La Sun Life établit également un
partenariat stratégique à long terme avec la plus grande compagnie
d'épargne à long terme et de retraite au Royaume-Uni
TORONTO and LONDRES, le 4 août 2022 /CNW/ - le 4 août 2022 - La
Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) a annoncé
aujourd'hui qu'elle a conclu un accord visant la vente de SFL of
Canada UK Limited (« Sun Life Royaume-Uni ») à Phoenix
Group Holdings plc (« Phoenix Group ») (LSE: PHNX). Basée
à Londres, Phoenix Group est la plus grande compagnie d'épargne à
long terme et de retraite du Royaume-Uni avec plus de
13 millions de clients et un actif administré de
310 milliards de livres sterling.
Sun Life Royaume-Uni gère les contrats d'assurance-vie et de
rente pour les Clients du Royaume-Uni. La compagnie n'accepte plus
d'affaires nouvelles et exerce des activités fermées dans le
secteur des contrats d'assurance-vie et de rente depuis 2001.
La Sun Life vendra Sun Life Royaume-Uni à Phoenix Group pour un
prix de clôture de 248 millions de livres sterling (environ
385 millions de dollars canadiens) et conservera son intérêt
économique dans les activités de rente au Royaume-Uni. Cette
transaction fournira également des occasions de croissance
supplémentaires pour les activités de gestion d'actifs de la Sun
Life.
Dans le cadre de la vente, la Sun Life formera un partenariat à
long terme afin de devenir le partenaire stratégique en matière de
gestion d'actifs de Phoenix Group. Les gestionnaires d'actifs de la
Sun Life, soit MFS et Gestion SLC, continueront à gérer un montant
de près de 9 milliards de dollars canadiens dans le compte
général de Sun Life Royaume-Uni à la clôture de la vente à Phoenix
Group.
Phoenix Group s'est fixé pour objectif d'investir environ
25 milliards de dollars américains dans les titres à revenu
fixe publics et privés et les placements alternatifs
nord-américains au cours des 5 prochaines années. MFS et
Gestion SLC deviendront également des partenaires importants de
Phoenix Group pour concrétiser cet objectif.
« Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec Phoenix
Group. Nous avons mis beaucoup d'efforts pour trouver l'acheteur et
le partenaire idéal pour nos activités au Royaume-Uni. Phoenix
Group est une entreprise définie par sa raison d'être dont les
valeurs sont semblables à celles de la Sun Life et qui est
fortement engagée à générer des résultats pour ses clients. Nous
sommes également ravis de notre partenariat en gestion d'actifs qui
apportera la force de MFS et de Gestion SLC aux clients de Phoenix
Group, a déclaré Kevin Strain,
président et chef de la direction de la Sun Life. Je remercie notre
équipe du Royaume-Uni pour tous leurs efforts dans l'atteinte de
résultats solides année après année dans nos activités
d'assurance-vie, de retraite et de rente. Nous croyons que Phoenix
Group sera une organisation formidable pour nos employés et notre
clientèle au Royaume-Uni. »
« Cette acquisition est fort intéressante pour
Phoenix Group. À titre de plus importante société d'épargne à
long terme et de retraite du Royaume-Uni, nous comptons une solide
expérience en matière d'intégrations de portefeuilles fermés au
pays. Nous nous réjouissons d'offrir un foyer sûr à long terme aux
clients de Sun Life Royaume-Uni et de les faire profiter de
notre vaste gamme de produits Standard Life dans notre
division de produits ouverts, a affirmé Andy Briggs, chef de la direction de Phoenix
Group.
« Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue
aux collègues de Sun Life Royaume-Uni qui se joindront à notre
équipe. Nous sommes également heureux de conclure un nouveau
partenariat stratégique à long terme en matière de gestion d'actifs
avec MFS et Gestion SLC, les gestionnaires d'actifs de la Sun Life.
