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PDG REALT (PDGR-NM) - Deliberacoes de AGE / Aumento de capital por subscricao
PDG REALT (PDGR-NM)

Deliberacoes de AGE / Aumento de capital por subscricao particular / Emissao
privada de bonus de subscricao

Na AGE de 15/04/2015, entre outros assuntos, foi aprovado o aumento do capital
social da Companhia no valor minimo de R$300.000.000,00 e maximo de ate
R$500.000.000,00, mediante a emissao para subscricao particular de ate
1.136.363.636 acoes ordinarias, nominativas e sem valor nominal, a um preco por
acao de R$0,44. Cada 1 acao ordinaria conferira ao seu titular o direito a
subscricao de 0,8587579232 acao ordinaria emitida no aumento de capital.

Os acionistas que desejarem exercer o direito de preferencia deverao manifestar
sua intencao no prazo de 32 dias corridos, a partir de 16 de abril de 2015, data
em que sera publicado aviso aos acionistas que informara as condicoes para o
exercicio do direito de preferencia.

Apos a efetiva subscricao e integralizacao das novas acoes, o Conselho de
Administracao da Companhia deliberara homologar, total ou parcialmente, o
aumento de capital. As acoes ordinarias da Companhia emitidas em decorrencia do
aumento de capital conferirao aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e
restricoes conferidos pelas demais acoes ordinarias de emissao da Companhia,
inclusive recebimento integral de dividendos e/ou juros sobre capital proprio,
declarados pela Companhia a partir da data de homologacao do aumento de capital
pelo Conselho de Administracao.

Sera atribuido, como vantagem adicional aos subscritores, um bonus de subscricao
de emissao da Companhia para cada 2,5 acoes subscritas no aumento de capital,
nao sendo admitida a entrega de fracoes de Bonus de Subscricao, as quais serao
sempre desprezadas. Os Bonus de Subscricao serao emitidos em uma unica serie,
totalizando a emissao de ate 454.545.454 Bonus de Subscricao, ao preco de
exercicio de R$ 0,75 por Bonus de Subscricao. Cada Bonus de Subscricao conferira
a seu titular o direito de subscrever 1 acao ordinaria. Os Bonus de Subscricao
terao seu vencimento em 06 de abril de 2018, podendo ser exercidos a qualquer
tempo desde a data de sua emissao ate o seu vencimento. Os Bonus de Subscricao
serao negociados na BM&FBOVESPA a partir da data de encerramento do prazo de
exercicio do direito de preferencia relativo ao aumento de capital.

Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a integra da ata da AGE de
15/04/2015.

Norma: A partir de 16/04/2015, acoes escriturais ex-subscricao.