Le présent communiqué contient des déclarations prospectives.
Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes,
veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde
concernant les déclarations prospectives » du présent
communiqué.
MONTRÉAL, le 7 mars 2018 /CNW Telbec/ - Bell
Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui l'émission publique
de 500 millions de dollars canadiens de débentures MTN
dans le cadre de son programme de débentures à moyen terme
(MTN).
Les débentures MTN à 3,35 % de série M-47 d'un capital
de 500 millions de dollars seront datées
du 12 mars 2018, viendront à échéance
le 12 mars 2025 et seront émises au prix
de 99,851 $ par tranche de capital de 100 $
pour un rendement de 3,374 %. Les débentures MTN seront
garanties pleinement et inconditionnellement par BCE Inc.
Le produit net de l'émission devrait servir au financement du
remboursement des débentures à 5,52 % de série M-33
d'un capital de 300 millions de dollars échéant
le 26 février 2019 de Bell
Canada, et au remboursement d'autres dettes à court
terme.
Les débentures MTN sont offertes au public dans toutes les
provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour
compte. La clôture de l'émission des débentures MTN est prévue pour
le 12 mars 2018.
Il n'y aura aucune offre, sollicitation ou vente de titres de
Bell là où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Les débentures MTN n'ont pas été et ne seront pas inscrites en
vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis,
dans sa version modifiée, et elles ne peuvent pas être offertes ni
vendues aux États-Unis. Le présent communiqué ne constitue pas une
offre de vente de titres aux États-Unis.
Les débentures MTN sont émises en vertu d'un prospectus
préalable de base simplifié daté
du 20 septembre 2016 et d'un supplément de
prospectus daté du 30 septembre 2016. Bell déposera
un supplément de fixation du prix relatif à cette émission auprès
des diverses autorités de réglementation des valeurs mobilières de
toutes les provinces du Canada.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent
communiqué sont des déclarations prospectives, y compris,
notamment, les déclarations concernant le moment et la conclusion
prévus de la vente proposée de débentures MTN, l'utilisation visée
du produit net de cette vente et d'autres déclarations qui ne sont
pas des faits historiques. De telles déclarations prospectives, de
par leur nature même, sont assujetties à des incertitudes et à des
risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses,
tant générales que précises, pouvant donner lieu à la possibilité
que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante
des attentes exprimées ou sous-entendues dans de telles
déclarations prospectives. Par conséquent, nous ne pouvons garantir
la réalisation des déclarations prospectives, et nous vous mettons
en garde contre le risque de vous fier à ces déclarations
prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le
présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent
communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette
date. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes en matière de
valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à
mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant
dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de
nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni
pour toute autre raison. Les déclarations prospectives sont
incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au
sujet de l'émission susmentionnée. Le lecteur est prié de tenir
compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à
d'autres fins. Le moment et la conclusion de la vente proposée
susmentionnée de débentures MTN sont assujettis aux conditions de
clôture habituelles ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En
conséquence, rien ne peut garantir que la vente proposée des
débentures MTN aura lieu, ni qu'elle aura lieu au moment attendu
qui est indiqué dans le présent communiqué.
À propos de Bell
Bell est la plus grande entreprise de
communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de
services sans fil, de télévision, Internet et de communications
d'affaires large bande partout au pays. Bell Média est la
première entreprise canadienne de services multimédias. Elle
possède d'importants actifs dans les secteurs de la télévision, de
la radio, de la publicité extérieure et des médias numériques.
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santé mentale au Canada par des campagnes nationales de
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par Bell des soins en santé mentale, de la recherche et des
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