Enstar Group Limited kündigt die Preisgestaltung von Vorzugsaktien an
November 15 2018 - 7:12PM
Enstar Group Limited kündigt die Preisgestaltung von Vorzugsaktien
an
Die Enstar Group Limited (“Enstar”) (Nasdaq: ESGR) hat heute die
Preisgestaltung für die Emission von 4.400.000 Depositary Shares
bekanntgegeben, die jeweils ein 1/1.000stel Anteil an ihren mit
7,00 % zu verzinslichen, nicht kumulativen Vorzugsaktien ohne
Laufzeitbeschränkung der Serie E mit einem Nennwert von 1,00 USD
und 25.000 USD Liquidationsvorzug pro Aktie (entspricht 25,00 USD
pro Depositary Share) für einen Gesamtpreis von 110.000.000 USD
darstellen. Die Emission wird voraussichtlich am 21. November 2018
vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen
abgeschlossen. Enstar hat den Emissionsbanken auch eine Option zum
Kauf von bis zu 660.000 zusätzlichen Depositary Shares gewährt.
Enstar beabsichtigt, die Depositary Shares am NASDAQ Global Select
Market unter dem Tickersymbol „ESGRO“ innerhalb von 30 Tagen nach
dem Abschluss der Emission zu listen.
Enstar beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für
allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der
Finanzierung von Übernahmen, Betriebskapital und anderen
Geschäftsmöglichkeiten. Wells Fargo Securities, Morgan Stanley und
J.P. Morgan fungieren als gemeinsame Konsortialführer für die
Emission, Barclays, HSBC und nabSecurities, LLC sind Joint Lead
Manager und Lloyds Securities Inc. agiert als Co-Manager.
Die Depositary Shares werden auf der Grundlage
einer gültigen Rahmenregistrierungserklärung angeboten, die zuvor
bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht
wurde. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf
oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots noch einen
Verkauf von Wertpapieren in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit
dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein
solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den
Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen
Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Kauf, wenn überhaupt, erfolgt ausschließlich
mittels eines Prospekts und eines entsprechenden Prospektnachtrags,
der bei der SEC eingereicht wird. Sie können diese Dokumente
kostenlos von der SEC unter www.sec.gov beziehen. Alternativ können
Sie Kopien dieser Materialien bei Wells Fargo Securities LLC, unter
der gebührenfreien Rufnummer 1-800-645-3751, bei Morgan Stanley
& Co. LLC unter der gebührenfreien Rufnummer 1-866-718-1649
oder bei J.P. Morgan Securities LLC als R-Gespräch unter der
Rufnummer 1-212-834-4533 anfordern.
Über Enstar
Enstar ist eine vielseitige Versicherungsgruppe
mit einem Vermögen von mehr als 15,1 Milliarden US-Dollar, die über
ihr Netzwerk von Konzerngesellschaften in Bermuda, den Vereinigten
Staaten, Großbritannien, Kontinentaleuropa, Australien und anderen
internationalen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen
und Spezialversicherungen anbietet. Enstar ist ein Marktführer bei
der Durchführung von Altakquisitionen. Seit der Gründung im Jahr
2001 hat Enstar über 80 Unternehmen und Portfolios übernommen. Zu
den aktiven Underwriting-Geschäften von Enstar zählen die
StarStone-Unternehmensgruppe, eine weltweit agierende, mit A-
bewertete Spezialversicherungsgruppe mit mehreren globalen
Underwriting-Plattformen, und die Atrium-Unternehmensgruppe, die
das Spezialversicherungs- und Rückversicherungsgeschäft für Lloyd's
Syndicate 609 verwaltet und zeichnet. Weitere Informationen zu
Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com.
Hinweis
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete
Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von
1995. Zu diesen Aussagen gehören Aussagen über die Absicht, die
Überzeugung oder die aktuellen Erwartungen von Enstar und der
Geschäftsleitung des Unternehmens. Anleger werden darauf
hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur zum
Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten, keine Garantie für die
zukünftige Unternehmensleistung darstellen und Risiken und
Unwägbarkeiten beinhalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können
aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Aussagen abweichen.
Wichtige Risikofaktoren für Enstar sind unter der Überschrift
„Risikofaktoren“ im Formular 10-K von Enstar für das am 31.
Dezember 2017 endende Geschäftsjahr zu finden und werden hierin
durch Bezugnahme aufgenommen. Darüber hinaus verpflichtet sich
Enstar nicht dazu, schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren oder Änderungen oder Überarbeitungen der
hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich
bekanntzugeben, um jegliche Änderungen an den Erwartungen des
Unternehmens in Bezug darauf oder Änderungen an den Ereignissen,
Bedingungen, Umständen oder Annahmen, die solchen Aussagen zugrunde
liegen, widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich
vorgeschrieben ist.
Kontakt: Guy BowkerTelefon: +1
(441) 292-3645
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