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Le supplément de prospectus, le prospectus préalable de base
correspondant et toute modification à ceux-ci en lien avec cette
offre seront accessibles dans SEDAR+ dans les deux jours
ouvrables.
TORONTO, le 3 déc. 2024 /CNW/ - La Société
Financière Manuvie (« SFM ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a
l'intention d'émettre des débentures subordonnées à taux fixe et
variable de 4.064 % d'un montant en capital de 1 milliard de
dollars échéant le 6 décembre 2034 (les « débentures »). La
SFM prévoit déposer, à l'égard de ces émissions, des suppléments à
son prospectus préalable de base existant.
Les débentures porteront intérêt à un taux fixe de 4.064 %
jusqu'au 6 décembre 2029, puis à un taux de 1.25 %
sur le taux des opérations de pension à un jour (CORRA) quotidien
composé. Les débentures viennent à échéance le
6 décembre 2034.
Sous réserve de l'approbation préalable des organismes de
réglementation, la SFM pourra rembourser les débentures, en tout ou
en partie, le ou après le 6 décembre 2029 moyennant un
prix de remboursement correspondant à la valeur nominale majorée
des intérêts courus et impayés à la date fixée pour le
remboursement. Les débentures constitueront des dettes subordonnées
d'un rang égal et proportionnel à toutes les autres dettes
subordonnées de la SFM émises à l'occasion et en circulation (autre
qu'une dette subordonnée qui a été subordonnée conformément à ses
modalités).
Le placement pour compte est effectué par un syndicat codirigé
par RBC Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC
et la Banque Scotia. L'émission devrait avoir lieu le
6 décembre 2024.
La SFM entend affecter le produit net du placement des
débentures aux besoins généraux de l'entreprise, comme des
placements dans des filiales et les futurs rachats potentiels de
valeurs mobilières existantes.
Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites aux
États-Unis en vertu de la Securities Act of 1933 des
États-Unis, dans sa version modifiée de temps à autre (la
« Securities Act »), ni en vertu des lois sur les
valeurs mobilières d'un État des États-Unis, et elles ne peuvent
être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement,
aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte
de celle-ci (au sens du règlement S de la Securities Act), en
l'absence de leur inscription ou de l'exemption de leur inscription
en vertu de ces lois. Ce communiqué ne constitue nullement une
offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux
États-Unis et, dans l'éventualité où un appel public à l'épargne
serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.
L'accès au supplément de prospectus, au prospectus préalable de
base correspondant et à toute modification à ceux-ci en lien avec
le placement des débentures est accordé conformément aux lois sur
les valeurs mobilières encadrant les procédures d'accès à un
supplément de prospectus, à un prospectus préalable de base et à
toute modification à ceux-ci. Le supplément de prospectus, le
prospectus préalable de base correspondant et toute modification à
ceux-ci en lien avec cette offre seront accessibles dans les deux
jours ouvrables sur le site www.sedarplus.ca. Une version
électronique ou papier du supplément de prospectus, du prospectus
préalable de base correspondant et de toute modification aux
documents peut être obtenue, sans frais, auprès de RBC Marchés des
capitaux par courriel à l'adresse
torontosyndicate@rbccm.com ou par téléphone au 416-842-6311,
auprès de Marchés des capitaux CIBC au
mailbox.cibcdebtsyndication@cibc.com ou par téléphone au
416-594-8515 ou auprès de la Banque Scotia au
syndicate.toronto@scotiabank.com ou par téléphone au
416-863-7438.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des
services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions
plus facilement et à vivre mieux. Notre siège social mondial se
trouve à Toronto, au Canada. Nous proposons des conseils financiers
ainsi que des solutions d'assurance et nous exerçons nos activités
sous le nom de Manuvie au Canada,
en Asie et en Europe, et
principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par
l'intermédiaire de Gestion de
placements Manuvie, marque mondiale de notre secteur
Gestion de patrimoine et d'actifs,
Monde, nous servons des particuliers, des institutions et des
participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le
monde. À la fin de 2023, la Société Financière Manuvie comptait
plus de 38 000 employés, plus de 98 000 agents
et des milliers de partenaires de distribution au service de plus
de 35 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de
Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC »,
ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong
sous le symbole « 945 ».
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SOURCE Société Financière Manuvie