique, financier et autre de
l'acquisition, et des contextes économique et politique et de la
conjoncture sectorielle. Toutefois, l'exécution de l'acquisition
devrait être assujettie aux conditions de clôture d'usage, à des
droits de résiliation et à d'autres risques et incertitudes,
notamment des approbations réglementaires, et rien ne garantit que
l'acquisition sera effectuée. De plus, rien ne garantit que, si
l'acquisition est effectuée, les avantages stratégiques et
financiers devant découler de l'acquisition seront réalisés. De
nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats
réels, le rendement financier ou la situation financière, ou les
réalisations de la Société diffèrent de façon importante de ceux
qui sont exprimés ou sous‑entendus dans les énoncés prospectifs qui
figurent dans les présentes, notamment les facteurs
suivants :
- les processus et les résultats prévus ayant trait à la
réglementation dans le cadre de l'entreprise de la Société;
- la capacité de la Société de mettre en œuvre sa stratégie ou
d'exploiter son entreprise selon les attentes actuelles de la
direction;
- la capacité de la Société d'évaluer avec exactitude les risques
liés aux contrats d'assurance qu'elle souscrit;
- des événements du marché financier défavorables ou d'autres
facteurs, y compris l'incidence de la pandémie de COVID‑19 et de la
conjoncture économique connexe, pouvant avoir une incidence sur les
placements, les titres à taux variable et les obligations de
financement de la Société aux termes de ses régimes de
retraite;
- le caractère cyclique du secteur de l'assurance IARD;
- la capacité de la direction de prévoir avec exactitude la
fréquence et la gravité des sinistres, y compris dans les secteurs
d'activité des clients à valeur nette élevée et de l'assurance
automobile des particuliers;
- la réglementation gouvernementale conçue pour protéger les
titulaires de police et les créanciers plutôt que les
investisseurs;
- les litiges et les procédures réglementaires, y compris à
l'égard de la pandémie de COVID‑19;
- la publicité négative périodique à l'égard du secteur de
l'assurance;
- une vive concurrence;
- la dépendance de la Société envers les courtiers et des tiers
pour vendre ses produits à des clients et fournir des services à la
Société, et l'incidence de la COVID‑19 et de la conjoncture
économique connexe sur ces courtiers et ces tiers;
- la capacité de la Société de concrétiser sa stratégie
d'acquisition;
- la capacité de la Société d'exécuter sa stratégie
commerciale;
- l'incertitude entourant l'obtention en temps voulu, si tant est
qu'elle est obtenue, des approbations réglementaires requises afin
de réaliser l'acquisition, l'émission des reçus de souscription et
l'émission des actions ordinaires devant être émises aux termes des
conventions de souscription;
- une évolution défavorable des marchés financiers ou d'autres
facteurs qui pourraient avoir une incidence négative sur la
capacité de la Société de financer l'acquisition;
- la capacité de la Société d'améliorer son ratio combiné, de
conserver des clients et de réaliser des synergies et de maintenir
une position de marché découlant des plans d'intégration réussis
relatifs à l'acquisition, ainsi que les estimations et les attentes
de la direction quant à la conjoncture économique et commerciale
future et à d'autres facteurs relatifs à l'acquisition et à son
incidence sur la croissance et l'augmentation de diverses mesures
financières;
- sa capacité de réaliser par ailleurs l'intégration de
l'entreprise acquise selon les délais prévus et les niveaux de
coûts attendus;
- la dépendance de la Société envers les employées clés et sa
capacité de recruter et de conserver des employées clés dans le
cadre de l'acquisition;
- la capacité de la Société de réaliser les synergies découlant
des plans d'intégration réussis relatifs aux acquisitions en
général;
- la rentabilité de la Société et sa capacité d'améliorer son
ratio combiné aux États‑Unis;
- la capacité de la Société de conserver ses clients et d'en
obtenir de nouveaux dans le cadre de l'acquisition;
- la participation de la Société à la Facility Association (plan
de répartition des risques obligatoire entre tous les participants
du secteur de l'assurance) et à d'autres plans de répartition des
risques obligatoires;
- des attaques terroristes et les événements qui
s'ensuivent;
- la survenance d'événements catastrophiques et la fréquence de
ceux‑ci, y compris un séisme majeur;
- les sinistres liés aux catastrophes causées par les conditions
météorologiques difficiles et les autres sinistres liés aux
conditions météorologiques ainsi que l'impact des changements
climatiques;
- la survenance de crises de santé publique et la réponse à
celles‑ci, y compris les épidémies, les pandémies ou les flambées
de nouvelles maladies infectieuses, y compris, plus récemment, la
pandémie de coronavirus (COVID‑19) et les événements qui en
découlent;
- la capacité de la Société de conserver sa solidité financière
et ses notes de crédit à titre d'émetteur;
- l'accès de la Société au financement par capitaux d'emprunt et
par capitaux propres;
- la capacité concurrentielle de la Société vis‑à‑vis
d'importants débouchés commerciaux;
- la capacité de la Société de réduire le risque par
l'intermédiaire de la réassurance;
- le succès de la Société à gérer le risque de crédit (y compris
