IntegraGen : Réalisation avec succès d’une augmentation de capital de 3,7 M€ réservée à une catégorie d’investiss...
February 03 2017 - 1:35AM
Business Wire
Regulatory News:
IntegraGen (Paris:ALINT)(FR0010908723 – ALINT – Eligible PEA
PME), société spécialisée dans le décryptage du génome humain,
qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des
laboratoires académiques et privés et développe des outils de
diagnostic en cancérologie, annonce aujourd'hui avoir réalisé avec
succès une augmentation de capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription, réservée à une catégorie
d’investisseurs, pour un montant de 3,7 M€.
Objectifs de la levée de fonds
IntegraGen vise notamment à accélérer son développement en
soutenant le déploiement de ses nouvelles activités :
- Lancement de la production du kit
(« midRpredX ») : déploiement du kit de diagnostic
prédictif de la réponse aux traitements anti-EGFR pour les patients
atteints d’un cancer colorectal métastatique.
- Développement du logiciel
ICE (Interpretation of Clinical Exome), outil d’interprétation
des données de génomique clinique.
Les plateformes de services génomiques seront également
renforcées avec de nouveaux moyens techniques.
La réalisation de ces projets constituera un tournant
significatif dans le déploiement des activités de la Société.
Caractéristiques de l’opération
A l’issue de l’opération, IntegraGen procédera à l’émission de
1.466.622 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 1
euro, au prix unitaire de 2,53 euros, prime d’émission incluse,
soit une augmentation de capital d’un montant total de 3.710.553,66
€. Le prix unitaire de 2,53 euros représente une décote de 17 % par
rapport au cours de clôture du 2 février 2017 (3,06 euros).
L’opération a été mise en œuvre par décision du Conseil
d’administration du 2 février 2017, conformément aux délégations
qui lui ont été octroyées par l’assemblée générale mixte des
actionnaires du 9 juin 2016.
L’augmentation de capital a été effectuée par émission d’actions
ordinaires sans droit préférentiel de souscription dans le cadre i)
d’une offre au profit de la catégorie de personnes suivantes :
sociétés et fonds d’investissement investissant à titre habituel
dans de valeurs de croissance dites « small caps » (en ce
compris, sans limitation, tout FCPI, FCPR ou FIP) dans le secteur
de la santé, des biotechnologies, des logiciels ou des technologies
de l’information, dans la limite d’un maximum de 50 souscripteurs
et pour un montant unitaire d’investissement supérieur à 100.000
euros (prime d’émission incluse) ; et ii) d’une offre au
profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint
d’investisseurs visée au II de l’article L 411-2 du code monétaire
et financier.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront
immédiatement admises aux négociations sur le marché réglementé
Alternext Paris sous le code ISIN FR0010908723 ALINT, le mardi 7
février 2017.
Dans le cadre de l’augmentation de capital, IntegraGen a pris un
engagement d’abstention et de conservation concernant les actions
de la Société d’une durée de 90 jours à compter du 7 février 2017,
sous réserve de certaines exceptions usuelles.
Le capital social d’IntegraGen sera composé de 6.536.944
actions. A titre indicatif, la participation d’un actionnaire
détenant 1,00% du capital social de la société préalablement à
l’émission, sera portée à 0,78%.
Informations accessibles au public
L’opération n’a pas donné lieu à l’établissement d’un prospectus
soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Le placement a été dirigé par Portzamparc BNP Paribas en qualité
de Chef de File et Teneur de livre.
Laurence Riot Lamotte, Chief Financial Officer,
déclare : « "Le succès de cette augmentation de capital
témoigne de la confiance des investisseurs dans les perspectives
d’IntegraGen. A l’issue de cette opération, IntegraGen dispose des
moyens lui permettant d’accélérer ses développements dans la
génomique clinique et dans le diagnostic, avec, en particulier, le
lancement commercial du test miRpredX dans les tout prochains mois
».
INTEGRAGEN
IntegraGen est une société spécialisée dans le décryptage du
génome humain, et réalise des analyses pertinentes et rapidement
interprétables pour des laboratoires académiques et privés. Dans
l’oncologie, qui se caractérise par un dérèglement génétique des
cellules cancéreuses, IntegraGen fournit aux chercheurs et aux
médecins des outils universels et individualisés de guidage
thérapeutique leur permettant d’adapter le traitement au profil
génétique du patient.
IntegraGen compte trente-huit collaborateurs et a réalisé un
chiffre d’affaires de 6 M€ en 2016. Basée au Génopole d’Evry,
IntegraGen est également implantée aux Etats-Unis à Cambridge, MA.
IntegraGen est cotée sur Alternext de Euronext à Paris (ISIN :
FR0010908723 - Mnémo : ALINT - Eligible PEA-PME).
Plus d’informations sur le site internet :
www.integragen.com
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170202006425/fr/
INTEGRAGENBernard COURTIEUPrésident Directeur
GénéralouLaurence RIOT LAMOTTEDirecteur Administratif et
Financiercontact@integragen.com+33 (0)1 60 91 09
00ouNEWCAPRelations InvestisseursEmmanuel
HUYNHLouis-Victor DELOUVRIERintegragen@newcap.eu+33 (0)1 44 71 98
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