MONTRÉAL, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - La Compagnie Électrique
Lion (NYSE: LEV) (TSX: LEV) (« Lion » ou la « Société »),
un fabricant de premier plan de véhicules urbains de poids moyens
et lourds entièrement électriques, a annoncé aujourd'hui
qu'elle avait conclu un accord de crédit prévoyant une nouvelle
facilité de crédit renouvelable d'un montant maximal de 100 000 000
$ US auprès d'un syndicat de prêteurs représenté par la Banque
Nationale du Canada, agissant en
tant qu'agent administratif, arrangeur principal et unique
teneur de livres. La facilité de
crédit fait également participer la Banque de Montréal et
Desjardins Marchés des capitaux.
« Notre récente transaction nous a donné accès aux capitaux
nécessaires pour accélérer notre stratégie de croissance, mais
cette nouvelle facilité de crédit nous permettra de bénéficier de
fonds supplémentaires à un taux attractif, au besoin, renforçant
ainsi notre position de liquidité à long terme », a déclaré
Marc Bedard, président et fondateur
de Lion. « Nous comptons l'utiliser, selon les besoins, pour
le fonds de roulement, les dépenses d'investissement et les autres
besoins généraux de l'entreprise ».
L'accord de crédit prévoit une facilité de crédit renouvelable
engagée portant intérêt à un taux variable par référence au taux
préférentiel canadien ou au taux CDOR et/ou aux acceptations
bancaires - si les sommes sont prélevées en dollars canadiens - ou
bien au taux de base américain ou au LIBOR - si les sommes sont
prélevées en dollars américains - selon le cas, plus la marge
applicable. Les obligations découlant de l'accord de crédit sont
garanties par une sûreté, une hypothèque et un privilège de premier
rang sur la quasi-totalité des biens et des actifs de Lion et de
ses filiales existantes (sous réserve de certaines exceptions et
limitations).
L'accord de crédit comporte en outre certaines clauses courantes
- covenants affirmatifs, restrictions et convenants négatifs -
portant sur les activités de Lion et de ses filiales, sous réserve
de certaines exceptions et de certains seuils. L'accord de crédit
prévoit également les cas de défaut habituels, et dans chaque cas,
les délais de grâce, paramètres et seuils d'importance habituels
applicables. Enfin, l'accord exige que Lion maintienne certains
ratios financiers.
À PROPOS DE LION
ÉLECTRIQUE
Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro
émission. Nous pensons, concevons et produisons des camions
commerciaux urbains 100% électriques de classe 5 à classe 8 et des
autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire,
adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des
transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble
tous les composants clés de ses véhicules : châssis, ensembles de
batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.
Toujours à l'affût des nouvelles technologies, les véhicules
Lion possèdent des caractéristiques uniques qui sont adaptées à la
réalité de ses utilisateurs et leurs besoins quotidiens. Nous
croyons que l'électrification des transports est un catalyseur
majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement
et surtout de notre qualité de vie. Les actions Lion sont
transigées à la Bourse de New York
et à la Bourse de Toronto sous le
symbole « LEV ».
MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS
PROSPECTIVES
Le présent communiqué contient de l'« information prospective »
et des « déclarations prospectives » (collectivement, les «
déclarations prospectives ») au sens de la législation en valeurs
mobilières applicable. Dans le présent communiqué, les déclarations
qui ne sont pas des faits historiques, notamment des déclarations
relatives aux opinions et aux attentes de Lion, constituent des
déclarations prospectives et devraient être traitées ainsi.
Les déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de
termes comme « croire », « continuer », « prévoir »,
« estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de »,
« planifier », et « projeter », éventuellement employés au futur ou
au conditionnel, et par des mots comme « potentiel », « éventuel »,
« futur », « cible », « tendances », « indications »,
« estimations » et d'autres termes semblables qui indiquent
des faits ou des tendances à venir ou qui n'énoncent pas des faits
historiques, même si toutes les déclarations prospectives ne
contiennent pas nécessairement ces termes.
