BELLUS Santé mène à terme un placement public de 153 M$ US d’actions ordinaires au Canada et aux États‑Unis
July 18 2022 - 1:38PM
Business Wire
BELLUS Santé inc. (NASDAQ : BLU) (TSX : BLU) (la « société » ou
« BELLUS Santé ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a mené à terme son
placement public pris ferme précédemment annoncé au Canada et aux
États‑Unis (le « placement ») de 16 540 541 actions ordinaires au
prix d’offre de 9,25 $ US par action ordinaire. Le produit brut
total revenant à la société était de 153 M$ US, avant la déduction
des commissions de prise ferme et des frais liés au placement. De
plus, Bellus a attribué aux preneurs fermes une option leur
permettant, pendant une période de 30 jours suivant la date de la
convention de prise ferme, d’acheter jusqu’à 2 481 081 actions
ordinaires supplémentaires de la société.
Les actions ordinaires de BELLUS Santé sont inscrites à la fois
au Nasdaq Global Market (le « Nasdaq ») et à la cote de la Bourse
de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « BLU ». Aux fins de
l’approbation de la TSX, la société s’est prévalue de la dispense
prévue à l’article 602.1 du Guide à l’intention des sociétés de la
TSX, qui prévoit que la TSX n’appliquera pas ses normes à certaines
opérations visant des émetteurs intercotés admissibles qui sont
effectuées sur une bourse reconnue, telle que le Nasdaq.
La société a l’intention d’affecter le produit net tiré du
placement principalement au financement des activités de recherche
et de développement du BLU-5937, au financement des besoins en
fonds de roulement et à d’autres fins générales de l’entreprise,
comme il est indiqué dans le supplément (au sens attribué à ce
terme ci‑après).
Jefferies, Evercore ISI et RBC Capital Markets ont agi en tant
que coteneurs de livres et LifeSci Capital a agi en tant que chef
de file.
Le placement a été effectué au Canada en vertu d’un supplément
de prospectus daté du 13 juillet 2202 (le « supplément ») à la
version modifiée du prospectus préalable de base simplifié de la
société datée du 14 décembre 2021 (le « prospectus de base modifié
et mis à jour »), et aux États‑Unis en vertu d’une déclaration
d’inscription sur formulaire F‑10, qui est entrée en vigueur
automatiquement dès son dépôt auprès de la Securities and Exchange
Commission des États‑Unis (la « SEC ») le 14 décembre 2021 (la «
déclaration d’inscription »), laquelle contient le supplément et le
prospectus de base modifié et mis à jour déposés auprès de la SEC
conformément au régime d’information multinational entre le Canada
et les États‑Unis.
Le supplément et le prospectus de base modifié et mise à jour
qui l’accompagne contiennent des renseignements détaillés
importants au sujet du placement. Il est possible de les consulter
sur le site Web de SEDAR au www.sedar.com et sur le site Web
d’EDGAR au www.sec.gov. On peut également obtenir des exemplaires
du supplément et du prospectus de base modifié et mis à jour qui
l’accompagne auprès de la société, par téléphone au 450‑680‑4500 ou
par courrier électronique à info@bellushealth.com, ou sur demande
adressée aux sociétés suivantes : aux États-Unis, Jefferies LLC, à
l’attention de Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison
Avenue, New York, NY 10022, par téléphone au 877‑821‑7388 ou par
courrier électronique à prospectus_department@jefferies.com; ou
Evercore Group L.L.C., à l’attention de Equity Capital Markets, 55
East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, par téléphone au
888‑474‑0200 ou par courrier électronique à
ecm.prospectus@evercore.com; ou RBC Capital Markets, LLC, à
l’attention de Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8th Floor,
New York, NY 10281, par téléphone au 877‑822‑4089 ou par courrier
électronique à equityprospectus@rbccm.com, ou, au Canada, Valeurs
mobilières Jefferies, Inc., à l’attention du chef des affaires
juridiques, 161 Bay Street, Suite 2600, Toronto (Ontario) M5J 2S1,
ou par courrier électronique à prospectus_department@jefferies.com;
ou RBC Dominion valeurs mobilières Inc., à l’attention du Centre de
distribution, 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto
(Ontario) M5J 0C2, par téléphone au 1‑416‑842‑5349 ou par courrier
électronique à Distribution.RBCDS@rbccm.com. Il est recommandé aux
investisseurs éventuels de lire le supplément et le prospectus de
base modifié et mis à jour qui l’accompagne ainsi que les autres
documents que la société a déposés avant de prendre une décision
d’investissement.
Aucune autorité de réglementation n’a approuvé ou désapprouvé le
contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue
pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des
titres faisant l’objet du placement, et ces titres ne peuvent être
vendus dans une province, un État ou un territoire où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription
ou l’autorisation en vertu de la législation en valeurs mobilières
de cette province, de cet État ou de ce territoire.
À propos de BELLUS Santé
BELLUS Santé inc. est une société biopharmaceutique au stade
clinique qui développe de nouveaux produits thérapeutiques pour le
traitement de la toux chronique réfractaire et d’autres troubles
liés à l’hypersensibilisation. Le produit candidat de la société,
le BLU-5937, est développé pour le traitement de la toux chronique
réfractaire chez les adultes.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué, à
l’exception des énoncés de faits qui sont vérifiables
indépendamment à la date des présentes, peuvent constituer des «
énoncés prospectifs » au sens des lois et de la réglementation sur
les valeurs mobilières du Canada, de la loi des États‑Unis
intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995, dans sa
version modifiée, et d'autres lois sur les valeurs mobilières
applicables. Ces énoncés, formulés d’après les attentes actuelles
de la direction, comportent par le fait même de nombreux risques,
incertitudes et hypothèses considérables, connus et inconnus. Dans
le présent communiqué, ces énoncés prospectifs incluent, sans
limitation, les énoncés concernant l’emploi prévu du produit tiré
du placement. Les événements réels futurs peuvent différer des
événements anticipés exprimés dans ces énoncés prospectifs. Même si
BELLUS Santé est d’avis que les attentes exprimées dans les énoncés
prospectifs sont raisonnables, rien ne peut garantir qu’elles se
concrétiseront. Le lecteur ne doit pas s’en remettre sans réserve
aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces
énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date où ils sont
faits, et BELLUS Santé n’a pas l’obligation et décline toute
intention de mettre à jour publiquement ou de revoir ces énoncés à
la suite de quelque nouvelle information, événement futur,
circonstance ou autre motif que ce soit, à moins qu’elle n’y soit
tenue en vertu de la législation en valeurs mobilières
applicable.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220716005009/fr/
Ramzi Benamar Chef des finances rbenamar@bellushealth.com
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