- Le deuxième volume de la publication en ligne explore les
enjeux qui ont une incidence sur le transfert réussi du
patrimoine
- Offre des conseils sur la façon de mobiliser la génération
suivante pour la philanthropie familiale et pour l'inciter à faire
des dons de bienfaisance tout au long de sa vie
MONTRÉAL, le 26 oct. 2020 /CNW/ - BMO Gestion privée a
publié aujourd'hui le deuxième volume du magazine
Info-Patrimoine de BMO, qui met l'accent sur les enjeux qui
ont une incidence sur le transfert réussi du patrimoine et la
création d'un héritage durable pour la prochaine génération.
Anticipant un transfert de patrimoine de mille milliards de
dollars au cours de la prochaine décennie, ce qui constituera le
transfert de patrimoine sur dix ans le plus important de l'histoire
du Canada (« Le gain
inattendu », Info-Patrimoine de BMO, 2018), le magazine
Info-Patrimoine de BMO explore les conversations et les
plans complexes nécessaires pour préparer les héritiers à gérer
leur héritage futur et le legs familial.
« La transition de la propriété du patrimoine ou de
l'entreprise familiale peut être un processus délicat et nuancé.
Équilibrer les divers priorités, objectifs et perspectives au sein
d'une famille peut s'avérer difficile, et le succès repose sur une
communication honnête, des conseils professionnels et une
planification collaborative, a déclaré Caroline Dabu, chef, Planification de patrimoine
et services-conseils, BMO Groupe financier.
Info-Patrimoine de BMO offre des conseils sur la façon de
préparer et de mobiliser la prochaine génération pour les
responsabilités liées au patrimoine et à l'héritage familial, et
sur la manière dont les professionnels de BMO Gestion privée
peuvent aider les familles à planifier une transition
harmonieuse. »
Le deuxième volume du magazine explore les enjeux qui ont une
incidence sur le transfert réussi du patrimoine,
notamment :
- mobiliser la génération suivante;
- laisser et recevoir un héritage - les attentes et la
réalité;
- préparer ses héritiers à faire des dons de bienfaisance tout au
long de leur vie;
- assurer un transfert de patrimoine harmonieux au moyen d'un
plan successoral;
- élaborer un plan de relève et de transition pour les
propriétaires d'entreprise;
- la philanthropie familiale.
Pour télécharger le magazine Info-Patrimoine de BMO,
visitez
https://www.bmo.com/principal/gestion-de-patrimoine/patrimoine-conseils#info-patrimoine.
BMO Gestion privée est un nom de marque du groupe
d'exploitation qui comprend la Banque de Montréal et certaines de
ses sociétés affiliées offrant des produits et des services de
gestion privée. Les produits et les services ne sont pas tous
offerts par toutes les entités juridiques au sein de
BMO Gestion privée. Les services bancaires sont offerts par
l'entremise de la Banque de Montréal. Les services de gestion de
placements, de planification de patrimoine, de planification
fiscale et de planification philanthropique sont offerts par
BMO Nesbitt Burns Inc. et BMO Gestion privée de
placements inc. Les services de garde de valeurs ainsi que les
services successoraux et fiduciaires sont offerts par la Société de
fiducie BMO. Les entités juridiques de BMO Gestion privée
n'offrent pas de conseils fiscaux. La Société de fiducie BMO
et BMO Banque de Montréal sont membres de la Société
d'assurance-dépôts du Canada.
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Montréal, utilisée sous licence.
À propos de BMO Groupe financier
Depuis
plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un
fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la
huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord.
Fort d'un actif de 974 milliards de dollars au
31 juillet 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et
très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une
vaste gamme de produits et de services dans les domaines des
services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la
gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les
activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois
groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et
entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des
capitaux.
SOURCE BMO Groupe Financier