Montrouge, France, le 26 Mars (22h00 CEST), 2018 |
DBV Technologies
annonce le règlement-livraison des actions ordinaires
supplémentaires au titre de l'exercice de la totalité de l'option
de surallocation dans le cadre de son offre globale
DBV Technologies (la
« Société ») (Euronext : DBV - ISIN : FR0010417345
- Nasdaq Stock Market : DBVT), société biopharmaceutique française,
annonce ce jour le règlement-livraison d'un total de 529 162
actions ordinaires supplémentaires, dont 208 802 actions
ordinaires sous la forme de 417 604 d'American Depositary Shares (« ADS »), aux
mêmes modalités que les titres émis précédemment dans le cadre de
l'offre globale, à la suite de l'exercice en totalité de l'option
de surallocation par les banques chefs de file et teneurs de livres
associés dans le cadre de l'offre globale tel que précédemment
annoncé par la Société. Chaque ADS donne droit à recevoir la moitié
d'une action ordinaire. A la suite de ce règlement-livraison
complémentaire le produit brut de l'offre globale versé à la
Société s'élève à environ 172,5 millions de dollars américains
(soit environ 140,8 millions d'euros), avant déduction des
commissions et des autres dépenses liées à l'offre. Les ADSs de la
Société sont admis aux négociations sur le Nasdaq Global Select
Market sous le symbole « DBVT » et les actions ordinaires
de la Société sont admises aux négociations sur Euronext Paris sous
le symbole « DBV ».
Morgan Stanley et Goldman Sachs
sont intervenus comme chefs de file et teneurs de livres associés
dans le cadre de l'offre globale. Barclays et Deutsche Bank
Securities sont intervenus également comme que teneurs de livres
associés. Bryan Garnier & Co. est intervenu en tant que co-chef
de file dans le cadre de l'offre globale.
La Société envisage d'utiliser le
produit net de l'offre globale pour financer le développement et la
commercialisation de Viaskin Peanut, la progression du
développement de ses autres produits candidats ainsi que plus
généralement son fonds de roulement et ses besoins généraux.
Un document d'enregistrement Form
F-3 relatif aux titres à émettre dans le cadre de l'offre globale a
été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission et
déclaré effectif le 27 juillet 2016. L'offre au public a été
réalisée au moyen d'un prospectus écrit en langue anglaise et d'un
prospectus additionnel (prospectus supplement)
intégré dans le document d'enregistrement Form F-3. Un supplément
au prospectus préliminaire (preliminary prospectus
supplement) et un accompanying prospectus
décrivant les conditions de l'offre ont été déposés auprès de la
Securities and Exchange Commission et sont
disponibles sur le site internet de la Securities
and Exchange Commission à l'adresse suivante :
www.sec.gov. Des exemplaires du preliminary
prospectus supplement et de l'accompanying prospectus peuvent être obtenus, sans
frais, auprès de : Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street,
2nd Floor, New York, NY 10014, United States, à l'attention de:
Prospectus Department; Goldman Sachs, à l'attention de : Prospectus
Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au
+1 866-471-2526, facsimile au +1 212-902-9316 ou par e-mail à
prospectusgroup-ny@ny.email.gs.com ; Barclays Capital Inc., c/o
Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood,
NY 11717, par téléphone au +1-888-603-5847 ou par e-mail à
barclaysprospectus@broadridge.com ; ou auprès de Deutsche Bank
Securities, à l'attention de : Prospectus Group, 60 Wall Street,
New York, NY 10005-2836, par téléphone au +1 800-503-4611
ou par e-mail à prospectus.cpdg@db.com.
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À propos de DBV Technologies
DBV Technologies développe le
patch Viaskin®, une plateforme technologique totalement brevetée
avec de nombreuses applications potentielles en immunothérapie.
L'immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT®, utilise le Viaskin®
pour administrer des composés biologiquement actifs au système
immunitaire sur une peau intacte. Viaskin est non-invasif,
auto-administré et pourrait permettre une prise en charge en toute
sécurité des patients souffrant d'allergie alimentaire, pour
lesquelles il n'existe pas de traitements approuvés. Le programme
de développement comprend des essais cliniques sur Viaskin Peanut
et Viaskin Milk, une étude expérimentale sur le Viaskin Egg et un
essai clinique preuve de concept dans l'oesophagite à éosinophiles.
DBV a également développé sa plateforme technologique dans le
domaine des vaccins et de certaines maladies auto-immunes pour
lesquelles les besoins médicaux sont insatisfaits. Les sièges
mondiaux de DBV Technologies se situent à Montrouge en France, New
York, NY. Les actions ordinaires de la Société sont admises
aux négociations sur le compartiment A d'Euronext Paris (mnémonique
: DBV, code ISIN : FR0010417345), qui fait partie de l'index
SBF120, et les ADS de la Société (représentant chacune la moitié
d'une action ordinaire) sont admises aux négociations sur le marché
Nasdaq Global Select Market (mnémonique : DBVT).
