Le présent communiqué contient des déclarations prospectives.
Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes,
veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde
concernant les déclarations prospectives » du présent
communiqué.
MONTRÉAL, le 9 août 2016 /CNW Telbec/ - Bell
Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui l'émission publique
de 1,5 milliard de dollars canadiens de débentures MTN en
deux séries dans le cadre de son programme de débentures à moyen
terme (MTN).
Les débentures MTN à 2,00 % de série M-42 d'un capital
de 850 millions de dollars seront datées
du 12 août 2016, viendront à échéance
le 1er octobre 2021 et seront émises au
prix de 99,804 $ CA par tranche de capital de
100 $. Les débentures MTN à 2,90 % de série M-43
d'un capital de 650 millions de dollars seront datées
du 12 août 2016, viendront à échéance le
12 août 2026 et seront émises au prix
de 99,733 $ CA par tranche de capital de 100 $.
Les débentures MTN seront garanties pleinement et
inconditionnellement par BCE Inc.
« Grâce à cette transaction, nous sommes heureux d'avoir
obtenu un emprunt au taux de financement le plus bas que
Bell Canada ait jamais obtenu sur
l'émission de débentures MTN, a déclaré Glen LeBlanc, chef des affaires financières de
BCE Inc. et de Bell Canada. Grâce à
ces nouvelles émissions, le coût annuel avant impôts des débentures
de Bell Canada en circulation dans
le public n'est plus que de 4,56 % et la durée moyenne jusqu'à
l'échéance est d'environ 9,4 ans, ce qui assure la
prévisibilité des coûts du service de la dette et offre une
protection contre la volatilité des taux d'intérêt. »
Le produit net de l'émission devrait être affecté au financement
du remboursement des débentures à 5,00 % de série M-18 d'un
capital de 700 000 000 $ échéant
le 15 février 2017 de Bell
Canada, au financement de l'acquisition par BCE Inc. de Les
Réseaux Q9 Inc. et aux besoins généraux de l'entreprise.
Les débentures MTN sont offertes au public dans toutes les
provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour
compte. La clôture de l'émission des débentures MTN est prévue pour
le 12 août 2016.
Il n'y aura aucune offre, sollicitation ou vente de titres de
Bell dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale. Les débentures MTN n'ont pas été et ne seront pas
inscrites en vertu de la Securities Act of
1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et elles ne
peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux
États-Unis.
Les débentures MTN sont émises en vertu d'un prospectus
préalable de base simplifié daté du 14 novembre 2014
et d'un supplément de prospectus daté du 10 février 2015.
Bell déposera un supplément de fixation du prix relatif à cette
émission auprès des diverses autorités de réglementation des
valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont des
déclarations prospectives, y compris, notamment, les déclarations
concernant le moment et la conclusion prévus de la vente proposée
de débentures MTN, l'utilisation visée du produit net de cette
vente et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits
historiques. De telles déclarations prospectives, de par leur
nature même, sont assujetties à des incertitudes et à des risques
inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant
générales que précises, pouvant donner lieu à la possibilité que
les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante des
attentes exprimées ou sous-entendues dans de telles déclarations
prospectives. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la
réalisation des déclarations prospectives, et nous vous mettons en
garde contre le risque de vous fier à ces déclarations
prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le
présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent
communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette
date. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes en matière de
valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à
mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant
dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de
nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni
pour toute autre raison. Les déclarations prospectives sont
incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au
sujet de l'émission susmentionnée. Le lecteur est prié de tenir
compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à
d'autres fins. Le moment et la conclusion de la vente proposée
susmentionnée de débentures MTN sont assujettis aux conditions de
clôture habituelles ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En
conséquence, rien ne peut garantir que la vente proposée des
débentures MTN aura lieu, ni qu'elle aura lieu au moment attendu
qui est indiqué dans le présent communiqué.
À propos de Bell
Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada et
le principal investisseur dans l'infrastructure et les services de
communication au pays depuis 1880. Elle offre aux entreprises et
aux consommateurs canadiens des services sans fil à large bande
novateurs ainsi que d'autres solutions de communication, dont des
services Internet, de télévision, de téléphonie et de médias. Pour
en savoir plus, visitez Bell.ca.
L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la
santé mentale par des campagnes nationales de sensibilisation et de
lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la
cause, et par un important financement des soins communautaires, de
la recherche et des initiatives en milieu de travail. Pour en
savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.
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SOURCE Bell Canada