BANCA CARIGE ED ARCA SGR FIRMANO IL CONTRATTO PER LA CESSIONE DI CARIGE ASSET MANAGEMENT SGR
December 30 2013 - 6:33AM
Italian Regulatory (Text)
PRESS RELEASE
COMUNICATO STAMPA
BANCA CARIGE ED ARCA SGR FIRMANO IL CONTRATTO PER LA CESSIONE DI
CARIGE ASSET MANAGEMENT SGR Prezzo concordato per la cessione di
101 milioni; L'operazione si tradurrà in una plusvalenza di 93
milioni e un conseguente miglioramento del CT1 ratio del Gruppo
Banca Carige pari a 40 bps; Tutti i fondi Carige SGR ( 4,2
miliardi) confluiscono nei fondi Arca SGR Arca SGR nel 2013
raggiunge la quota record di 1,3 miliardi di raccolta complessiva
facendo segnare 24,5 miliardi di masse in gestione
Genova, 30 dicembre 2013 In data odierna si è perfezionata
l'acquisizione da parte di Arca SGR S.p.A., primario operatore
indipendente nel mercato dell'asset management, della totalità del
capitale sociale di Carige Asset Management SGR S.p.A. Attraverso
l'operazione Arca SGR aggrega tutte le attività di Carige SGR pari
a circa 4,2 miliardi di masse in gestione, di cui 3,3 miliardi dei
15 fondi comuni, al 30 giugno 2013. Grazie all'acquisizione Arca
SGR amplierà la propria rete avendo accesso alle 677 filiali del
Gruppo Banca Carige. A seguito dell'acquisizione si è tenuta
l'assemblea di Carige Asset Management SGR S.p.A. che ha nominato
il nuovo consiglio di amministrazione della società. Con efficacia
1° gennaio 2014, i Fondi Comuni di Carige Asset Management SGR
verranno incorporati nei rispettivi Fondi comuni Arca. Ai titolari
dei Fondi Carige verranno assegnate quote dei Fondi Arca in base ai
valori di concambio determinati al 30 dicembre 2013. Sempre con
efficacia 1° gennaio 2014, i comparti del Fondo Pensione Aperto
Carige saranno incorporati in quelli del Fondo Pensione Aperto Arca
Previdenza. Le posizioni degli aderenti al Fondo Carige verranno,
di conseguenza, convertite nei comparti di Arca Previdenza ai
rispettivi valori quota al 30 dicembre 2013. Per il Gruppo Banca
Carige l'operazione rappresenta la realizzazione di uno dei passi
annunciati nell'ambito del piano di rafforzamento patrimoniale
approvato dal Consiglio di Amministrazione nei mesi scorsi.
Il prezzo di cessione, pari a 101 milioni, comporta per il Gruppo
Banca Carige una plusvalenza lorda di 93 milioni e l'operazione si
traduce in un miglioramento del Core Tier 1 ratio pari a 40 bps.
L'amministratore delegato di Arca SGR dott. Ugo Loser afferma:
"Arca SGR chiude il 2013 con una raccolta netta complessiva record
di circa 1,3 miliardi. L'acquisizione delle attività di Carige
SGR
farà raggiungere alla società oltre 24,5 miliardi di masse in
gestione. Il Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza sarà uno dei
primi fondi pensione complementari in Italia con un patrimonio di
oltre 2,3 miliardi oltre 166.000 aderenti, di cui circa 22.000
dipendenti del settore del Credito, confermando la posizione di
leadership si Arca nella previdenza complementare. " "E' con piena
soddisfazione che concludiamo la trattativa con Arca SGR per la
cessione di Carige AM SGR afferma il Presidente di Banca Carige,
Cesare Castelbarco Albani - La dismissione di Carige AM SGR
rappresenta un passo importante sulla via della realizzazione del
piano di rafforzamento del Gruppo". "È inoltre da sottolineare
continua l'Amministratore Delegato di Banca Carige, Piero Luigi
Montani l'importanza della nascita di una partnership industriale
con un operatore primario del settore come Arca SGR, che già
abbiamo avuto modo di apprezzare nell'ambito della collaborazione
con l'ICBPI. I fondi comuni collocati tramite la rete del Gruppo
Banca Carige da oggi offriranno così ai nostri clienti il valore
aggiunto generato dall'esperienza e dalla competenza di un grande
player a livello nazionale e di un brand di alto profilo". Banca
Carige è stata assistita nell'operazione da Leonardo & Co.
S.p.A. e Mediobanca S.p.A., in qualità di advisor finanziari, e da
Legance Avvocati Associati in qualità di advisor legale. Arca SGR è
stata assistita dallo Studio Freshfields Bruckhaus Deringer per gli
aspetti legali, da Ernst & Young per la fairness opinion, da
PwC per la due diligence e gli aspetti operativi e dagli Studi
Arquilla e Spadaccini per gli aspetti fiscali. ARCA SGR Costituita
nel 1983 da 12 Banche Popolari, Arca SGR è oggi una tra le prime
società di gestione del risparmio operanti in Italia, con un
patrimonio complessivo in gestione retail e istituzionale di
circa 24,5 miliardi di euro. Grazie alla presenza di più di 120
enti collocatori operanti con oltre 8.000 sportelli e con una rete
di promotori finanziari e canali online, Arca SGR dispone di una
tra le maggiori e capillari reti di distribuzione in Italia. Nel
segmento dei Fondi Pensione Aperti, Arca SGR gestisce Arca
Previdenza, il primo Fondo Pensione Aperto in Italia per patrimonio
e numero di aderenti (Fonte: IAMA - dati al 31 ottobre 2013). E' il
primo fondo pensione aperto per numero di adesioni collettive con
oltre 39.000 lavoratori dipendenti attraverso 3.000 adesioni
collettive di aziende.
Info Arca Sgr Ad Hoc Communication Advisors Paolo Mazzoni 335 14
15 590 Daniele Biolcati 335 14 15 582 Banca Carige Spa Ufficio
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