Avertissement
Ce communiqué de presse contient
des déclarations prospectives et notamment des déclarations
relatives au produit brut attendu de l'offre globale. Ces
déclarations prospectives ne constituent ni des promesses ni des
garanties et comportent des risques et des aléas substantiels.
Les risques associés aux essais cliniques et aux procédures
et autorisations réglementaires et le risque lié à l'insuffisance
de trésorerie et de liquidités au sein de la Société constituent
autant de facteurs qui pourraient donner lieu à des résultats
substantiellement différents de ceux décrits ou anticipés dans les
présentes. Une liste détaillée et une description de ces risques,
aléas et autres risques figurent dans les documents déposés par la
Société auprès de l'AMF et de la Security and Echange Commission
aux Etats-Unis, y compris dans le rapport annuel de la Société
(Form 20-F) relatif à l'exercice social clôturé le 31 décembre
2017. Les investisseurs existants et potentiels sont avertis qu'ils
ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations prospectives qui
ne valent qu'à la date des présentes. La Société ne prend aucun
engagement de mettre à jour ou réviser les déclarations
prospectives, que ce soit en conséquence d'une nouvelle information
ou d'événements ou circonstances futurs ou autres, sauf dans les
cas prescrits par la loi.
Contact Relations
investisseurs de DBV
Sara Blum Sherman
Directeur Senior, Relations Investisseurs et Stratégie
+1 212-271-0740
sara.sherman@dbv-technologies.com
Avertissement
Le présent communiqué ne constitue
ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un
ordre d'achat ou de souscription des actions ordinaires ou des ADS
dans un quelconque pays ou juridiction dans laquelle une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant
l'enregistrement ou toute qualification en application de la
réglementation boursière d'un tel pays ou juridiction.
La diffusion de ce document, peut,
dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique.
Les personnes en possession du présent document doivent s'informer
des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.
Aucun prospectus soumis au visa de
l'AMF n'a été déposé en France dans le cadre de l'offre globale.
Des exemplaires du document de référence de la Société, incluant
notamment les facteurs de risques, déposés auprès de l'AMF le 16
mars 2018 sous le numéro D.18-0144 sont disponibles gratuitement au
siège de la Société situé au 177-181, avenue Pierre Brossolette -
92120 Montrouge, France, ainsi que sur le site internet de l'AMF
(www.amf-france.org).
Le présent communiqué ne constitue
pas une offre au public en France et les titres mentionnées dans le
présent document peuvent seulement être offerts ou vendus en France
conformément à l'article L. 411-2-II du Code monétaire et financier
à des (i) personnes fournissant le service d'investissement de
gestion de portefeuille pour compte de tiers, (ii) investisseurs
qualifiés agissant pour leur propre compte, et/ou (iii) un cercle
restreint d'investisseurs agissant pour leur propre compte, tous
tels que définis dans et conformément aux articles L. 411-1, L.
411-2 et D. 411-1 à D. 411-4 et D. 754-1 et D. 764-1 du Code
monétaire et financier.
Le présent communiqué ne constitue
pas une communication à caractère promotionnel ou un prospectus au
sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil
du 4 novembre 2003, telle que modifiée (la « Directive Prospectus »). S'agissant des Etats membres
de l'Espace Economique Européen, aucune action n'a été entreprise
ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public
des titres visés ici rendant nécessaire la publication d'un
prospectus dans l'un de ces Etats membres. En conséquence, les
valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes
dans aucun des Etats membres, sauf conformément aux dérogations
prévues par l'article 3(2) de la Directive Prospectus ou dans les
autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d'un
prospectus au titre de l'article 3 de la Directive Prospectus et/ou
des réglementations applicables dans ces Etats membres.
Le présent communiqué est adressé
et destiné uniquement aux personnes au Royaume-Uni qui sont (i) des
professionnels en matière d'investissement au sens de l'article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (tel qu'il a été modifié, l'« Ordonnance »), (ii) visées par l'article 49(2) (a) à
(d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations
non-immatriculées, etc.) ("high net worth
companies, unincorporated associations, etc.") de l'Ordonnance,
ou (iiii) à toute autre personne à laquelle une invitation ou une
incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens
de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) en
rapport avec l'émission ou la vente de titres peut être communiquée
légalement ou qui pourra provoquer légalement cette communication
(toutes ces personnes étant ensemble désignées comme les «
Personnes Habilitées »). Le présent communiqué
est uniquement destiné aux Personnes Habilitées et toute personne
autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se
fonder sur le présent communiqué. Tout investissement ou activité
d'investissement à laquelle le présent communiqué se réfère n'est
valable que pour les Personnes Habilitées et engagera seulement les
Personnes Habilitées.
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announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the
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Source: DBV Technologies via Globenewswire
DBV Technologies (NASDAQ:DBVT)
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