Ce partenariat complétera nos relations actuelles et améliorera nos
capacités en matière de crédits liquides et illiquides en Amérique
du Nord en tirant parti de leur forte présence dans la
région. »
Depuis 2016, Phoenix Group a mené à bien quatre acquisitions
totalisant environ 7,5 milliards de livres sterling. Ces
opérations lui ont permis d'augmenter ses actifs sous
administration de plus de 300 % au cours des cinq dernières
années grâce à une combinaison de croissance interne et de
croissance externe.
Strain a ajouté, « La vente des activités de Sun Life
Royaume-Uni correspond à notre stratégie visant à faire croître nos
activités liées aux services tarifés et celles nécessitant peu de
capitaux. Elle libère également du capital qui nous permettra de
poursuivre nos efforts visant la création de valeur à long terme
pour nos actionnaires. Cette transaction est aussi conforme à notre
objectif qui est de continuer à bâtir notre pilier de gestion
d'actifs en créant un partenariat à long terme attrayant avec la
principale société d'épargne à long terme et de retraite au
Royaume-Uni. »
La clôture de la transaction est prévue pour la première moitié
de 2023, sous réserve des approbations réglementaires et de la
satisfaction des conditions de clôture habituelles.
Fenchurch Advisory Partners a agi à titre de conseiller
financier de la Sun Life dans le cadre de cette transaction et
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP a agi à titre de son conseiller
juridique.
Le diaporama lié à la présente annonce est accessible
à www.sunlife.com.
À propos de la Sun Life
La Sun Life est une organisation de services financiers de
premier plan à l'échelle internationale qui offre aux
particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de
la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la
santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit
au Canada, aux États-Unis, au
Royaume-Uni, en Irlande, à
Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde,
en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au
30 juin 2022, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à
1,26 billion de dollars canadiens. Pour plus de
renseignements, visitez le site www.sunlife.com.
Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la
Bourse de Toronto
(« TSX »), à la Bourse de New
York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le
symbole « SLF ».
À propos de Phoenix
Group
Phoenix Group est la plus importante société d'épargne à
long terme et de retraite du Royaume-Uni. La société, dont l'actif
sous administration s'élève à 0,3 billion de livres sterling,
offre à ses quelque 13 millions de clients une vaste gamme de
produits de diverses marques de premier plan dans les secteurs
de la retraite, de l'épargne et de l'assurance-vie, dont
Standard Life et Sun Life. Phoenix Group appuie la
clientèle tout au long du cycle d'épargne et vise à aider encore
plus de gens dans leur cheminement vers la retraite et tout au long
de celle-ci, en offrant le bon soutien au bon moment.
Membre de l'indice FTSE 100, Phoenix Group est une
société à croissance durable animée d'un objectif commun :
aider les personnes à s'assurer une vie regorgeant de possibilités.
Cet objectif oriente toutes ses activités : la société
n'hésite pas à prendre des décisions d'investissement responsables
et durables, et utilise sa présence et sa voix pour promouvoir le
changement pour le bien de ses clients, ses collègues et la
communauté en général.
Phoenix Group est reconnue parmi les employeurs de choix
depuis de nombreuses années. La société est certifiée en tant
qu'employeur offrant des salaires décents (« Living Wage
Employer «) et a été nommée « Carer Positive Exemplary
Employer », car elle offre un soutien optimal aux membres du
personnel qui sont des aidants.
Linkedin : PhoenixGroup-UK Twitter :
@PhoenixGroupUK
Énoncés prospectifs
À l'occasion, la Sun Life fait des déclarations prospectives
verbalement ou par écrit au sens de certaines lois sur les valeurs
mobilières, y compris les règles d'exonération de la loi des
États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act
of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières
applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent
communiqué comprennent (i) les énoncés se rapportant à nos
stratégies, (ii) les énoncés se rapportant à la cession de nos
activités de Sun Life Royaume-Uni, (iii) les énoncés relatifs à nos
initiatives en matière de croissance et d'autres objectifs
d'affaires, (iv) les énoncés relatifs au moment prévu de la clôture
de la transaction, (v) les énoncés relatifs à l'incidence prévue de
la transaction sur nos activités et nos résultats financiers, (vi)
les énoncés qui sont de nature prévisionnelle ou dont la
réalisation est tributaire, ou qui font mention de conditions ou
d'événements futurs, et (vii) les énoncés qui renferment des mots
ou expressions tels que « a l'intention »,
« prévoit », « aura », « sera » ou
d'autres expressions semblables.
