B.Sistema: assegnati rating a cartolarizzazione portafoglio Cqs

Sono stati assegnati oggi i rating alla cartolarizzazione, da parte di Banca Sistema, del portafoglio di prestiti assistiti da Cessione del Quinto (Cessione del Quinto dello Stipendio e Cessione del Quinto della Pensione) che ha un valore complessivo di 170 milioni di euro.

La cartolarizzazione, avviata lo scorso 31 marzo, prevede un periodo di ramp-up fino a febbraio 2017 ed è stata realizzata attraverso il veicolo Quinto Sistema Sec. 2016 S.r.l., che ha emesso 3 classi di titoli (Senior, Junior e Mezzanine) con struttura partly paid.

Moody's e Dbrs hanno assegnato alla classe Senior (pari a 133 milioni) rispettivamente i rating Aa2 e A ed alla classe Mezzanine (pari a 16 milioni) rispettivamente i rating A3 e BBB. Tali titoli saranno quotati alla Borsa del Lussemburgo. La classe Junior pari a 21 milioni è priva di rating. I titoli di classe Senior, ad oggi utilizzati da Banca Sistema per operazioni di rifinanziamento con investitori istituzionali, saranno quindi idonei per operazioni di rifinanziamento con Bce.

L'operazione è in linea con la strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento e permetterà alla banca di sostenere gli obiettivi di crescita in questo segmento di business. Il team di Securitisation del Global Markets di Banca Imi insieme a Banca Sistema hanno coordinato, in qualità di arrangers, l'operazione mentre lo studio legale Jones Day ha assistito le parti in qualità di transaction legal counsel.

fch

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2016 12:50 ET (16:50 GMT)

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