Le présent communiqué contient des déclarations prospectives.
Pour une description des facteurs de risque et des hypothèses
connexes, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en
garde concernant les déclarations prospectives » plus loin dans ce
communiqué.
MONTRÉAL, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui
l'émission publique de 1,5 milliard $ CA de débentures MTN en deux
séries dans le cadre de son programme de débentures à moyen terme
(MTN).
Les 1 milliard $ de débentures MTN à 2,70 % série M-44, seront
datées du 27 février 2017, viendront à échéance le 27 février
2024 et seront émises à un prix de
99,886 $ par tranche de capital de 100 $. Les 500 millions $ de
débentures MTN à 4,45 %, série M-45, seront datées du 27 février
2017, viendront à échéance le 27 février 2047 et seront émises à un prix de 99,475 $ par
tranche de capital de 100 $. Les débentures MTN seront garanties
pleinement et inconditionnellement par BCE Inc.
Le produit net du placement devrait être affecté principalement
au financement partiel de l'acquisition de Manitoba Telecom
Services Inc. par BCE et au remboursement de la dette à court
terme.
Les débentures MTN sont offertes au public dans toutes les
provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour
compte. La clôture de l'émission des débentures MTN est prévue pour
le 27 février 2017.
Il n'y aura aucune offre, sollicitation ou vente de titres de
Bell dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale. Les débentures MTN n'ont pas été et ne seront pas
inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des
États-Unis, dans sa version modifiée, et elles ne peuvent pas être
offertes ou vendues aux États-Unis. Le présent communiqué ne
constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis.
Les débentures MTN sont émises en vertu d'un prospectus
préalable de base simplifié daté du 20 septembre 2016 et d'un supplément de prospectus daté du 30
septembre 2016. Bell déposera un supplément de fixation du prix
relatif à cette émission auprès des diverses autorités de
réglementation des valeurs mobilières de toutes les provinces du
Canada.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont des
déclarations prospectives, y compris, notamment, les déclarations
concernant le moment et la conclusion prévus de la vente proposée
de débentures MTN, l'utilisation visée du produit net de cette
vente et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits
historiques. En raison de leur nature, les déclarations
prospectives comportent des risques et des incertitudes
intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, de nature tant
générale que particulière, si bien que les résultats ou les
événements réels pourraient différer sensiblement de nos attentes
exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations prospectives. Par
conséquent, nous ne pouvons pas garantir que les déclarations
prospectives se concrétiseront et nous vous prions de ne pas vous
fier sans réserve à celles-ci. Les déclarations prospectives
contenues dans le présent communiqué de presse représentent nos
attentes en date du présent communiqué et, par conséquent,
pourraient changer après cette date. À moins que les lois
canadiennes sur les valeurs mobilières ne l'exigent, nous ne nous
engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations
prospectives faites dans le présent communiqué de presse, même à la
suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence
d'événements futurs ni pour aucune autre raison. Les déclarations
prospectives sont incluses dans les présentes afin de fournir de
l'information au sujet de l'émission susmentionnée. Le lecteur est
prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas
convenir à d'autres fins. Le moment et la conclusion de la vente
proposée susmentionnée de débentures MTN sont assujettis aux
conditions de clôture habituelles ainsi qu'à d'autres risques et
incertitudes. En conséquence, rien ne peut garantir que la vente
proposée des débentures MTN aura lieu, ni qu'elle aura lieu au
moment attendu qui est indiqué dans le présent communiqué.
À propos de Bell
Plus grande entreprise de
communications du Canada, Bell fournit aux consommateurs, aux
entreprises et aux gouvernements un ensemble complet et novateur de
services sans fil, de télévision, Internet et de communications
d'affaires large bande par l'intermédiaire de Bell Canada et de Bell Aliant. Première
entreprise canadienne de services multimédias, Bell Média possède
des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de
la radio, de l'affichage et des médias numériques. Fondée à
Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour
en savoir plus, visitez BCE.ca ou Bell.ca.
L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la
santé mentale par des campagnes nationales de sensibilisation et de
lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la
cause, et par un important financement des soins communautaires, de
la recherche et des initiatives en milieu de travail. Pour en
savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.
Questions des médias :
Jean Charles Robillard
514 870-4619
jean_charles.robillard@bell.ca
Questions des investisseurs :
Thane Fotopoulos
514 870-4619
thane.fotopoulos@bell.ca
SOURCE Bell Canada