Le présent communiqué contient des déclarations prospectives.
Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes,
veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde
concernant les déclarations prospectives » du présent
communiqué.
MONTRÉAL, le 24 févr. 2016 /CNW Telbec/ - Bell
Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui l'émission publique de
750 millions de dollars canadiens de débentures MTN dans
le cadre de son programme de débentures à moyen terme (MTN).
Les débentures MTN à 3,55 % de série M-41 d'un capital de
750 millions de dollars seront datées du
29 février 2016, viendront à échéance le
2 mars 2026 et seront émises au prix de
99,624 $ CA par tranche de capital de 100 $. Les
débentures MTN seront garanties pleinement et inconditionnellement
par BCE Inc.
Le produit net du placement devrait être affecté aux fins
générales de l'entreprise, y compris au remboursement éventuel de
la totalité du capital de 150 millions de dollars de débentures à
taux variable de série M 38 échéant le 22 avril 2016 et de la totalité du capital de 500 millions
de dollars de débentures de série M 32 à 5,41 % échéant le 26
septembre 2016.
Les débentures MTN sont offertes au public dans toutes les
provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour
compte. La clôture de l'émission des débentures MTN est prévue pour
le 29 février 2016.
Il n'y aura aucune offre, sollicitation ou vente de titres de
Bell dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale. Les débentures MTN n'ont pas été et ne seront pas
inscrites en vertu de la Securities Act of
1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et elles ne
peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux
États-Unis.
Les débentures MTN sont émises en vertu d'un prospectus
préalable de base simplifié daté du 14 novembre 2014
et d'un supplément de prospectus daté du 10 février 2015.
Bell déposera un supplément de fixation du prix relatif à cette
émission auprès des diverses autorités de réglementation des
valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent
communiqué sont des déclarations prospectives, y compris,
notamment, les déclarations concernant le moment et la conclusion
prévus de la vente proposée de débentures MTN, l'utilisation visée
du produit net de cette vente et d'autres déclarations qui ne sont
pas des faits historiques. De telles déclarations prospectives, de
par leur nature même, sont assujetties à des incertitudes et à des
risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses,
tant générales que précises, pouvant donner lieu à la possibilité
que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante
des attentes exprimées ou sous-entendues dans de telles
déclarations prospectives. Par conséquent, nous ne pouvons garantir
la réalisation des déclarations prospectives, et nous vous mettons
en garde contre le risque de vous fier à ces déclarations
prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le
présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent
communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette
date. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes en matière de
valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à
mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant
dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de
nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni
pour toute autre raison. Les déclarations prospectives sont
incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au
sujet de l'émission susmentionnée. Le lecteur est prié de tenir
compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à
d'autres fins. Le moment et la conclusion de la vente proposée
susmentionnée de débentures MTN sont assujettis aux conditions de
clôture habituelles ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En
conséquence, rien ne peut garantir que la vente proposée des
débentures MTN aura lieu, ni qu'elle aura lieu au moment attendu
qui est indiqué dans le présent communiqué.
À propos de Bell
Bell est la plus grande entreprise de
communications du Canada. Elle offre aux consommateurs et aux
entreprises des solutions Internet, de télévision, de téléphonie
sans fil et résidentielle, et de communications d'affaires. Bell
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SOURCE Bell Canada