Représente une transaction de 231,4 millions de
dollars de CGI
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GIB.A (TSX)
GIB (NYSE)
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MONTRÉAL, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A)
(NYSE: GIB) a annoncé aujourd'hui son intention de conclure une
entente privée avec M. Serge Godin,
fondateur et président exécutif du conseil d'administration de CGI,
en vue d'acheter à des fins d'annulation 3 230 450
actions subalternes classe A (les « actions
classe A ») qu'il détient indirectement, y compris
2 761 783 actions classe A résultant de la
conversion d'un nombre équivalent d'actions classe B (droits de
vote multiples) (les « actions classe B »), au prix de
71,64 $ par action classe A, pour une contrepartie totale de
231,4 millions de dollars. Le prix représente un escompte de trois
pour cent (3 %) par rapport au cours de clôture des actions classe
A à la Bourse de Toronto (la
« TSX ») le 23 février 2018. CGI financera le rachat
au moyen de son encaisse et de sa facilité de crédit renouvelable
existante.
Un comité spécial du conseil d'administration de CGI, composé
exclusivement d'administrateurs indépendants, a été formé dans le
cadre de ce rachat d'actions. Après avoir consulté ses conseillers
juridiques externes, Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,
s.r.l., et ses conseillers financiers, Financière Banque Nationale
inc., et après avoir reçu un avis de Financière Banque Nationale
inc. quant au caractère raisonnable des modalités de la
transaction, le comité spécial a conclu à l'unanimité que le rachat
d'actions était dans le meilleur intérêt de CGI, et il a recommandé
au conseil d'administration d'approuver la transaction. Une
décision favorable a été obtenue de l'Autorité des marchés
financiers (l'autorité en valeurs mobilières du Québec) afin de
dispenser CGI des obligations relatives aux offres publiques de
rachat en vertu de la législation sur les valeurs mobilières
applicable.
Suivant la recommandation du comité spécial, le rachat d'actions
a également été approuvé à l'unanimité par le conseil
d'administration. Tous les administrateurs non indépendants, y
compris M. Serge Godin, se sont abstenus de participer aux
délibérations du conseil d'administration et au vote tenu par
celui-ci relativement à toute question relative à la
transaction.
Dominic D'Alessandro, administrateur en chef et président du
comité spécial du conseil d'administration, a déclaré ce qui
suit : « La transaction est une excellente occasion de
racheter des actions moyennant un escompte, avec un effet relutif
immédiat et à long terme qui bénéficiera à tous les
actionnaires ».
La transaction est conclue par M. Godin à des fins de
planification successorale. Par la suite, M. Godin fera don de
269 600 actions classe A résultant de la conversion d'un
nombre équivalent d'actions classe B qu'il détient indirectement, à
la Fondation Jeunesse-Vie, une fondation qu'il a créée en 2000 aux
fins de réduire la pauvreté, de favoriser l'éducation et
d'améliorer la santé d'enfants et d'adolescents de milieux
défavorisés au Canada. Avec ce
don, la fondation disposera de plus de 40 millions de dollars pour
réaliser sa mission.
« CGI a été bâtie pour croître et durer, a déclaré M. Godin.
Alors que la révolution numérique s'accélère, la demande pour les
technologies de l'information et nos services ne cessera de
croître. L'avenir de CGI est donc plus prometteur que jamais et je
suis privilégié de pouvoir travailler à chaque jour avec notre
équipe afin de définir les opportunités présentées par ces
changements partout dans le monde et d'en tirer avantage ».
M. Godin a également indiqué qu'il n'avait pas l'intention de
se départir d'actions additionnelles de CGI dans un proche
avenir.
Une fois que la transaction aura été réalisée et que le don aura
été effectué, 255 472 560 actions classe A et 29 821 365
actions classe B de CGI seront émises et en circulation. M. Godin
continuera d'être propriétaire véritable, directement ou
indirectement, de, ou d'exercer une emprise sur, 46,2 % du
total des droits de vote, comparativement à 49,0 % avant la
transaction et le don.
