Gol emite notes em um valor total de US$ 196 milhões
January 02 2023 - 7:20AM
Newspaper
A Gol emitiu Senior Secured Amortzing Notes com remuneração
de 5,00% e vencimento em 2026 (Série A) e Subordinated Secured
Amortizing Notes com remuneração de 3,00% e vencimento em 2025
(Série B), em um volume total de US$ 196 milhões.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:GOLL4) na sexta-feira
(30).
As Notes são garantidas pela GLAI e GOL Linhas Aéreas, e tem
custo médio de capital para a GOL de 4,3% a.a.
As Notes foram emitidas em troca do cumprimento integral, a 100%
do valor de face, de certas obrigações de pagamento de arrendamento
de aeronaves que estão sob acordos de diferimento, entre outras
obrigações que os arrendadores de aeronaves participantes optaram
por trocar por Notes.
As Notes tem um período médio de carência de 12 meses. Após o
período de carência, as Notes de Série A são amortizadas em dez
parcelas trimestrais iguais, assim como, as Notes de Série B são
amortizadas em nove parcelas trimestrais iguais e estarão
contratualmente subordinadas às Notes da Série A.
As Notes podem ser resgatadas pela GOL, a qualquer momento a
valor de face e estão garantidas por cessão fiduciária de
recebíveis não onerados (avaliada de forma independente pelo valor
agregado de R$ 3 bilhões).
GOL PN (BOV:GOLL4)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
GOL PN (BOV:GOLL4)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024
