USIM3 Usinas Siderurgicas Minas Gerais Sa Usiminas

USIMINAS (USIM-N1)- FATO RELEVANTE - TRANSF. DO CONTROLE ACION. DE EMPRESA CONTR
USIMINAS (USIM-N1)
DRI: Ronald Seckelmann

Fato Relevante Transferencia do controle acionario de empresa controlada

A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS (Companhia), em
cumprimento aos termos do par40 do art. 157 da Lei n0 6.404/76 e da Instrucao CV
M
n0 358/02, vem informar aos seus acionistas e ao publico em geral que, nesta
data, apos a aprovacao unanime do Conselho de Administracao, firmou com a Aethra
Sistemas Automotivos S.A. (Aethra) o Contrato de Compra e Venda de Acoes
(Contrato) por meio do qual a Companhia pretende transferir a Aethra a
totalidade da sua participacao acionaria no capital social da Automotiva
Usiminas S.A. (Automotiva), pelo valor de R$ 210.000.000,00 (duzentos e dez
milhoes de reais) (Preco de Venda), a serem pagos a vista na data do
fechamento da operacao de compra e venda, com base no balanco de 31.03.2013.

O Preco de Venda (valor da firma) podera ser ajustado caso sejam apuradas
diferencas entre o balanco de 31.03.2013 e aquele que sera apurado na data do
fechamento da operacao de compra e venda.

O fechamento da operacao de compra e venda acima descrita esta condicionado ao
cumprimento de determinadas condicoes contratuais, dentre elas a aprovacao pelo
Conselho Administrativo de Defesa Economica CADE.

A Automotiva Usiminas e uma empresa do setor de autopecas no Brasil, localizada
em Pouso Alegre, Minas Gerais, que produz pecas e cabines pintadas em sua cor
definitiva, atuando do desenvolvimento da materia-prima ao produto final,
passando pelos processos de estamparia, soldagem, pintura e montagem.

A alienacao da Automotiva esta alinhada com a estrategia da Companhia de
priorizar, em seu portfolio, os negocios associados diretamente as suas
atividades principais, buscando maximizar seu posicionamento competitivo.

Belo Horizonte, 14 de junho de 2013.