Le rachat d'actions, qui devrait être conclu plus tard
aujourd'hui, sera effectué dans le cadre de l'offre publique de
rachat dans le cours normal des activités qui a commencé le 6
février 2018. En vertu de l'offre publique de rachat dans le cours
normal des activités, CGI est autorisée à racheter jusqu'à
20 595 539 actions classe A jusqu'à la plus
rapprochée des dates suivantes, soit le 5 février 2019 ou la
date à laquelle CGI aura racheté le nombre maximal d'actions classe
A admissibles en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours
normal des activités ou aura autrement décidé de n'effectuer aucun
autre achat à des fins d'annulation en vertu de l'offre publique de
rachat dans le cours normal des activités. L'offre publique de
rachat dans le cours normal des activités autorise les rachats hors
de la TSX par le biais d'ententes privées aux termes d'ordonnances
de dispense émises par les autorités en valeurs mobilières. Au
23 février 2018, CGI n'avait racheté aucune action classe A en
vertu de son offre publique de rachat dans le cours normal des
activités en cours.
Des renseignements sur le rachat d'actions, y compris quant au
nombre d'actions classe A rachetées et au prix d'achat total versé,
seront disponibles sur le site Web de SEDAR à l'adresse
www.sedar.com après la réalisation du rachat. CGI n'émettra
aucun autre communiqué de presse annonçant la réalisation de ce
rachat d'actions.
À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI est la cinquième plus importante entreprise
indépendante de services-conseils complets en technologie de
l'information (TI) et en management au monde. Grâce à ses quelque
72 500 professionnels établis partout dans le monde, CGI offre un
portefeuille complet de services-conseils en TI et en management,
d'intégration de systèmes ainsi que d'impartition de services en TI
et en gestion des processus d'affaires. Ces services sont complétés
par des solutions de propriété intellectuelle exclusives à CGI afin
d'aider les clients à accélérer la création de valeur et à tirer
parti du passage à l'ère numérique. CGI génère des revenus annuels
de 10,8 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont
inscrites à la Bourse de Toronto
(GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New
York (GIB). Site Web : www.cgi.com.
Énoncés de nature prévisionnelle
Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui
ne concernent pas directement et exclusivement des faits
historiques constituent des « énoncés de nature prévisionnelle » au
sens de l'article 27A de la loi américaine Securities Act
of 1933 et de l'article 21E de la loi américaine Securities
Exchange Act of 1934, telles que modifiées, et constituent de
l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les
valeurs mobilières. Ces déclarations et cette information expriment
les intentions, projets, attentes et opinions de CGI, et sont
sujettes à la matérialisation de certains risques, incertitudes et
autres facteurs sur lesquels CGI n'a, dans plusieurs cas, aucune
emprise. Compte tenu de ces facteurs, les résultats réels
pourraient différer considérablement de ces déclarations ou
informations prospectives. Ces facteurs comprennent notamment, sans
s'y limiter, l'échéancier et l'envergure des nouveaux contrats; les
acquisitions et autres initiatives d'expansion de la Société; la
capacité d'attirer et de retenir du personnel qualifié; la
concurrence au sein d'une industrie des technologies de
l'information en constante évolution; la conjoncture économique et
commerciale; le risque de change, ainsi que les autres risques
énoncés ou intégrés par renvoi dans ce communiqué de presse, les
rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et les autres
documents d'information continue déposés auprès des autorités
canadiennes en valeurs mobilières (disponibles sur SEDAR à
l'adresse www.sedar.com) et de la Securities and Exchange
Commission des États-Unis (disponibles sur EDGAR à l'adresse
www.sec.gov), ainsi que les hypothèses qui portent sur ce qui
précède. L'emploi aux présentes des termes « penser »,
« estimer », « s'attendre à ce que », « avoir
l'intention », « anticiper », « prévoir », « planifier », ainsi que
de tout autre terme de nature semblable et de toute autre forme
conjuguée de ces termes, ne sert qu'à identifier certains des
énoncés de nature prévisionnelle ou information prospective,
lesquels ne sont pertinents qu'en date de leur emploi. Plus
particulièrement, les énoncés relatifs à la performance future
constituent des énoncés de nature prévisionnelle et de
l'information prospective. À moins que les lois applicables ne
l'exigent, CGI décline toute intention ou obligation de mettre à
jour ou de réviser les énoncés de nature prévisionnelle ou
l'information prospective à la suite de l'obtention de nouveaux
renseignements, lors de la survenance d'événements nouveaux ou pour
tout autre motif. Le lecteur est mis en garde contre le risque
d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés de nature
prévisionnelle ou à l'information prospective.
SOURCE Groupe CGI inc.