Bouygues réalise avec succès la cession d'actions Alstom
Communiqué de presseParis, le 10 mars 2021
Bouygues réalise avec succès la cession d'actions
Alstom
Ne pas diffuser directement ou indirectement aux États-Unis, au
Canada, en Australie ou au Japon
Bouygues S.A. (« Bouygues »)
annonce le succès de la cession de 12 000 000 actions Alstom
S.A. (« Alstom »), représentant 3,23% du capital
social d’Alstom, au prix de 41,65 euros par action (soit un montant
total de 499,8 millions d’euros) dans le cadre d’un placement
auprès d’investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée
d'un livre d'ordres (le « Placement »).
À l’issue du Placement, Bouygues conservera
3,12% du capital social d’Alstom.
Bouygues s’est engagé envers les banques en
charge du Placement à conserver le solde de sa participation dans
Alstom pendant une période de 60 jours à compter de règlement
livraison du Placement, sous réserve des exceptions usuelles.
BNP PARIBAS et J.P. Morgan ont agi en tant que
Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livres Associés, et BofA
Securities, Crédit Agricole CIB et Société Générale ont agi en tant
que Teneurs de Livres Associés.
Rothschild & Co et Perella Weinberg Partners
ont agi en tant que conseils financiers de Bouygues.
Les actions Alstom sont cotées sur le marché
réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN : FR0010220475).
AVERTISSEMENTS
- La transaction a été qualifiée par Bouygues SA, avant sa
diffusion, d’information privilégiée au sens de la règlementation
en vigueur (article 7.1 du Règlement (UE) 596/2014 du 16 avril
2014).
- Responsable de la notification : Arnauld van Eeckhout,
Secrétaire Général.
Le présent communiqué est fourni uniquement à
titre d’information et ne constitue pas une offre de vente ou une
offre d’achat ou de souscription de tout titre financier et ne
constitue pas une offre publique à des personnes autres que des
investisseurs qualifiés dans toute juridiction, y compris la
France.
La cession des actions Alstom ne constitue pas
une offre au public autre que l’offre qui s'adresse exclusivement
aux investisseurs qualifiés, y compris en France.
Ne pas diffuser directement ou indirectement aux États-Unis, au
Canada, en Australie ou au Japon
Aucune communication ni aucune information
relative à la vente par Bouygues des actions Alstom ne peut être
diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation
d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a
été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans
lequel de telles démarches seraient requises. L’offre et la vente
des actions Alstom pour le compte de Bouygues peut faire l’objet
dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires
spécifiques. Bouygues, ses actionnaires et ses filiales n’assument
aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque
personne de ces restrictions.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
ou une sollicitation d’offre de vente ou de souscription de valeurs
mobilières nécessitant un prospectus au sens du Règlement (UE)
2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le «
Règlement Prospectus »).
Le présent communiqué et l’information qu’il
contient ne constituent pas et ne sauraient être considérés comme
constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de
souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d’achat ou de
souscription dans un quelconque pays.
En France, l’offre et la vente des actions
Alstom seront effectuées dans le cadre d’une offre auprès
d’investisseurs qualifiés, tel que ce terme est défini à l’Article
2(1)(e) du Règlement Prospectus en conformité avec l’article
L.411-2, 1° du Code monétaire et financier et les autres
dispositions législatives et réglementaires applicables. L’offre ne
sera pas ouverte au public en France.
S’agissant des États membres de l’Espace
Économique Européen autres que la France (les États Membres),
aucune action n’a été entreprise ni ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la
publication d’un prospectus dans l’un de ces États Membres. Dans
les États Membres, le présent communiqué de presse et toute offre
potentielle ultérieure s’adressent exclusivement à des «
investisseurs qualifiés » et agissant pour leur propre compte au
sens du Règlement Prospectus.
Au Royaume-Uni, ce communiqué ne constitue pas
une invitation à s’engager dans, et n’a pas pour objet
d’encourager, une activité d’investissement, au sens de la Section
21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel qu’amendé
(FSMA). Ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui
se trouvent hors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière
d’investissement (investment professionals) au sens de l’article
19(5) du FSMA (Financial Promotion) Order 2005 (le Règlement),
(iii) aux personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) du
Règlement (sociétés à capitaux propres élevés, associations non
immatriculées, etc.) et (iv) à toute autre personne à qui ce
communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (toutes les
personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv)
étant ensemble désignées comme les Personnes
Habilitées).
Les actions d’Alstom visées dans le présent
communiqué de presse sont uniquement destinées aux Personnes
Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la
souscription, l’achat ou l’acquisition des actions ne peut être
adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne
autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se
fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il
contient.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique. Des
valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux
États-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act
»), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation
d’enregistrement. Les actions Alstom n’ont pas été et ne seront pas
enregistrées au sens du U.S. Securities Act et Bouygues, ses
actionnaires et ses filiales n’ont pas l’intention d’enregistrer
l’offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de
cette offre aux États-Unis d’Amérique ni d’effectuer une quelconque
offre publique aux États-Unis d’Amérique.
Toute décision d’investissement pour acquérir
des actions Alstom doit être prise sur la seule base des
informations publiques disponibles concernant Alstom. Ces
informations ne sont pas de la responsabilité de Bouygues, de BNP
PARIBAS, de J.P. Morgan, de BofA Securities Europe SA, de Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank ou de Société Générale et
n’ont pas été vérifiées de façon indépendante par Bouygues, BNP
PARIBAS, J.P. Morgan, BofA Securities Europe SA, Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank ou Société Générale.
BNP PARIBAS, J.P. Morgan, BofA Securities Europe
SA, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société
Générale agissent pour le compte de Bouygues (à l’exclusion de
toute autre personne) dans le cadre du Placement et ne sauraient
être tenus d’une quelconque responsabilité à l’égard d’une
quelconque personne autre que Bouygues, que ce soit au titre des
garanties accordées aux clients de BNP PARIBAS, J.P. Morgan, BofA
Securities Europe SA, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
et Société Générale ou au titre de la fourniture de conseils
relatifs au placement.
Le présent communiqué ne doit pas être publié,
transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le
territoire des États-Unis d'Amérique, du Canada, de l’Australie ou
du Japon.
À PROPOS DE
BOUYGUES
Bouygues est un groupe de services diversifié,
présent dans plus de 80 pays et riche de 129 000
collaborateurs au service du progrès humain dans la vie
quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des
besoins essentiels et en constante évolution :
activités de construction (Bouygues Construction,
Bouygues Immobilier et Colas) ; médias (TF1) et
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- CP succès de l'opération de cession d'actions Alstom par
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