La société a formulé un certain nombre d'hypothèses économiques,
commerciales et opérationnelles lors de la préparation et de la
formulation de certains énoncés prospectifs contenus dans le
présent communiqué de presse, notamment le fait que Lion sera en
mesure de conserver et d'embaucher du personnel clé et de maintenir
des relations avec les clients, les fournisseurs ou d'autres
partenaires commerciaux, que Lion continuera d'exploiter ses
activités dans le cours normal de ses affaires, que Lion sera en
mesure de mettre en œuvre sa stratégie de croissance, que Lion sera
en mesure d'achever avec succès et en temps opportun la
construction de son usine de fabrication aux États-Unis et de son
usine de batteries au Québec, que Lion sera en mesure de maintenir
sa position concurrentielle, que Lion continuera d'améliorer ses
contrôles internes et systèmes opérationnels, financiers et autres
pour gérer sa croissance et son envergure et que ses résultats
d'exploitation et sa situation financière ne seront pas touchés
défavorablement, que Lion sera en mesure de maintenir les avantages
qu'elle tire des subventions gouvernementales et des incitations
économiques et que Lion sera en mesure d'obtenir des fonds
supplémentaires par un financement par capitaux propres ou un
financement par emprunt selon des modalités acceptables pour Lion.
Ces estimations et ces hypothèses sont formulées par Lion à la
lumière de l'expérience de son équipe de direction et de la
perception de celle-ci des tendances passées, de la situation
actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que d'autres
facteurs que la direction juge appropriés et raisonnables dans les
circonstances. Cependant, rien ne garantit que ces estimations et
hypothèses se révéleront exactes.
Par leur nature, les déclarations prospectives comportent des
risques et des incertitudes étant donné qu'elles se rapportent à
des faits et dépendent de circonstances qui pourraient se
concrétiser ou non dans l'avenir. Lion estime que ces risques et
incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :
tout changement défavorable dans les conditions économiques,
commerciales, de marché, financières, politiques et juridiques
générales aux États-Unis et au Canada, y compris les conséquences de la
pandémie mondiale de COVID-19 et l'émergence de variantes de
COVID-19 et de taux variables de vaccination dans divers pays;
l'incapacité de Lion à fabriquer et à distribuer ses véhicules à
grande échelle avec succès et de manière économique et à répondre
aux besoins commerciaux de ses clients; la dépendance de Lion à
l'égard des dirigeants clés et toute incapacité à attirer et/ou à
retenir le personnel clé; l'incapacité de Lion à exécuter sa
stratégie de croissance; toute fluctuation défavorable et toute
volatilité du prix des matières premières incluses dans les
composants clés utilisés pour fabriquer les produits de Lion; la
dépendance de Lion à l'égard des fournisseurs clés et toute
incapacité à maintenir un approvisionnement ininterrompu en
matières premières; l'incapacité de Lion à maintenir sa position
concurrentielle; l'incapacité de Lion à réduire ses coûts
d'approvisionnement au fil du temps; toute incapacité à maintenir
et à améliorer la réputation et la marque de Lion; toute réparation
et/ou tout remplacement important de produits en raison de
réclamations au titre de la garantie des produits ou de rappels de
produits; toute défaillance des systèmes informatiques ou toute
violation ou incident relevant de la cybersécurité et de la perte
de la confidentialité des données; la réduction, l'élimination ou
l'application discriminatoire de subventions gouvernementales et
d'incitations économiques ou la diminution de la nécessité de
telles subventions; les catastrophes naturelles, les épidémies ou
pandémies, les boycotts et les événements géopolitiques; de même
que l'issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être engagée
contre la Société de temps à autre.
Ces risques et incertitudes ainsi que d'autres risques et
incertitudes liés aux activités de Lion sont décrits de façon plus
détaillée à la rubrique intitulée « Risk Factors » du prospectus
définitif de la Société daté du 5 mai 2021 (le « prospectus
canadien ») déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'«
AMF ») et dans la déclaration d'inscription sur formulaire F-1 (la
« déclaration d'inscription ») déposée auprès de la Securities and
Exchange Commission (la « SEC ») et déclarée en vigueur le 14 juin
2021, ainsi que dans d'autres documents déposés publiquement auprès
de l'AMF et de la SEC. Bon nombre de ces risques sont
indépendants de la volonté de la direction de la Société qui ne
peut pas les prédire. Toutes les déclarations prospectives faites
par la Société ou par des personnes agissant pour son compte sont
expressément et entièrement présentées sous réserve de la mise en
garde qui figure dans le prospectus canadien, la déclaration
d'inscription et les autres documents déposés auprès de l'AMF et de
la SEC ainsi que des facteurs de risque qu'ils
contiennent.
Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, vous ne
devriez pas vous fier outre mesure à ces déclarations prospectives.
De plus, les déclarations prospectives ne s'appliquent qu'à la date
à laquelle elles sont faites. La Société n'a ni l'intention ni
l'obligation d'actualiser ou de réviser l'information prospective
en raison de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs
ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où la
législation en valeurs mobilières applicable l'y contraint.
SOURCE La Compagnie Électrique Lion