A PDG Realty (PDGR3) informou hoje que recebeu da Vinci Partners, uma proposta de operação societária e que requer a aprovação da assembleia geral de acionistas da PDG.

A operação tem com os seguintes principais aspectos:

- Aporte de R$799,98 milhões na PDG, mediante emissão onerosa e privada de 199 milhões bônus de subscrição, conferindo, cada um deles, o direito de seu titular subscrever uma nova ação, emitida privadamente em operação de aumento de capital social a ser implementada imediatamente após a aquisição do Bônus, e uma debênture conversível uma ação de emissão da companhia. Tantos os Bônus quanto as Debêntures serão admitidos à negociação em mercados organizados.

- O valor total do aporte equivale, de forma consolidada, a R$4,02 (quatro reais e dois centavos) por ação, sendo R$ 4,01 destinados ao capital e a reservas de capital, e o saldo de R$ 0,01 como dívida, vinculada a cada Debênture. O preço por ação da capitalização, de R$ 4,01, baseia-se no preço médio por ação ponderado pelo volume negociado nos últimos 20 pregões, com um ágio de 11,4% (onze vírgula quatro por cento) em relação ao preço de fechamento de 25 de maio de 2012.

- Cada debênture seria conversível, ao final do prazo de quatro anos contados da data da emissão, em uma nova ação adicional de emissão da PDG, mediante o pagamento adicional pelo debenturista, na data de conversão, do maior valor por debênture entre os seguintes: R$ 4,00, ajustado pela variação da taxa Selic no período decorrido entre a data de emissão das debêntures e a da emissão e integralização da nova ação, ou R$ 6,00.

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