MONTRÉAL, le 14 août 2020 /CNW Telbec/ - Groupe SNC-Lavalin
inc. (TSX: SNC) a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un
placement d'un capital global de 300 millions de dollars de
débentures de série 6 non garanties à 3,80 % échéant en 2024
(les « débentures de série 6 »). Les débentures de série
6 sont offertes par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour
compte dirigé par BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux
CIBC et Banque Nationale Marchés financiers, à titre de coteneurs
de livres, et qui comprend également Banque Scotia, RBC Marchés des
Capitaux, Valeurs Mobilières TD, Valeurs mobilières HSBC, BNP
Paribas et Valeurs mobilières Desjardins. Les débentures de série 6
seront émises à leur valeur nominale et la clôture du placement
devrait avoir lieu vers le 18 août 2020, sous réserve des
conditions de clôture habituelles. SNC-Lavalin a l'intention
d'affecter le produit net du placement au remboursement de
certaines sommes dues aux termes de sa facilité de crédit
renouvelable et au financement du rachat d'une tranche de ses
débentures de série 1 en circulation au moyen d'achats sur le
marché libre, et le reste sera utilisé pour les besoins généraux de
l'entreprise.
Les débentures de série 6 porteront intérêt au taux annuel fixe
de 3,80 %, payable en versements semestriels égaux sur leur
durée de quatre ans, à compter du 19 février 2021.
Les débentures de série 6 seront des obligations non garanties
directes de SNC-Lavalin et elles occuperont un rang égal à toutes
les autres dettes non garanties et non subordonnées de SNC-Lavalin
(y compris la totalité de ses autres débentures existantes et les
sommes dues aux termes de sa principale convention de crédit
existante) et seront garanties par les mêmes filiales qui
garantissent les obligations de SNC-Lavalin aux termes de sa
principale convention de crédit existante et ses autres débentures
en circulation.
Les débentures de série 6 se sont vu attribuer une note
provisoire de BBB (faible), avec perspective négative par DBRS
Limited (DBRS) et de BB+ par Standard & Poor's (S&P). Les
débentures sont offertes au Canada
dans le cadre d'un placement privé aux termes de dispenses des
exigences en matière de prospectus des lois sur les valeurs
mobilières applicables.
Les débentures de série 6 n'ont pas été ni ne seront admissibles
à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières
applicables du Canada et, par
conséquent, toute offre ou vente de débentures de série 6 au
Canada sera faite aux termes d'une
dispense des exigences en matière de prospectus de ces lois sur les
valeurs mobilières. Les débentures de série 6 n'ont pas été ni ne
seront inscrites en vertu de la loi américaine intitulée
Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la
« Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières
d'un autre territoire, et elles ne peuvent pas être offertes ni
vendues aux États-Unis sans avoir été inscrites en vertu de la
Loi de 1933 ou sans avoir fait
l'objet d'une dispense applicable des exigences d'inscription de
cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune offre de
vente ni aucune offre d'achat des débentures de série 6 ne sera
sollicitée dans un territoire où cela est interdit.
À propos de SNC-Lavalin
Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en
gestion de projet offrant des services professionnels entièrement
intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde.
SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les
données pour façonner et livrer des projets et des concepts de
classe mondiale, tout en offrant des solutions novatrices complètes
tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste
- les services-conseils, la cybersécurité et les réseaux
intelligents, la conception et l'ingénierie, l'approvisionnement,
la gestion de projet et de la construction, l'exploitation et
l'entretien, la mise hors service et les investissements de
maintien - et nous l'offrons aux clients de quatre secteurs
stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet
(ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des
ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec
Passion. www.snclavalin.com
Énoncés prospectifs
Dans le présent communiqué de presse et ci-après, le terme
« Société » ou le terme « SNC-Lavalin »
désigne, selon le contexte, le Groupe SNC-Lavalin inc. et
l'ensemble ou une partie de ses filiales ou partenariats, ou Groupe
SNC-Lavalin inc. ou l'une ou plusieurs de ses filiales ou
partenariats.
Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse
faisant état des budgets, des estimations, des attentes, des
prévisions, des objectifs, des prédictions, des projections pour
l'avenir ou des stratégies de la Société ou de la direction peuvent
être des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés
par l'utilisation de verbes ou de termes tels que
« cibler », « anticiper »,
« présumer », « croire », « économie de
coûts », « estimer », « prévoir »,
« objectif », « avoir l'intention de »,
« pouvoir », « planifier »,
« projeter », « synergies »,
« cible » ou « vision », ainsi que par l'emploi
du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou
positive et quelle que soit la variante utilisée. Les
énoncés prospectifs incluent également toutes les autres
affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. Ils
comprennent également les énoncés liés aux éléments suivants :
i) les dépenses d'investissement futures, les produits, les
charges, les bénéfices, les résultats économiques, l'endettement,
la situation financière, les pertes et les projets à venir; et ii)
les stratégies d'affaires et de gestion ainsi que l'expansion et la
croissance des activités de la Société, et iii) les
répercussions prévues de la pandémie en cours de COVID-19 sur les
activités et ses secteurs opérationnels à présenter ainsi que les
éléments d'incertitudes s'y rattachant. Les énoncés prospectifs
particuliers contenus dans le présent communiqué incluent, sans s'y
limiter, les énoncés à l'égard du placement des débentures de série
6, ainsi que le calendrier et l'emploi du produit prévus du
placement de même que des énoncés au sujet des notes de crédit
attribuées à ces débentures.
Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux
règles « refuges » des lois sur les valeurs mobilières
canadiennes applicables. La Société met en garde le lecteur que ces
énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques
et des incertitudes, et que les actions et/ou les résultats réels
de la Société pourraient différer significativement de ceux
contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés
prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec
lequel une projection particulière se réalisera. Les énoncés
prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs
et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés
des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de
la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure
compréhension des activités de la Société ainsi que de
l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les
lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne
pas être appropriées pour d'autres usages.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué
sont expressément donnés entièrement sous réserve des mises en
garde mentionnées précédemment. Les énoncés prospectifs contenus
dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en
date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date.
La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à
réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de
nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les
lois ou les règlements applicables l'exigent.
SOURCE SNC-Lavalin