USIM3 Usinas Siderurgicas Minas Gerais Sa Usiminas

USIMINAS (USIM-N1)
Fato Relevante - Acordo Standstill

Enviou o seguinte fato relevante:

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS ("Usiminas" ou "Companhia"),
em cumprimento aos termos do SS 4o. do art. 157 da Lei no. 6.404/1976 e da
Instrucao CVM no. 358/2002, vem informar ao mercado que firmou, nesta data,
"Instrumento Particular de Assuncao Mutua de Obrigacao de Nao Fazer e Outras
Avencas? ("Acordo Standstill") com os seus principais credores financeiros,
quais sejam, Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., Itau Unibanco S.A.,
Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e
Social - BNDES. Foi firmado, ainda, um Instrumento Particular semelhante com os
credores financeiros japoneses, quais sejam, Japan Bank for International
Cooperation - JBIC, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd., Mizuho Bank Ltd. e
Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Referidos Instrumentos determinam, principalmente, a suspensao da exigibilidade
das obrigacoes de pagamento do montante principal, bem como das obrigacoes de
cumprimento de indices financeiros contidos nos contratos de financiamento
celebrados com os respectivos credores, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias
contados da assinatura do documento. Foi tambem acordado que os credores se
comprometem a nao declarar o vencimento antecipado das obrigacoes financeiras da
Usiminas.

Os Acordos Standstill deixarao de vigorar antes do termino do prazo acima
mencionado caso, entre outras condicoes resolutivas usuais nesta especie de
contrato, nao seja aprovada a proposta de aumento de capital da Usiminas no
valor minimo de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhao de reais), uma vez que esta seja
submetida a Assembleia Geral da Companhia, ou seja aprovada proposta
alternativa, salvo se houver previa anuencia de referidos credores.

A Usiminas continuara negociando com os bancos um projeto de reestruturacao
financeira de forma a adequar seu perfil de endividamento as perspectivas de
curto, medio e longo prazo, com o objetivo de preservar as capacidades
financeira e operacional da Companhia.

Belo Horizonte, 17 de marco de 2016.