Signature du contrat de cession portant sur l'acquisition de 42,06% du capital de Clasquin par SAS Shipping Agencies Services Sàrl (« SAS »)
March 28 2024 - 12:45PM
Business Wire
Regulatory News:
A la suite des communiqués du 4 décembre 2023 et du 21 mars
20241,, et après finalisation des procédures d'information et de
consultation des instances représentatives du personnel compétentes
de Clasquin (Paris:ALCLA), lesquelles ont émis un avis favorable,
Monsieur Yves REVOL, OLYMP et SAS Shipping Agencies Services Sàrl
(« SAS »), filiale de MSC Mediterranean Shipping Company SA, ont
signé ce jour un contrat de cession d’actions portant sur
l’acquisition par SAS de 42,06%2 du capital social de Clasquin, au
prix de 142,03 euros par action3.
Il est rappelé que :
- La réalisation de l’opération, soumise à l'obtention des
autorisations des autorités réglementaires compétentes4, devrait
intervenir d'ici la fin de l'année.
- SAS déposera auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF),
à la suite de la réalisation de l’opération, une offre publique
d'achat portant sur le solde des actions Clasquin, au même prix de
142,03 euros par action. Ce projet d'offre sera soumis à
l'approbation de l'AMF.
- La transaction est soutenue par le Directeur Général de
Clasquin et les membres clés de l'équipe de management, qui se sont
engagés à apporter leurs actions Clasquin dans le cadre de l'offre
publique d'achat de SAS, représentant au total environ 8,5% du
capital social5..
- Le nom de l’expert indépendant chargé de préparer un rapport
sur les conditions financières de l’offre sera communiqué dès sa
désignation par le Conseil d'Administration de Clasquin, sur
proposition du comité ad hoc composé en majorité d’administrateurs
indépendants. Le Conseil d'Administration de Clasquin se réunira à
nouveau pour émettre son avis motivé sur l'offre après avoir pris
connaissance du rapport de l'expert indépendant, de la
recommandation émise par le comité ad hoc et de l'avis du Comité
Social et Economique de Clasquin (cf. communiqué de Clasquin du 21
mars 2024).
Le Groupe Clasquin continuerait d’opérer ses activités avec ses
équipes et sous les marques du Groupe (Clasquin, Timar,
LCI-Clasquin Cargolution, CVL, Exaciel, Art Shipping International
et Transports Petit notamment).
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS (publication après clôture)
- Jeudi 25 avril 2024 : Activité du T1 2024
- Mercredi 5 juin 2024 : Assemblée Générale Mixte
- Jeudi 25 juillet 2024 : Activité du T2 2024
- Mardi 17 septembre 2024 : Résultats semestriels 2024
- Mardi 29 octobre 2024 : Activité du T3 2024
CLASQUIN est un spécialiste de l’ingénierie en
transport aérien et maritime et en logistique Overseas. Le Groupe
se positionne en architecte et maître d’œuvre de toute la chaîne de
transport et de logistique Overseas : il pilote et organise les
flux de marchandises de ses clients, entre la France et le monde et
plus particulièrement de et vers l’Asie Pacifique, l’Amérique du
Nord, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Le titre est coté sur
EURONEXT GROWTH, ISIN FR0004152882, Reuters ALCLA.PA, Bloomberg
ALCLA FP. Pour plus d’information, merci de consulter notre site
www.clasquin.com. CLASQUIN est éligible au PEA PME conformément à
l'article D221-113-5 du Code monétaire et financier créé par le
décret n°2014-283 du 4 mars 2014 et à l'article L221-32-2 du Code
monétaire et financier fixant les conditions d'éligibilité (moins
de 5 000 salariés et chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500
millions d'euros ou total de bilan n’excédant pas 2 000 millions
d'euros)." CLASQUIN fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.
LEI : 9695004FF6FA43KC4764
________________________________________ 1 Voir les communiqués
de presse de Clasquin du 4 décembre 2023 et du 21 mars 2024. 2
Représentant actuellement 55,93% des droits de vote sur la base
d'un nombre total de droits de vote théoriques de 3 475 523. 3 Le
prix du bloc pourra faire l'objet d'un ajustement à la baisse en
cas de leakage (incluant les distributions), notamment avant la
réalisation de la cession du bloc. 4 L’opération est soumise à des
autorisations règlementaires au titre du contrôle des
concentrations dans l’Union européenne et dans certaines autres
juridictions, ainsi qu’au titre du contrôle des investissements
étrangers en France ; cette condition réglementaire est au bénéfice
de toutes les parties qui ne peuvent y renoncer que par accord
entre elles. D’autres conditions suspensives sont stipulées,
notamment l’absence d’événement défavorable important et
l’obtention des consentements importants de tiers (les deux
conditions étant au bénéfice de l’acheteur, qui peut y renoncer à
sa discrétion) ainsi que d’autres conditions suspensives usuelles.
5 Les engagements d'apport à l’offre publique d'achat deviendraient
caducs en cas d'offre concurrente faite à un prix supérieur à
l'offre publique d'achat de SAS et déclarée conforme par l'AMF, à
moins que SAS ne décide d'améliorer son offre au regard des termes
de l'offre concurrente dans les conditions prévues par le règlement
général de l'AMF.
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