Le présent communiqué contient des déclarations prospectives.
Pour une description des facteurs de risque et des hypothèses
connexes, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée
« Mise en garde concernant les déclarations
prospectives » plus loin dans ce communiqué.
MONTRÉAL, le 26 sept. 2017 /CNW Telbec/ - Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui
l'émission publique de 1,5 milliard $ CA de
débentures MTN en deux séries dans le cadre de son programme
de débentures à moyen terme (MTN).
Les 700 millions $ de débentures MTN à 3,00 %,
série M-40, seront datées du 29 septembre 2017, viendront
à échéance le 3 octobre 2022, et seront émises au prix de
100,934 $ par tranche de capital de 100 $, majoré de
1,471232877 $ par tranche de capital de 100 $ pour les
intérêts courus et impayés à partir du 3 avril 2017
inclusivement et jusqu'au 29 septembre 2017 exclusivement,
pour un rendement de 2,796 %. Les débentures MTN à
3,00 %, série M-40 font partie d'une série existante de
débentures MTN. Les 800 millions $ de débentures MTN à
3,60 %, série M-46, seront datées du
29 septembre 2017, viendront à échéance le
29 septembre 2027 et seront émises à un prix de
99,709 $ par tranche de capital de 100 $, pour un
rendement de 3,635 %. Les débentures MTN seront garanties
pleinement et inconditionnellement par BCE Inc.
Le produit net de l'émission devrait être affecté au financement
du remboursement des débentures MTN à 4,40 %, série M-22, d'un
capital de 1 000 000 000 $ échéant le
16 mars 2018 de Bell Canada, au financement du
remboursement des débentures à 4,88 %, série M-36, d'un
capital de 300 000 000 $ échéant le
26 avril 2018 de Bell
Canada, et à d'autres fins générales de l'entreprise.
Les débentures MTN sont offertes au public dans toutes les
provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour
compte. La clôture de l'émission des débentures MTN est prévue pour
le 29 septembre 2017.
Il n'y aura aucune offre, sollicitation ou vente de titres de
Bell dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale. Les débentures MTN n'ont pas été et ne seront pas
inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des
États-Unis, dans sa version modifiée, et elles ne peuvent pas être
offertes ou vendues aux États-Unis. Le présent communiqué ne
constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis.
Les débentures MTN sont émises en vertu d'un prospectus
préalable de base simplifié daté du 20 septembre 2016 et
d'un supplément de prospectus daté du 30 septembre 2016.
Bell déposera un supplément de fixation du prix relatif à cette
émission auprès des diverses autorités de réglementation des
valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent
communiqué sont des déclarations prospectives, y compris,
notamment, les déclarations concernant le moment et la conclusion
prévus de la vente proposée de débentures MTN, l'utilisation visée
du produit net de cette vente et d'autres déclarations qui ne sont
pas des faits historiques. En raison de leur nature, les
déclarations prospectives comportent des risques et des
incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, de
nature tant générale que particulière, si bien que les résultats ou
les événements réels pourraient différer sensiblement de nos
attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations
prospectives. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la
réalisation des déclarations prospectives et nous vous prions de ne
pas vous fier sans réserve à celles-ci. Les déclarations
prospectives contenues dans le présent communiqué de presse
représentent nos attentes en date du présent communiqué et, par
conséquent, pourraient changer après cette date. À moins que les
lois canadiennes sur les valeurs mobilières ne l'exigent, nous ne
nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les
déclarations prospectives faites dans le présent communiqué de
presse, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements
ou de l'occurrence d'événements futurs ni pour aucune autre raison.
Les déclarations prospectives sont incluses dans les présentes afin
de fournir de l'information au sujet de l'émission susmentionnée.
Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information
pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Le moment et la
conclusion de la vente proposée susmentionnée de débentures MTN
sont assujettis aux conditions de clôture habituelles ainsi qu'à
d'autres risques et incertitudes. En conséquence, rien ne peut
garantir que la vente proposée des débentures MTN aura lieu, ni
qu'elle aura lieu au moment attendu qui est indiqué dans le présent
communiqué.
À propos de Bell
Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada.
Elle fournit des services sans fil, de télévision, Internet et de
communications d'affaires large bande par l'intermédiaire de
Bell Canada, Bell Aliant et Bell MTS. Première
entreprise canadienne de services multimédias, Bell Média
possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la
télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques.
Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca.
L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la
santé mentale au Canada par des campagnes nationales de
sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la
Journée Bell Cause pour la cause, et par un important financement
par Bell des soins en santé mentale, de la recherche et des
initiatives en milieu de travail. Pour en savoir plus, veuillez
visiter Bell.ca/Cause.
Questions des médias :
Jean Charles Robillard
514-870-4739
jean_charles.robillard@bell.ca
Questions des investisseurs :
Thane Fotopoulos
514-870-4619
thane.fotopoulos@bell.ca
SOURCE Bell Canada