/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE
AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS./
MONTRÉAL, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - Dialogue
Technologies de la Santé inc. (« Dialogue » ou la
« Société ») a annoncé aujourd'hui que suite à son son
premier appel public à l'épargne (le « placement »)
précédemment clôturé, dans le cadre duquel Dialogue a vendu un
total de 8 334 000 actions ordinaires de la Société au prix de
12,00 $ l'action (le « prix d'offre »), pour un produit
brut total d'environ 100 millions de dollars, l'option de sur
allocation accordée par certains actionnaires de la Société (les
« actionnaires vendeurs ») aux preneurs fermes pour acheter
jusqu'à 1 250 100 actions ordinaires supplémentaires au prix
d'offre a été exercée en totalité. Les actionnaires vendeurs
recevront un produit brut total d'environ 15 millions de dollars en
lien avec ce placement secondaire d'actions ordinaires (le
« placement secondaire »). Dialogue ne recevra aucune
tranche du produit tiré du placement secondaire.
Les actions ordinaires sont négociées depuis le 30 mars 2021 à
la Bourse de Toronto sous le
symbole « CARE ».
Le placement et le placement secondaire ont été effectués par un
syndicat de preneurs fermes dirigé par la Financière Banque
Nationale, RBC Marchés des Capitaux, Banque Scotia et Valeurs
mobilières TD Inc. à titre de coteneurs de livres, et incluant
Marchés mondiaux CIBC, Valeurs mobilières Desjardins, Corporation
Canaccord Genuity, iA Gestion privée de patrimoine., INFOR
Financial Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc.
Aucune autorité de régulation des valeurs mobilières n'a
approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Ce
communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation
d'une offre d'achat de titres de Dialogue dans une juridiction où
une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la
loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa
version modifiée (la « Loi de
1933 »), ni d'aucune autre loi sur les valeurs mobilières
étatiques, et ils ne peuvent être offerts, vendus ou livrés,
directement ou indirectement, aux États-Unis (au sens donné à
« United States » dans le Regulation S pris en application
de la Loi de 1933). Par conséquent,
les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf
s'ils sont inscrits en vertu de la Loi
de 1933 et des lois sur les
valeurs mobilières étatiques applicables ou conformément à une
dispense des obligations d'inscription prévues par ces lois.
À propos de Dialogue
Constituée en société en 2016, Dialogue est la plateforme
virtuelle de soins de santé et de bien-être numéro un au
Canada et offre un accès sur
demande abordable à des soins de qualité. Par l'entremise de notre
équipe de professionnels de la santé, nous offrons nos services à
des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le
bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles.
Notre Plateforme de santé intégréeMD est un portail
unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble
de nos programmes dans une application conviviale, offrant un accès
à nos services 24 heures sur 24, 365 jours par année, directement à
partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une
tablette.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse peut contenir des
informations prospectives au sens de la législation applicable en
matière de valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles
de la société concernant des événements futurs. Les informations
prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre
d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que la Société a jugées
appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations
sont faites, et sont soumises à des risques connus et inconnus, à
des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs qui
peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les
réalisations réels soient sensiblement différents de ceux exprimés
ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais
sans s'y limiter, les facteurs de risque identifiés sous la
rubrique « Facteurs de risque » du prospectus final de la Société
daté du 23 mars 2021, et dans
d'autres documents que la Société a déposés et pourrait déposer à
l'avenir auprès des autorités compétentes en matière de valeurs
mobilières, qui sont tous disponibles sous le profil SEDAR de la
Société à l'adresse www.sedar.com. Si l'un de ces risques ou
incertitudes se matérialise, ou si les opinions, estimations ou
hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs s'avèrent
incorrectes, les résultats réels ou les événements futurs
pourraient varier sensiblement de ceux prévus dans les énoncés
prospectifs. Rien ne garantit que ces informations se révéleront
exactes, car les résultats réels et les événements futurs
pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés.
Aucune information prévisionnelle ne constitue une garantie de
résultats futurs. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier
indûment aux énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date
à laquelle elles ont été formulées. La Société décline toute
intention, obligation ou engagement de mettre à jour ou de réviser
toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles
informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur
les valeurs mobilières applicables l'exigent. Tous les énoncés
prospectifs dans ce communiqué de presse sont expressément
qualifiés par les avertissements précédents.
SOURCE Dialogue Health Technologies Inc.