Le présent communiqué contient des déclarations prospectives.
Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes,
veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde
concernant les déclarations prospectives » du présent
communiqué.
MONTRÉAL, le 8 mai 2023 /CNW/ - Bell Canada
(Bell) a annoncé aujourd'hui l'émission publique aux États-Unis
d'un capital global de 850 millions de dollars
américains de billets en une série (l'émission aux États-Unis). Les
billets de série US-8 à 5,100 % d'un capital
de 850 millions de dollars américains viendront à
échéance le 11 mai 2033 et seront émis au prix
de 99,930 $ US par tranche de capital
de 100 $ pour un rendement à l'échéance
de 5,109 %. Les billets sont offerts au public aux
États-Unis par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes. La
clôture de l'émission des billets est prévue pour
le 11 mai 2023, sous réserve des conditions de
clôture habituelles. Les billets seront garantis pleinement et
inconditionnellement par BCE Inc.
Bell a l'intention d'affecter le produit net tiré de l'émission
aux États-Unis au remboursement de dettes à court terme et à
d'autres besoins généraux de l'entreprise.
L'émission aux États-Unis est réalisée aux États-Unis en vertu
d'un supplément de prospectus daté du 8 mai 2023 au
prospectus préalable de base simplifié de Bell daté
du 7 mars 2022 déposé auprès de la Securities and
Exchange Commission et faisant partie d'une déclaration
d'inscription préalable sur formulaire F-10. Les billets ne
sont pas offerts au Canada ni aux résidents du Canada.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces
titres n'aura lieu, dans un territoire où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne
soient inscrits ou que leur émission ne soit permise en vertu des
lois sur les valeurs mobilières du territoire en question.
Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus
préalable de base simplifié et du supplément de prospectus relatif
à l'émission des billets déposés auprès des autorités de
réglementation en valeurs mobilières des États-Unis en communiquant
avec le service des Relations avec les investisseurs de
Bell Canada au 1, Carrefour
Alexander-Graham-Bell, édifice A, 8e étage,
Verdun (Québec) H3E 3B3
(téléphone : 1 800 339-6353). Des exemplaires de ces
documents peuvent aussi être consultés électroniquement sur le
Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)
des Autorités canadiennes en valeurs mobilières au
www.sedar.com ou sur le Electronic Data Gathering, Analysis,
and Retrieval System (EDGAR) administré par la Securities and
Exchange Commission des États-Unis au www.sec.gov.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont
des « déclarations prospectives », notamment les
déclarations concernant le moment et la conclusion prévus de la
vente proposée des billets, l'utilisation visée du produit net de
cette vente et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits
historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites
conformément aux dispositions refuges prévues par la législation
canadienne en valeurs mobilières applicable et la Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. De
telles déclarations prospectives, de par leur nature même, sont
assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles
sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises,
pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou
événements réels diffèrent de façon importante des attentes
exprimées ou sous-entendues dans de telles déclarations
prospectives. Ces déclarations ne constituent pas une garantie du
rendement ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde
contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Les
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué
décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par
conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la
mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables
l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à
réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent
communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux
renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour
toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses
dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet de
l'émission susmentionnée. Le lecteur est prié de tenir compte du
fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres
fins. Le moment et la conclusion de la vente proposée susmentionnée
de billets sont assujettis aux conditions de clôture habituelles
ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En conséquence, rien
ne peut garantir que la vente proposée des billets aura lieu, ni
qu'elle aura lieu au moment attendu qui est indiqué dans le présent
communiqué.
À propos de Bell
Bell est la plus grande entreprise de communications du
Canada[1]. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de
télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large
bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la
propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous
invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.
Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons dans un
meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la
prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous
engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de
gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause
pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par
des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la
stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le
versement de dons importants pour les soins communautaires et
l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de
leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir
plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.
Questions des médias :
Caroline Audet
media@bell.ca mailto:
Questions des investisseurs :
Richard Bengian
richard.bengian@bell.ca
1 Selon le
total des produits des activités ordinaires et le total des
connexions clients combinées.
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SOURCE Bell Canada