le risque de crédit lié à la santé financière des
réassureurs);
- la capacité de la Société de contrer la fraude et/ou
l'abus;
- la dépendance de la Société envers les systèmes de technologies
de l'information et de télécommunications et la défaillance ou la
perturbation éventuelle de ces systèmes, y compris dans le contexte
de l'incidence sur la capacité de notre main‑d'œuvre d'exécuter les
fonctions de gestion nécessaires à distance, et dans le contexte du
risque de cybersécurité en pleine évolution;
- l'incidence des progrès relatifs à la technologie et à
l'utilisation des données sur les produits et la distribution de la
Société;
- les modifications des lois ou des règlements, y compris celles
qui sont adoptées en réponse à la COVID‑19 et qui obligeraient, par
exemple, les assureurs à couvrir les réclamations pour pertes
d'exploitation peu importe les modalités après l'émission des
polices, et qui pourraient entraîner une augmentation imprévue du
nombre de réclamations et avoir une incidence défavorable
importante sur les résultats de la Société;
- les problèmes et les réclamations de couverture se rapportant à
la COVID‑19, y compris certains recours collectifs et actions
collectives et les frais de défense connexes qui pourraient avoir
une incidence défavorable sur nos provisions pour sinistres;
- la conjoncture économique, financière et politique
générale;
- la dépendance de la Société envers les résultats d'exploitation
de ses filiales et la capacité des filiales de la Société de verser
des dividendes;
- la volatilité du marché boursier et d'autres facteurs ayant une
incidence sur le cours des titres de la Société, y compris dans le
contexte de la crise relative à la COVID‑19;
- la capacité de la Société de couvrir les expositions aux
fluctuations des taux de change;
- les ventes futures d'un nombre important d'actions ordinaires
de la Société;
- l'évolution de la législation, des conventions ou de la
réglementation applicables en matière de fiscalité ou de
l'interprétation ou de l'application de ceux‑ci.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont
tous visés par ces mises en garde et par les mises en garde
figurant à la section « Gestion des risques » (sections
22 à 27) de notre rapport de gestion pour l'exercice clos le
31 décembre 2019, à la section « Gestion des
risques » (sections 17 et 18) de notre rapport de gestion pour
le trimestre clos le 30 septembre 2020 et ailleurs dans
le présent communiqué. Ces facteurs ne constituent pas une liste
exhaustive des facteurs qui pourrait avoir une incidence sur la
Société. Ces facteurs devraient, toutefois, être examinés avec
soin. Bien que les énoncés prospectifs soient basés, de l'avis de
la direction, sur des hypothèses raisonnables, la Société ne peut
garantir aux investisseurs que les résultats réels seront en
corrélation avec ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne
devraient pas se fier aux énoncés prospectifs pour prendre des
décisions et ils devraient s'assurer que l'information qui précède
est considérée avec soin lorsqu'ils examinent des énoncés
prospectifs contenus dans les présentes. La Société et la direction
n'ont pas l'intention de mettre à jour ni de réviser les énoncés
prospectifs, et ne s'engagent pas à le faire, que ce soit à la
suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement,
sauf dans la mesure exigée par la loi.
Mise en garde
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres et
ne fait pas partie d'une telle offre ou sollicitation; il ne doit
pas, en totalité ou en partie, constituer le fondement d'un contrat
ou d'un engagement, ni être invoqué dans le contexte d'un contrat
ou d'un engagement, ni servir d'incitatif à la conclusion d'un
contrat ou d'un engagement, quelle qu'en soit la nature.
Les renseignements figurant dans le présent communiqué au sujet
de la Société ne se veulent pas exhaustifs et ne comprennent pas
tous les renseignements dont un investisseur pourrait avoir besoin
pour évaluer l'opportunité d'effectuer un placement dans la
Société. Les renseignements sont fournis entièrement sous réserve des
renseignements communiqués publiquement par la Société et de la
mise en garde concernant les énoncés prospectifs incluse dans le
présent communiqué.
Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est
faite ou donnée par la Société ou en son nom ou par ses
administrateurs, dirigeants ou employés quant à l'exactitude, à
l'exhaustivité ou au caractère adéquat des renseignements ou des
opinions contenus dans le présent communiqué, et aucune personne
n'accepte de responsabilité à l'égard de ces renseignements ou
opinions. En fournissant le présent communiqué, la Société ne
s'engage pas à donner aux investisseurs l'accès à des
renseignements supplémentaires, à mettre à jour le présent
communiqué ou à corriger les inexactitudes ou les omissions que
pourrait contenir le présent communiqué et qui pourraient devenir
évidentes, et rejette toute obligation de le faire. Les
renseignements et les opinions figurant dans le présent communiqué
ne sont valables qu'à la date de celui‑ci. Le présent communiqué ne
saurait être interprété comme un avis juridique, financier ou
fiscal. Chaque investisseur devrait consulter un conseiller
juridique, un conseiller financier indépendant ou un fiscaliste
pour obtenir un avis d'ordre juridique, financier ou fiscal.
SOURCE Intact Corporation financière