MNDL3 Mundial on

MUNDIAL (MNDL)

Fato Relevante - Cancelamento de Registro de Companhia Aberta

A empresa enviou o seguinte fato relevante:

MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO ("Companhia")BM&FBOVESPA: MNDL3), em
cumprimento ao disposto na Instrucao CVM n. 358/2002, em sequencia ao ultimo
fato relevante divulgado no dia 27 de novembro de 2015, vem comunicar ao mercado
e aos seus acionistas que a acionista ZHEPAR PARTICIPACOES LTDA. (ZHEPAR), que
pretende realizar Oferta Publica para o cancelamento do registro de companhia
aberta da Companhia, nos termos do artigo 4 o., paragrafo 4 o., da Lei n. 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, e artigo 16 da Instrucao da CVM n. 361, de 5 de marco
de 2002, alterou o do Preco de Oferta, submetido a aprovacao da Comissao de
Valores Mobiliarios ("CVM"), de modo a refletir as conclusoes obtidas por meio
do Laudo de Avaliacao em relacao ao preco da acao.

A ZHEPAR pretende oferecer o preco de R$ 6,37 (seis reais e trinta e sete
centavos) pelo valor da Acao ("Preco da Oferta"), mediante pagamento a prazo, em
10 (dez) parcelas semestrais e consecutivas, corrigidas pelo IPCA + 6%a.a. pro
rata temporis a contar da data da liquidacao da OPA ate a data do efetivo
pagamento, as quais serao pagas em moeda corrente. O Preco da Oferta foi
calculado levando-se em conta o valor minimo de intervalo auferido pelo Laudo de
Avaliacao por meio da metodologia de Fluxo de Caixa Descontado, que melhor capta
os fundamentos que sustentam a expectativa de geracao de resultados e caixa,
obtida pela utilizacao da totalidade de seus ativos.

O Laudo de Avaliacao pode ser acessado no site da Companhia
http://www.mundial.com, na CVM http://www.cvm.gov.br e na BMF&BOVESPA
http://www.bmfbovespa.com.br.

Sendo assim, a Companhia mantera o mercado e seus acionistas informados sobre
qualquer desenvolvimento no procedimento, conforme regulamentacao aplicavel.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2015.