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GIB.A
(TSX)
GIB
(NYSE)
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MONTRÉAL, le 3 sept.
2024 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a
annoncé aujourd'hui qu'elle a fixé le prix d'un placement de
billets de premier rang non garantis libellés en dollars canadiens
en deux séries.
CGI émettra des billets de premier rang non garantis d'un
capital global de 750 millions $ CA, à savoir des
billets à 3 ans d'un capital global de
300 millions $ CA et des billets à 5 ans d'un
capital global de 450 millions $ CA. Les billets à 3
ans porteront intérêt au taux de 3,987 % par année et les billets à
5 ans porteront intérêt au taux de 4,147 % par année. La clôture du
placement devrait avoir lieu vers le 5 septembre 2024, sous réserve
des conditions de clôture habituelles.
Le produit net du placement des billets devrait atteindre près
de 746,1 millions $ CA, après déduction de la
rémunération des agents de placement et des frais estimatifs du
placement. CGI entend affecter les produits nets du placement
pour le remboursement de dettes existantes et pour les besoins
généraux de la société. Les dettes existantes incluent des billets
de premier rang non garantis de 350 millions $ US arrivant à
échéance le 12 septembre 2024.
Les billets sont offerts au Canada par l'intermédiaire d'un syndicat de
placeurs pour compte dirigé par BMO Nesbitt Burns inc., Marchés
mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux inc., Valeurs mobilières
Desjardins inc. et Valeurs mobilières TD inc.
Les billets seront offerts sous forme de placement privé dans
chacune des provinces canadiennes conformément aux dispenses de
prospectus accordées en vertu des lois sur les valeurs mobilières
applicables. Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits
en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of
1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois en valeurs
mobilières d'un État, et ils ne peuvent être offerts en vente ni
vendus aux États-Unis, sauf s'ils y sont inscrits ou aux termes
d'une dispense applicable des exigences d'inscription de la
Loi de 1933.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de quelque billet que
ce soit aux États-Unis ou dans tout territoire où une telle offre
ou vente serait illégale.
À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes
entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de
l'information (TI) et en management au monde. CGI compte
90 000 conseillers et professionnels établis partout dans le
monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de
services et de solutions : des services de conseil en
management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des
services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode
délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La
collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur
les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation
de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation
numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de
résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des
revenus de 14,30 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à
la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi
qu'à la Bourse de New York (GIB).
Apprenez-en davantage sur cgi.com.
Informations et déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives
» au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que
des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine
intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des
autres règles d'exonération américaines applicables. Ces
informations et déclarations prospectives sont présentées et
communiquées conformément aux règles d'exonération prévues dans les
lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières
applicables. Ces informations et déclarations prospectives
comprennent toutes les informations et déclarations relatives aux
intentions, aux projets, aux attentes, aux opinions, aux objectifs,
au rendement futur et à la stratégie de CGI, ainsi que toute autre
information ou déclaration liée à des circonstances ou à des
événements futurs qui ne concernent pas directement et
exclusivement des faits historiques. Les informations et
déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des
termes comme « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir
l'intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire
», « projeter », « viser à », « chercher à », « s'efforcer de », «
potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », «
devrait », ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute
autre forme conjuguée de ces termes. Ces informations et
déclarations sont fondées sur notre perception des tendances
historiques, de la situation actuelle et de l'évolution prévue des
affaires, ainsi que d'autres hypothèses, tant générales que
spécifiques, que nous jugeons appropriées dans les circonstances.
Elles font toutefois, de par leur nature même, l'objet de risques
et d'incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI n'a, dans bon
nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels les résultats
réels pourraient différer considérablement des attentes exprimées
ou sous-entendues dans ces informations et déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent en
particulier, mais sans s'y limiter : les risques liés au marché,
comme l'intensité des activités de nos clients, qui est tributaire
de la conjoncture économique et politique, les autres risques
externes (comme les pandémies, les conflits armés, les enjeux
climatiques et l'inflation) et notre capacité à négocier de
nouveaux contrats; les risques liés à notre secteur d'activité,
comme la concurrence, et notre capacité de développer et d'élargir
nos gammes de services pour répondre aux exigences émergentes des
entreprises et aux nouvelles tendances technologiques (comme
l'intelligence artificielle), de pénétrer de nouveaux marchés et de
protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques liés à
notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de
croissance, y compris l'intégration de nouvelles activités, le
risque financier et le risque opérationnel associés aux marchés
internationaux, le risque de change, l'évolution des lois fiscales
et autres programmes fiscaux, la résiliation, la modification, le
retard ou la suspension de nos contrats, nos attentes quant aux
revenus futurs résultant de nouveaux contrats et de notre carnet de
commandes, notre capacité d'attirer et de fidéliser du personnel
compétent, de négocier des modalités contractuelles favorables,
d'offrir nos services et de recouvrer nos créances, de divulguer,
de gérer et de mettre en œuvre les initiatives et normes
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de respecter
nos engagements et nos objectifs ESG, incluant, sans s'y limiter,
notre engagement à atteindre zéro émission nette de carbone; ainsi
que les risques d'atteinte à notre réputation et risques financiers
inhérents aux atteintes à la cybersécurité de CGI et à d'autres
incidents, y compris du fait de l'utilisation de l'intelligence
artificielle, les risques financiers portant notamment sur les
besoins et exigences en matière de liquidités, le maintien des
ratios financiers, notre capacité a déclarer et a verser des
dividendes, les fluctuations des taux d'intérêt, ainsi que
l'évolution de la solvabilité et des notes de crédit; de même que
tous autres risques et hypothèses énoncés ou intégrés par renvoi
dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion annuels et
trimestriels de CGI et les autres documents que nous publions, y
compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en
valeurs mobilières (sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca) et de
la Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à
l'adresse www.sec.gov). Sauf indication contraire, les informations
et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse
sont présentées en date des présentes, et CGI décline toute
intention ou obligation de les mettre à jour ou de les réviser
consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à
l'arrivée d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif, sauf
dans la mesure où les lois applicables ne l'exigent. Bien que nous
sommes d'avis que les hypothèses sur lesquelles les informations et
déclarations prospectives sont fondées semblaient raisonnables en
date du présent communiqué de presse, le lecteur est mis en garde
contre le risque de leur accorder une crédibilité excessive. Il
convient aussi de rappeler que les informations et déclarations
prospectives sont présentées dans le seul but d'aider les
investisseurs et les autres parties à comprendre nos objectifs, nos
priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, ainsi que
le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le
lecteur est mis en garde contre la possibilité que ces informations
et déclarations prospectives puissent ne pas convenir à d'autres
fins. Vous trouverez à la rubrique intitulée Environnement du
risque dans les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI,
intégrée par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples
renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les
résultats réels diffèrent de façon importante des attentes
actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait
que les risques précités et ceux décrits dans les rapports de
gestion annuels et trimestriels et autres documents de CGI ne sont
pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres
risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l'existence
ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également
avoir une incidence défavorable importante sur notre situation
financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie,
nos activités commerciales ou notre réputation.
SOURCE CGI inc.