Ces énoncés font état des attentes, des estimations et des
projections actuelles de la Sun Life en ce qui concerne les
événements futurs et ne constituent pas des faits passés et ils
pourraient changer, particulièrement en raison de la pandémie de
COVID-19 qui sévit actuellement et qui évolue ainsi que de son
incidence sur l'économie mondiale et de ses répercussions
incertaines sur les activités de la Sun Life. Les énoncés
prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs;
ils comportent des risques et des incertitudes dont la portée est
difficile à prévoir. Les énoncés prospectifs du présent communiqué
ne reflètent pas l'incidence potentielle d'un
élément non récurrent ou d'un autre élément spécial,
ou d'une cession, d'une fusion, d'une acquisition, d'un autre
regroupement d'entreprises ou d'une autre transaction qui
pourraient être annoncés ou qui pourraient se produire après la
date du présent communiqué. Dans le cas où un
élément non récurrent ou un autre élément spécial ou
une transaction se produit, son incidence financière pourrait être
complexe et l'effet sur nos activités ou nos résultats dépendra de
faits propres à cet élément et nous ne pouvons décrire l'incidence
prévue de façon concrète ou de la même façon dont nous
présenterions des risques connus touchant nos activités.
Les énoncés prospectifs visent à aider les investisseurs et les
autres personnes à comprendre notre situation financière et nos
résultats d'exploitation attendus à la date du présent communiqué,
ainsi que nos objectifs relativement à la transaction, nos
priorités stratégiques et nos perspectives d'affaires après la
transaction, et à mieux saisir notre environnement d'exploitation
anticipé après la transaction. Nous avertissons les lecteurs que de
tels énoncés prospectifs pourraient ne pas convenir à d'autres fins
et leur conseillons
de ne pas s'y fier indûment.
Les facteurs de risque suivants sont liés à notre intention de
céder les activités de Sun Life Royaume-Uni, et pourraient avoir
une incidence défavorable importante sur nos énoncés
prospectifs : (i) la capacité des parties à réaliser la
transaction; (ii) l'incapacité des parties à obtenir les
approbations et les consentements requis ou à satisfaire autrement
aux conditions de réalisation de la transaction en temps opportun,
ou pas du tout; (iii) notre capacité à réaliser les avantages
financiers et stratégiques de la transaction; et (iv) l'incidence
de l'annonce de la transaction et l'allocation de nos ressources en
vue de réaliser celle-ci. Tous ces risques pourraient avoir une
incidence sur nos relations d'affaires (y compris avec nos employés
futurs et potentiels, nos Clients, nos distributeurs et nos
partenaires) et pourraient avoir une incidence négative importante
sur nos opérations, nos conditions financières et nos perspectives
actuelles et futures. D'autres facteurs de risque importants qui
pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent de
façon significative de ceux exprimés ou sous-entendus dans les
énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué sont
indiqués dans notre rapport de gestion pour la période se terminant
le 30 juin 2022, et dans
d'autres documents annuels et intermédiaires déposés par la FSL
inc. auprès des autorités canadiennes et américaines de
réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au
www.sedar.com et au www.sec.gov, respectivement.
La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser
ses énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de
circonstances postérieurs à la date du présent document ou par
suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.
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Renseignements pour les médias et les investisseurs
(Sun Life)
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SOURCE Financière Sun Life inc.